12月7日财经早餐:美元上涨,投资者关注美联储下周会议, 油价收在今年迄今最低水平

2022-12-07 06:03:12 沐涵 22056
汇通网讯——12月7日,美元交投于105.58附近;美元周二小幅上涨,美国股市遭抛售,投资者正试图为下周美联储预期中的加息做准备;美国国债收益率回落,金价在1770关口波动;油价在震荡交投中收在今年迄今最低水平,布伦特原油期货今年第二次收于每桶80美元以下,投资者在经济不确定的情况下撤出这一动荡的市场。
北京时间周三(12月7日),美元交投于105.58附近;美元周二小幅上涨,美国股市遭抛售,投资者正试图为下周美联储预期中的加息做准备;美国国债收益率回落,金价在1770关口波动;油价在震荡交投中收在今年迄今最低水平,布伦特原油期货今年第二次收于每桶80美元以下,投资者在经济不确定的情况下撤出这一动荡的市场。   

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商品收盘情况:布伦特原油期货下跌4%,结算价报每桶79.35美元。美国原油期货下跌3.5%,结算价报每桶74.25美元,为今年迄今最低;美国期金收涨0.1%,结算价报1782.4美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌1.03%,报33596.08点;标普500指数收盘下跌1.44%,报3941.26点;纳斯达克综合指数收盘下跌2.00%,报11014.89点。

周三前瞻



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全球市场一览


美国股市周二收低,标普500指数连续第四个交易日下跌,投资者对美联储加息和关于经济即将陷入衰退的更多言论感到紧张。

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Meta PlatformsMETA.O急挫6.8%,给市场造成拖累,此前有报道称欧盟监管机构裁定该公司不应要求用户同意基于其数字活动的个性化广告投放。

由于投资者对那些在充满挑战的经济中表现低迷的高成长股持谨慎态度,科技企业普遍受到影响。苹果AAPL.O、亚马逊AMZN.O和AlphabetGOOGL.O跌幅在2.5%-3%不等,以科技股为主的纳斯达克指数连续第三个交易日收低。

标普500指数11个主要板块中大多下跌,能源股、通信服务股.SPLRCL和科技股.SPLRCT领跌。公用事业股.SPLRCU是唯一上涨板块,涨幅0.7%,在经济不确定时期,人们通常看好这种防御股。市场周二关注对未来经济增长的预测,此前多个金融巨头做出发言,表明未来的不确定性。

美银BAC.N首席执行官预测,明年将有三个季度出现温和的负增长,摩根大通JPM.N首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,通胀将侵蚀消费者的消费能力,未来可能会出现温和至更明显的衰退。

就在他们发表上述言论之前,贝莱德等近期也认为,美联储为遏制居高不下的通胀而大举收紧货币政策,可能导致经济在2023年出现衰退。

Bel Air Investment Advisors总裁David Sadkin表示:“目前市场非常敏感。”他指出,虽然传统上市场反映的是未来,但目前市场跟随最新消息上下波动。

在担忧经济增长之际,交易员们正在重新评估未来的加息路径,此前几天美国公布了强劲的就业和服务业数据。

货币市场的押注显示,美联储在12月13-14日的政策会议上加息50个基点的几率为91%,预计利率将在2023年5月达到4.98%的峰值,高于服务业数据发布前周一预计的4.92%。FEDWATCH

标普500指数在10月和11月上涨了13.8%,因市场寄望美联储将缩小加息幅度,且企业业绩好于预期。不过,美国将于周五发布更多数据,包括生产者物价指数(PPI),可能会削弱这种预期。Bel Air的Sadkin称,“11月底市场的走势超前了,但随后我们得到了一些不错的经济数据,因此人们正在重新评估美联储下周的行动。”

贵金属


金价周二小涨,美元回吐近期的部分涨幅,美国国债收益率回落,交易员等待有关美联储加息策略的进一步线索。现货金上涨0.1%,至每盎司1769.42美元,走势陷于窄幅区间。

