4月22日财经早餐:鲍威尔支持大幅加息,美元回升美股下挫,金价触及近二周低位

2022-04-22 06:43:48 海临风 35478
汇通网讯——4月21日美元指数从一周低点大幅反弹,美股走低,此前美联储主席鲍威尔几乎证实将在下个月的政策会议上加息0.5个百分点,包括今年连续加息。现货黄金盘中一度跌逾1%,刷新近二周低点至1936.60美元/盎司,本周美联储的鹰派言论和实际利率回归正值,降低了黄金的吸引力。受助于市场担心供应会收紧,欧盟正考虑可能禁止从俄罗斯进口石油,美油涨超1%,收于104美元/桶上方。
周四(4月21日)美元指数从一周低位大幅回升,此前美联储主席鲍威尔表示,50个基点的加息将在5月份的会议上讨论,FOMC略微加快行动步伐是适宜的。随着美股大跌,现货黄金尾盘跌幅收窄,收于1950关口上方,此前一度刷新4月8日以来低点至1936.60美元/盎司。美油尾盘涨1.54%,至104.03美元/桶,有关欧盟正制定逐步停止从俄罗斯进口石油计划的报道令油价得到提振
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商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌0.4%,报1948.20美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨1.60美元,涨幅1.56%,报103.79美元/桶;布伦特6月原油期货收涨1.53美元,涨幅1.43%,报108.33美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌368.49点,跌幅1.05%,报34792.30点;标普500指数收盘下跌64.02点,跌幅1.44%,报4395.43点;纳斯达克综合指数收盘下跌278.41点,跌幅2.07%,报13174.65点。

周五前瞻


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21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
22:30 IMF/世界银行举行春季会议,英国央行行长贝利参与会议有关通胀的讨论
凌晨01:00 IMF总裁格奥尔基耶娃在IMF/世界银行春季会议上主持“展望未来”讨论

全球主要市场行情一览


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美国股市周四收低,纳斯达克指数下跌超过2%,投资者对包括鲍威尔在内的美联储官员的发言做出反应,他们暗示今年将激进加息。鲍威尔表示,在美联储5月3-4日的会议上加息50个基点将是“选项之一”。

鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)会议上关于全球经济的讨论中表示,鉴于美国通胀目前大约是美联储2%目标的三倍,行动更快一点是合适的。

DWS Group交易主管George Catrambone表示,市场预期,至少在5月和6月会议上将加息50个基点。鲍威尔和其他许多美联储官员一直在表示,他们希望尽快控制通胀,这是在向市场表明,他们将采取激进行动。

稍早,旧金山联储主席戴利表示,她支持在年底前将隔夜拆借利率目标上调至2.5%,但是否需要再上调,或者再上调多少,将取决于通胀和劳动力市场的情况。

美联储官员的发言扼杀了市场最初从企业积极业绩中获得的动能。三大股指开盘均走高,受特斯拉和航空公司的强劲业绩提振。不过,涨幅在上午收窄,等到鲍威尔发表讲话时,标普500指数和纳斯达克指数都转而下跌。

贵金属与原油


现货黄金周四下跌,盘中一度跌逾1%,刷新近二周低点至1936.60美元/盎司,美债收益率上升和美元走强给金价带来压力,投资者预计美联储将大幅收紧政策。
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美国旧金山联储主席戴利周三称,她认为在5月加息50个基点的理据“充分”且“牢固”,在通胀高企的情况下,美联储今年的加息路径被普遍认为是合适的。

美国10年期国债收益率升向周三触及的逾三年高位,市场押注将大幅加息,债市再次遭遇严重抛售。

Zaner分析师表示,本周美联储的鹰派言论和实际利率回归正值,降低了黄金和白银的吸引力。

交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan称,从技术方面看,金价正在每盎司1940-1960美元附近盘整,除此之外,还可能在1915-1930美元左右寻获支撑。

油价周四上涨逾1%,美油收于104关口上方,受助于市场担心供应会收紧,欧盟正考虑可能禁止从俄罗斯进口石油,这会进一步限制全球石油贸易。
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买家还对利比亚石油供应的持续中断做出了反应。由于主要油田和出口码头被封锁,利比亚的石油产量减少逾55万桶/日。

布伦特原油价格在过去七个交易日上涨了近8%,但此轮涨势速度缓慢且不温不火,不像2月底和3月中旬时那样疯狂上涨。

Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示,现在的交易不像几周前那么容易,你必须承担更多风险,这可能是设计好的,这些对冲基金和算法基金的交易量更大。

