11月21日财经早餐:对美联储加息路径进行押注提振美元,聚焦美联储会议纪要

2022-11-21 05:49:27 沐涵 20871
汇通网讯——11月21日,本周迎来新西兰联储公布利率决议和货币政策声明,以及美联储多位官员讲话,和美联储11月会议纪要将发布,投资者将从中寻找美联储加息规模的信息,另外,关注地缘局势和疫情相关消息对油价和金价的影响。
北京时间周一(11月21日),本周迎来新西兰联储公布利率决议和货币政策声明,以及美联储多位官员讲话,和美联储11月会议纪要将发布,投资者将从中寻找美联储加息规模的信息,另外,关注地缘局势和疫情相关消息对油价和金价的影响。

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市场要闻


新西兰联储影子委员会多数人支持本周加息75个基点

新西兰经济研究所指出,新西兰联储影子委员会成员建议在本周举行的11月会议上再次上调官方现金利率(OCR),但对增幅意见不一。多数人认为,鉴于需要采取强有力的行动来降低国内通胀压力,OCR应上调75个基点。一名成员还认为,鉴于近几个月来美联储利率快速上升,任何低于75个基点的加息都将对纽元造成压力,并随着进口商品价格的上涨增加通胀压力。三名委员倾向于小幅上调OCR。其中两名委员强调,加息50个基点以上将增加陷入另一场衰退的风险。关于OCR在一年内的水平,影子委员会的核心意见在3.50%到5.25%之间。

从创新驱动到能源转型,中国新能源产业“向西看”

 第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛19日至20日在陕西举行。来自海内外的专家学者、新能源业界领袖围绕“新时代新能源新技术”的主题,探讨了新能源产业的机遇与挑战,以期推动行业内高效交流与合作,助力企业创新与产业发展。在全球能源结构加速绿色低碳转型的大背景下,新能源产业正迎来其发展机遇。其间,中国西部地区的新能源产业发展当如何行稳致远?在中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长熊敏峰看来,未来新能源发展前景更加广阔,同时新能源的持续健康高质量发展面临不少挑战。他建议各方积极参与新能源开发和建设,坚持创新驱动与技术引领,持续推动新能源降本增效,并加强国际合作,积极构建互利共赢的新能源发展格局。(中新网)

又到调价窗口,成品油或现年内第八次下调

11月21日24时,国内成品油零售限价再迎调整窗口。由于周期内国际原油价格整体震荡下移,当前国内参考的变化率处于负值范围,本轮国内成品油零售限价下调概率较大。据金联创测算,截至11月18日第九个工作日,参考原油品种均价为90.4美元/桶,变化率为-1.85%,对应的国内汽柴油零售价应下调120元/吨。根据“十个工作日”原则,本轮调价窗口为11月21日24时。距离调价仅剩1个工作日,此次下调几无悬念,预计下调幅度或在130-140元/吨附近,折合升价约在0.1-0.12元。(证券时报)

日本总务大臣寺田稔正式向首相岸田文雄提交辞呈

据日本《读卖新闻》当地时间20日报道,总务大臣寺田稔当天晚间正式向首相岸田文雄当面提交辞呈。据报道,寺田稔近期陆续被曝光出在政治资金上存在问题,如地方后援会在政治资金收支报告书中,将已经去世的人登记为会计负责人等。寺田稔成为近一个月中,岸田内阁第三位提出辞职的大臣。(央视新闻)

上交所总经理:加快培育以长期价值投资为主的指数投资生态

上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春在指数与指数化投资论坛上的致辞表示,加快培育以长期价值投资为主的指数投资生态。壮大各类中长期投资力量,并鼓励通过指数化投资方式进行资产配置。加强多种形式的宣传推广,持续引导长期投资、价值投资、理性投资理念。在基金通2.0上线开通单向卖出公募REITs份额功能的基础上,研究开放买卖双边功能、ETF转让功能等,便利更多个人和机构投资者参与指数化投资。