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盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“黄金仍然与美元挂钩,美元走弱时出现新的买盘。”

Hansen补充称,另外,考虑到周一市场只下跌约2%,当时美国数据强劲(ISM),ETF持仓减少,“金市仍有一些潜在的力道”。

周一,好于预期的美国服务业数据让投资者颇感意外,引发了对美联储可能坚持更长时间激进加息立场的担忧。这导致金价从五个月高位回落,收跌1.6%,美元在数据出炉后应声反弹。美元周二变化不大,维持在周一触及的6月以来最低水平附近。 美联储2022年的最后一次会议定于12月13-14日举行。

现货白银下跌0.8%,至每盎司22.07美元,铂金下跌1%,至987.75美元。钯金下跌1.3%,至1852.38美元。

原油


美国原油期货周二在震荡交投中收在今年迄今最低水平,布伦特原油期货今年第二次收于每桶80美元以下,投资者在经济不确定的情况下撤出这一动荡的市场。

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油价已经连续三个交易日下跌超过1%,回吐今年以来的大部分涨幅。尽管乌克兰战争仍在持续,而且出现近几十年来最严重的能源危机之一,但一连串的利空消息令投资者感到紧张。

Kpler首席石油分析师Matt Smith表示:“这是相当不寻常的三天,上周日OPEC+决定不再进一步减产,昨天生效的俄罗斯石油价格上限和制裁形同虚设,今天股市溃败,在资金从风险资产出逃之际,石油投机客正加速撤出。”

亚洲大国的服务业活动触及六个月最低,欧洲经济也因能源成本高企和利率上升而放缓。由于围绕美联储加息方向的不确定性,以及对经济衰退迫在眉睫的讨论甚嚣尘上,美股周二重挫。

布伦特原油创自9月底以来最大单日跌幅,该指标今年在62美元的区间内交投,为2008年金融风暴以来的最大单年波幅。 

油市在很大程度上忽略了供应威胁,比如七国集团(G7)对俄罗斯海运原油出口设定60美元的价格上限,这可能会导致该国减产。

俄罗斯已表示,不会向任何实施价格上限的国家出售石油。俄副总理诺瓦克称,俄1-11月的石油和天然气凝析油产量比一年前增长2.2%,他预计在最新的制裁生效后产量会略有下降。

美国原油库存预计在上周有所下降。美国能源信息署(EIA)将于周三晚上公布周度库存报告。

外汇 


美元兑欧元日元周二小幅上涨,美国股市遭抛售,投资者正试图为下周美联储预期中的加息做准备。

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美元走势受抑,上日曾大幅上涨,当时数据显示美国11月服务业活动意外回升,促使投资者猜测美联储此轮加息周期的利率峰值可能高于最近的预期。交易员们目前预计美联储将在12月14日宣布加息50个基点。 

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称, “没有很多新的刺激因素,昨天行情很大“,但最大的焦点是下周的美联储会议。下周还有关键的11月消费者物价指数(CPI)等数据出炉。

Chandler称,美元可能从股市的看跌情绪中受益,他指出,美元“倾向于从厌恶风险的环境中受益”。美国三大股指周二均大幅收低,标普500指数<.SPX>连续第四个交易日收挫。 

美元指数盘尾上涨0.3%,今年到目前为止上涨约10%。欧元兑美元下跌0.2%,报1.0465美元,美元兑日元上涨0.1%。

欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁埃罗多托(Constantinos Herodotou)周二表示,利率将进一步上升,但现在“非常接近”中性水平。

美元兑加元上涨0.5%,加拿大央行周三将公布利率决定。路透调查中略多于半数的经济学家预计将加息50个基点,但交易员们认为加息25个基点的可能性为73.3%。

澳元盘尾下跌0.1%,报0.6687美元。稍早,在澳洲联储几个月内第八次加息后,澳元一度上涨。澳洲联储还表示,并未预设收紧政策的路线,但通胀仍然很高。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,西方国家对俄罗斯海运原油的价格上限于周一生效,对能源市场的影响可能很快就会显现。