美国财政部长耶伦周四表示,欧盟需要对全面禁止进口俄罗斯能源持谨慎态度,因为这可能导致油价飙升。

欧盟仍在考虑针对俄罗斯入侵乌克兰实施石油禁令。

能源市场分析师表示,耶伦的言论表明她“意识到全面禁止俄罗斯石油和天然气可能会对欧洲经济产生影响”。

上周,美国原油出口量增至逾400万桶/日,部分抵消了美国和欧洲国家制裁造成的俄罗斯原油供应减少。

由于OPEC+难以实现其生产目标,加之美国原油库存在截至4月15日当周大幅下降,石油市场供应依然吃紧。

外汇


美元周四从一周低点反弹,此前美联储主席鲍威尔几乎证实将在下个月的政策会议上加息0.5个百分点,包括今年连续加息。
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美元指数尾盘涨0.33%,至100.63,盘中大部分时间都在下跌;本月迄今为止,该指数已大涨2.3%,有望创下2021年6月以来的最大月度涨幅。

鲍威尔表示,在美联储5月3-4日的会议上加息50个基点将是“选项之一”,届时美联储将批准下次加息,预计今年还会有一系列加息举措。

联邦基金利率期货已开始消化这样的市场押注,即从下月政策会议开始连续三次升息50个基点,12月隐含利率约为2.71%。

鲍威尔讲话后,分析师Action Economics称,对美联储政策立场愈发激进的担忧升温,令国债承压,尤其是短期国债,且利率上扬拖累美股走低,然而,美元是受益者。

欧元从逾一周高位回落,此前欧洲央行行长拉加德表示,由于俄罗斯在乌克兰的战争影响家庭和企业,欧洲央行可能需要进一步下调增长预期。

拉加德的言论与其他欧洲央行官员的鹰派言论形成鲜明对比,后者似乎暗示欧洲央行官员加大了对欧元区利率将很快被上调的押注。

德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔周三表示,欧洲央行可以在6月底结束购债,然后在今年第三季初加息,以遏制欧元区急升的通胀。

货币市场在上周四欧洲央行会议后放松了升息押注,目前市场预期7月前将升息逾20个基点,到年底将累计升息逾80个基点。这将使指标利率自2013年以来首次高于零。

尾盘,欧元兑美元下跌0.2%,至1.0831美元,此前触及1.0936美元,为4月11日以来的最高水平。

美元兑日元上涨0.39%,至128.38。美元兑瑞郎上涨0.53%,至0.9533;盘中触及0.9552,为2020年6月以来最高水平。

市场要闻


【美联储主席鲍威尔:在美联储5月3-4日的会议上加息50个基点将是“选项之一”,届时美联储将批准下次加息,预计今年还会有一系列加息举措】

【圣路易斯联储主席布拉德:如果美联储单次加息75个基点,也不会发生世界末日。美联储应当避免自身政策行动让市场感到意外。美联储滞后于曲线,但其滞后的程度并没有外界所想象的那么严重。通胀预期所构成的威胁将得到舒缓。当前,债券市场并没有被视作避风港。工资价格螺旋式上升是通货膨胀的症状,而非原因。加息已被部分定价,其余的将在我们行动时到来】

【旧金山联储主席戴利:预计联邦基金利率将迅速地接近中性利率水平/区间。美联储可能会在未来两次FOMC货币政策会议上分别加息50个基点。在我看来,美联储中性利率位于2.50%左右。将关注利率行动对于美国经济的抑制作用,不希望美联储的政策行动如此绝对,以至于让美国民众感到震惊。没有迹象表明美国经济将陷入衰退。劳动力市场正给薪资造成上行压力。我不希望美国开启一个薪资/物价螺旋式上升】

【欧洲央行行长拉加德:经济增长所面临的风险偏下行。欧元区通胀数字“非常高”,或将在年底高于两倍的通胀目标。通胀问题必须以渐进式的方法来解决。欧洲央行六月会议对结束常规购债计划以及潜在利率路径很关键,我们需要等待数据来决定下一步做什么。欧洲央行的政策是关于正常化,而不是紧缩化。欧元区和美国经济发展的节奏不同。欧元汇率显然对通胀有影响,欧洲央行不以汇率为目标,但时刻关注欧元】

【耶伦:欧盟对俄能源禁令可能弊大于利】当地时间21日,美国财政部长耶伦在国际货币基金组织和世界银行举行的联席会议上表示,欧洲对俄罗斯的能源禁令可能弊大于利。耶伦指出,欧盟必须结束对俄罗斯石油、天然气和煤炭进口的依赖,但是目前全面禁令可能无法对俄罗斯经济造成损害,还会使欧洲能源价格上涨,提高全球油价,对欧洲和世界其他地区产生破坏性影响。(央视新闻)

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