农业农村部:我国“菜篮子”产品供应总量充足

记者从农业农村部获悉,当前我国“菜篮子”产品生产形势较好,供应总量充足,市场保持平稳,完全可以满足城乡居民消费需求。目前全国生猪生产仍在增长,价格企稳回落。鸡蛋产能基本稳定,价格有所回落。蔬菜产量稳中有增,价格季节性下跌。

泽连斯基拒绝与俄“短暂停火”

据法新社11月19日报道,乌克兰总统泽连斯基排除同俄罗斯“短暂停火”的主意。 泽连斯基18日表示,“短暂停火”只会让事情变得更糟。他在加拿大哈利法克斯国际安全论坛上播出的视频讲话中指出:“俄罗斯现在寻求一场短暂的停火,是为了恢复力量的一种暂缓行动。人们可以将其视为战争的结束,但这样的暂缓将只会让局势变得更加恶化。” 他表示:“完全真实的、持久的和可以接受的和平只能来自于对俄罗斯侵略的彻底摧毁。” 

周一前瞻



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商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶87.62美元,下跌2.4%。美国原油期货结算价报每桶80.08美元,下跌1.9%。美国期金结算价报每盎司1754.4美元,下跌0.5%。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.59%,至33745.69点;标普500指数上涨0.48%,至3965.34点;纳斯达克指数上涨0.01%,至11146.06点。

全球市场一览


美国股市指标标普500指数周五在震荡交投中收高,因为防御类股上涨盖过了能源股下跌的影响,而且投资者未理会美联储官员关于加息的鹰派评论。波士顿联储银行主席柯林斯表示,由于没有什么证据表明价格压力正在减弱,美联储可能需要再次加息75个基点,以控制通胀。 

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周四,圣路易斯联储主席布拉德称,鉴于美联储迄今为止的紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”,美联储需要继续加息,这引发了股市下跌。

Trust Advisory Services公司的联合首席投资官Keith Lerner说,科林斯,然后是布拉德,“发表了一些非常鹰派的言论,但市场却处之泰然,这些讲话没有像过去那样给市场带来下行冲击。”

本周,标普500指数下跌0.7%,在长达一个月的强劲反弹后小幅回落。此前的涨势受助于弱于预期的通胀数据,推动人们认为美联储可能软化激进加息立场。纳指本周下跌1.6%,道指基本持平。

Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示,在就业和其他经济数据公布前,“市场有点处于观望状态,推动所有股市走势的当然是美联储的政策,未来几周内,我们不太可能看到薪资压力或通胀压力可能缓解的任何真正证据。”

防御股在标普500指数各板块中领涨,公用事业股上涨2%,房地产股上涨1.3%,医疗保健股上涨1.2%。能源股下跌0.9%,因油价回落,受累于对需求减弱和美国利率进一步上调的担忧。
  

贵金属


金价周五下跌,周线也下跌,美联储官员表示,将继续提高利率以抗击通胀。现货金下跌0.7%,报每盎司1748.84美元,周线下跌约1.3%,为10月中以来最大跌幅。

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High Ridge Future金属交易主管David Meger表示,金价在最近上涨之后小幅回调,是金市的技术性回调。这种回调可能会持续到下周的12月期权到期日,这可能会导致黄金进一步盘整。他补充称,市场总体上似乎专注于美联储的利率预期。

波士顿联邦储备银行主席柯林斯(Susan Collins)周五表示,在寻求降低通胀的过程中,美联储未来还将进一步加息,她并补充称,加息75个基点仍是一个选项。 市场目前认为美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为87%。

现货银下跌0.3%,至每盎司20.90美元,本周下跌3.7%。铂金下跌0.4%,至每盎司976.67美元,创下9月中以来最大周线跌幅,钯金下跌3.3%,至每盎司1940.14美元,周线也下跌。

原油


油价周五收低约2%,且周线连续第二周下跌,因担忧需求下降和美国利率进一步上升。本周,两大指标均下跌,布伦特原油下跌约9%,美国原油下跌约10%。美元走强,给油价造成压力。两大指标合约的市场结构发生变化,反映出对供应的担忧有所缓解。 