市场要闻


俄罗斯考虑石油销售的最低限价以回应G7油价限制

据两名知情官员透露,莫斯科方面正在考虑要么对本国原油实行固定价格,要么对国际基准原油的销售价格规定最高折扣。一位不愿透露姓名的官员表示,俄罗斯的目标是向原油买家提供透明的定价机制,坚持以市场为基础的方式来抵消G7油价限制。知情人士表示,克里姆林宫不希望通过非市场手段向购买其原油的中立国施加任何压力,从而得罪这些中立国。一种方法是设定俄罗斯原油相对于全球基准价格的最大折扣,俄罗斯原油生产商在向客户提供原油时,不得超过这一折扣。另一种选择是设定一个定期修订的固定价格,俄罗斯政府仍在评估其应对措施。

变电站遭破坏,美北卡罗来纳州数万用户连续3天断电

据报道,自北卡罗来纳州两个变电站3日晚遭破坏后,数万户家庭和企业已经连续第三天断电。为该地区提供电力的杜克能源公司表示,截至6日上午,该州穆尔县有超过3.5万用户断电,目前联邦调查局、美国能源部以及地方和州执法机构正在对变电站遭袭事件展开调查。美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔对这种针对关键基础设施的攻击表示谴责。她指出,多个部门正在合作以确保当地恢复供电。(央视新闻)

乌克兰外汇储备11月份增加10.7%

乌克兰国家通讯社12月6日报道称,乌克兰央行当天发布的报告显示,截至12月1日,乌克兰外汇储备达279.514亿美元,比11月初增加了10.7%。乌央行称,外汇储备增加的原因是11月国际合作伙伴的稳定资金流入以及国家外汇净出售量减少。(央视新闻)

美国启动首次加州海岸海上风电拍卖

美国将于周二首次出售加利福尼亚沿海水域的海上风电开发权,将新兴的国内产业扩展到太平洋。此次拍卖是拜登政府推动在美国每条海岸线上安装风力涡轮机的一个重要里程碑。据内政部称,在该地区开发的项目有朝一日可为150万户家庭供电,并且该项目是加州到2045年电力部门实现摆脱化石燃料的关键部分。

我国建造的最大圆筒型海上油气加工厂启运发往英国

12月6日,我国建造的规模最大、智能化程度最高的圆筒型海上油气加工厂——企鹅浮式生产储卸油装置从青岛启运发往英国北海。企鹅浮式生产储卸油装置由船体和上部模块两个部分组成,整体高度118米,相当于42层居民楼的高度,总重约3.2万吨,总运营重8.8万吨,储油量40万桶,原油处理能力1275万桶/年,天然气处理能力12.4亿立方米/年,可满足330万户家庭一年的用气量,气体处理能力为国内已交付圆筒型浮式生产储卸油装置最大。(央视新闻)

郑商所:非期货公司会员或者客户单日开仓交易动力煤期货2312合约的最大数量为20手

郑商所公告,动力煤期货2312合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。(郑商所)

民调:印度央行明日可能加息35个基点

根据《华尔街日报》对7位经济学家的调查,预计印度央行周三将把政策回购利率上调35个基点,至6.25%。受访的7名经济学家中,5人预计印度央行将加息35个基点,另外2人预计加息25个基点。在此前的三次政策会议上,印度央行都将利率上调了50个基点。摩根士丹利表示,由于印度国内通胀放缓和全球大宗商品价格放缓的初步迹象,印度央行可能会放缓加息步伐。

伦交所推出新碳信用额市场下的首只基金

伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)周一推出新碳信用市场下的首只基金,旨在为绿色项目提供资本并增强可持续金融这一界限模煳的领域的透明度。新碳信用市场为企业和投资者提供了一条购买碳信用额度的途径,用于抵消碳排放并实现净零承诺。绿色项目的开发者可以通过伦交所筹集资本用于减排项目,而作为投资回报,企业和股东可以获得碳信用额度,代替现金股息。

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