1月23日财经早餐:聚焦日本央行货币政策会议纪要,春节假期交投清淡需注意市场不确定性风险

2023-01-23 05:37:26 沐涵 15077
汇通网讯——周一,本周需关注日本央行将货币政策会议纪要,日本首相岸田文雄将就施政方针发表演说;欧洲央行行长拉加德将发表讲话,从中寻求欧洲央行政策路径信息,加拿大央行发布利率决议,春节假期交投相对清淡,但还需注意市场不确定性风险。
1月23日(周一),本周需关注日本央行将货币政策会议纪要,日本首相岸田文雄将就施政方针发表演说;欧洲央行行长拉加德将发表讲话,从中寻求欧洲央行政策路径信息,加拿大央行发布利率决议,春节假期交投相对清淡,但还需注意市场不确定性风险。

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商品收盘情况:布伦特原油期货结算价为每桶87.63美元,上涨1.7%。美国原油期货结算价报每桶81.31美元,上涨1.2%;美国期金结算价报每盎司1928.2美元,上涨0.2%。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨1%,至33375.49点;标普500指数上涨1.89%,至3972.61点;纳斯达克指数上涨2.66%,至11140.43点。

周一前瞻



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市场要闻


乌克兰每月粮食出口量减少200—300万吨

乌克兰金融、税务和海关政策委员会主席达尼洛尔·黑特曼采夫表示,自去年10月以来,乌克兰港口被迫以不足一半的运力继续运作,每个月乌克兰对世界市场出口的粮食减少200-300万吨。黑特曼采夫说,去年10月至今年1月加起来超过1100万吨粮食无法出口到世界市场。据他介绍,目前有近120艘船只在博斯普鲁斯海峡等待检查。平均等待时间为2到5周,这给货主造成了损失。然而,他强调,乌克兰计划在春季结束前向500多万人提供粮食,这是“来自乌克兰的粮食”项目的一部分。

伊朗外长:伊核谈判各方仍在交换信息

地时间22日,伊朗外长阿卜杜拉希扬表示,伊朗核问题全面协议恢复履约谈判各方的信息交流仍在进行中。他表示,谈判各方已经确定了达成最终协议的步骤,伊朗认为这些步骤的其中之一“将在不久的未来实施”。此外,他强调,外交层面的信息交换非常重要,在履约谈判中,维护国家利益是伊朗优先考虑和严肃对待的事项。(央视新闻)

欧洲理事会主席提出新版欧洲债券计划,以对抗拜登的绿色补贴

欧洲理事会主席Charles Michel提出若干建议,从而加强欧盟的经济,以便回应美国政府正在绿色转型过程中提供的大规模国家救助。其计划将涉及不仅仅面向欧盟成员国的一个新版债券计划。Michel称,作为SURE计划下社会债券的“后继者”,未来的债券计划将允许那些现金短缺的政府拥有更大的绿色投资能力。Michel认为,有必要让欧洲投资银行(EIB)参与到一个“主权基金”。疫情爆发后,欧盟通过SURE计划向多个欧盟成员国提供短期融资。为此,欧盟委员会在资本市场募资1000亿欧元(折合1090亿美元)。

德国能源巨头Uniper CEO:北溪管道可以在一年内修复

德国能源巨头Uniper即将离任的首席执行官克劳斯-迪特尔·莫巴赫说,北溪管道可以在一年内修复,但目前尚不清楚德国是否愿意接受俄罗斯的天然气。在莫斯科切断北溪管道的供应之前,Uniper是俄罗斯最大的天然气客户。去年夏天,德国政府对Uniper进行了纾困。俄罗斯6月份削减了通过北溪管道输送的天然气,9月初又切断了供应,导致这家德国公司的亏损继续扩大。12月底,Uniper在新开放的液化天然气终端迎来了第一艘装载液化天然气(LNG)的油轮,这些货物来自美国液化气供应商Calcasieu Pass。与此同时,针对去年9月底北溪管道爆炸事件的调查仍在继续,俄罗斯指责一些西方情报机构“有所隐瞒”。

白宫幕僚长克莱因据悉计划未来几周内离职

克莱因预计不会在2月7日前离职,届时拜登将在国会联席会议上发表国情咨文。据熟悉拜登计划的人士透露,准确日期尚未最后确定,但拜登已在考虑潜在继任者人选。可能接替克莱因出任白宫幕僚长的有劳工部长沃尔什(Marty Walsh)、前特拉华州州长马凯尔(Jack Markell)、总统顾问里凱蒂(Steve Richetti)和白宫国内政策顾问赖斯(Susan Rice)等人。

耶伦:如果美国政府债务违约 或造成全球金融危机

美国财政部长珍妮特·耶伦警告,任何未能偿还债务的行为都是违约,如果联邦政府无法偿还债务,将引发美国经济衰退并产生广泛影响。耶伦当天接受美国有线电视新闻网采访时表示,如果美国国会未及时提高债务上限,联邦政府无法偿还债务,“无疑将导致美国经济衰退”,很多人将失去工作,借贷成本也必将上升。她说,债务违约将引发美国主权债务评级下调,削弱美元作为全球储备货币的地位,并可能“造成一场全球金融危机”。