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路孚特Eikon数据显示,美国原油近月合约跨月价差处于正价差状态,为2021年以来首次。这种状况也将有利于那些希望将更多石油储备起来,以备不时之需的人,尤其是在库存仍处于低水平的情况下。

瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger表示,“正价差越大,市场就越有可能将这些石油放入仓库,”

布伦特原油市场结构则为逆价差,但近月合约较六个月合约的升水降至每桶3美元,为4月以来最小。

外汇


美元周五小幅上涨,创下一个多月以来的最大单周涨幅,因投资者关注债券收益率上升,并继续对美联储的加息路径进行押注。随着交易展开,美元累积动能,兑欧元日元走强,但兑英镑小跌,英镑收复了部分失地,周四英国最新预算案公布后走势波动。

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周四在美国,投资者对政策制定者的鹰派评论做出反应,圣路易斯联储主席布拉德表示,即使根据对货币政策的“鸽派”分析,美联储也需要继续加息,因到目前为止收紧政策的行动“对观察到的通胀影响有限”。

欧元兑美元下跌0.34%,报1.0329美元,早些时候最多上涨0.29%。英镑兑美元缩减涨幅,尾盘上涨0.22%,早些时候曾上涨多达0.70%。本周早些时候,在通胀数据显示美国物价压力有所缓解后,欧元和英镑兑美元都曾创下数月高点。

FXStreet高级分析师Joseph Trevisani指出,布拉德等美联储官员的鹰派言论“有助于打消美联储接近暂停”对抗通胀行动的臆想,并为美元和美国公债收益率(殖利率)走高奠定了基础。

Trevisani说:“美国国债收益率连续两天回升,推动美元小幅上涨,上周受通胀数据驱动美元遭大量抛售。”一些分析师还表示,在美元今年迄今强势上涨之后,投资者可能正在为年终做准备。

法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes写道,“很可能是在年底前减少头寸的过程已经正式开始。2022年是一场有利于美元的近乎完美风暴,美元因更强劲的增长、更高的利率、贸易条件和地缘政治担忧而上涨。流动性条件正在恶化,投资者正在削减头寸。”    
在国际政治方面,波兰的一次爆炸在本周早些时候引发了市场波动,但乌克兰总理什梅加尔周五表示,俄罗斯的导弹袭击已经使乌克兰几乎一半的能源系统瘫痪,东部和南部地区激战正酣。

一位高级外交官周五表示,俄罗斯对与美国进行更多高级别会谈持开放态度,但克里姆林宫认为,总统普京与美国总统拜登举行峰会的想法暂时“不可能”。

美元兑日元上涨0.8%,报140.32。美元指数上涨0.19%,报106.90,早些时候一度下跌0.33%。该指数本周至今上涨了约0.58%,为10月初以来的最大涨幅,部分收复了上周4%的跌幅,当时美国通胀数据引发该指数录得2020年3月以来最大周跌幅。

国债收益率连续第二天上涨,10年期国债收益率尾盘报3.825%,此前曾升至3.827%。本周稍早,强于预期的美国零售销售数据也削弱了对放缓加息的猜测。澳元下跌0.21%,报0.6672美元,低于本周早些时候达到的两个月高点。

与此同时,纽元上涨0.28%,并有望连续第五周上涨,新西兰联储下周将召开会议,可能会加息多达75个基点。

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行情

美元指数 104.49 -0.21 -0.2%
欧元美元 1.0541 0.0016 0.15%
英镑美元 1.2289 0.0035 0.29%
美元日元 134.31 -1.03 -0.76%
美元人民币 7.0195 -0.0229 -0.33%
现货黄金 1797.71 -5.03 -0.28%
现货白银 23.132 0.405 1.78%
美原油 80.20 -1.18 -1.45%
澳元美元 0.6794 -0.0017 -0.25%
美元加元 1.3463 0.0032 0.24%
恒生指数 18675.4 -204.4 -1.08%
日经225 27777.90 -448.18 -1.59%
英国FT 7556.23 -2.26 -0.03%
德国DAX 14529.39 39.09 0.27%
标普500 4071.70 -4.87 -0.12%
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