委内瑞拉与加勒比共同体成员国商讨重启“加勒比石油计划”

近日,委内瑞拉外交部长伊万·希尔同加勒比共同体成员国大使举行会谈,共同商讨重启“加勒比石油计划”事宜。与会人员在会谈中还讨论了委内瑞拉与加勒比国家在区域互联互通、能源和粮食安全等方面实现团结合作的相关议题。“加勒比石油计划”于2005年由时任委内瑞拉总统查韦斯发起,是拉美和加勒比地区的能源合作机制。根据该计划,缔约国能够以优惠条件进口委内瑞拉石油和石油制品。受美国制裁和委石油产量减少等因素影响,该计划于2019年暂停。近几个月以来,多个加勒比国家表示委内瑞拉在加勒比石油计划的框架下提供了新的石油交易供给。

世界经济论坛参会者期待全球加快能源转型

世界经济论坛2023年年会20日在瑞士达沃斯落下帷幕,期间众多参会者谈及全球在能源领域面对的挑战。不少人认为,应对这方面挑战的途径应是加快能源转型,这可能会为能源结构调整带来机遇。 国际能源署执行干事法提赫·比罗尔在世界经济论坛年会期间表示,当前世界正面临严重性和复杂性方面前所未有的能源危机。世界经济论坛在本次年会开幕前夕发布一份名为《确保能源转型》的报告说,当前世界能源领域的挑战只能通过结构性措施解决。依赖短期措施反而会潜在地影响向可持续、清洁、可负担能源系统的转型。(新华社)

克里斯·希普金斯将出任新西兰新任总理

当地时间1月21日,据新西兰媒体报道,作为唯一的候选人,克里斯·希普金斯(Chris Hipkins)将接替杰辛达·阿德恩成为新西兰工党领导人,未来将出任新西兰新任总理。 希普金斯现年44岁,2008年成为国会议员,现任新西兰教育部、警察部、公共服务部部长职务。21日,新西兰工党首席党鞭邓肯·韦伯(Duncan Webb)称,希普金斯没有竞争对手,将在当地时间22日获得工党议员的表决后正式出任工党领导人,在今年10月份大选之前接替阿德恩出任新西兰总理。 杰辛达·阿德恩为新西兰现任总理,她于1月19日宣布,将在2月7日前辞去总理一职。(央视新闻)

全球市场一览


美国股市上周五反弹收高,标普500指数和道指结束连续三日的跌势,纳斯达克指数上涨超过2%,季度盈利报告推动Netflix(网飞)上涨,谷歌母公司Alphabet在宣布裁员后攀升。

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流媒体公司网飞跳涨8.46%,该公司公布的第四季订户增幅超过预期,还表示联合创始人Reed Hastings将卸任首席执行官。

在网飞发布业绩之际,科技股和其他成长板块面临阻碍,受累于美联储的加息路径和经济衰退担忧。这导致微软和亚马逊等公司宣布裁员数万人。

Alphabet是最近一家宣布裁员的公司,称将裁员1.2万人,推动股价上涨5.34%。这推动通信服务股攀升3.96%,在标普500指数11个主要板块中表现最佳,创11月30日以来最大单日百分比涨幅。

通讯服务等高成长股是2022年表现最差的类别之一,在最后几个月明显趋软,因投资者倾向于购买高股息收益的股票。

Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari称,“今天的走势可能是因为此前连续三日下跌,所以进入了一个有点超卖的状态,今天只是出现了一些低吸买盘,如果人们正在等一个机会,如果他们对美联储的说辞越来越放心......投资者开始相信这些说辞,并说‘好吧,事情就是这样,让我们看看那些真正遭重创的股票吧’,因为现在市场处于一种打折机制。”

美联储官员的讲话基本上是说,他们预计今年的利率将攀升至至少5%,以继续抑制高通胀。周五,美联储理事沃勒表示,联储“相当接近”使通胀得到控制的“足够限制性”利率水平,这给股市带来额外的提振。预计美联储将在2月1日结束的会议上加息25个基点。 尽管如此,由于美国经济显示出放缓和可能出现衰退的迹象,对企业盈利的担忧仍然存在。

根据路孚特的数据,分析师们现在预计第四季度标普500指数成分股企业的盈利同比下降2.9%,而年初时预计的下降幅度为1.6%。

在《华尔街日报》报道美联储正在调查高盛的消费者业务后,高盛股价下跌2.54%,限制了道指的涨幅。

贵金属


金价上周五下跌,美元走强,不过,金价周线仍连续第五周上涨,受助于美联储放缓步伐加息的希望。现货金下跌0.2%,至每盎司1928.06美元,盘中稍早一度触及4月22日以来最高的1937.49美元。本周迄今,现货金已涨0.4%。

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道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美元正试图有所企稳,因此我们可能看到金价在本周下跌。”不过,最近疲软的美国经济数据和美联储决策者的鹰派发言加剧了人们对全球经济放缓的担忧,并促使投资者入手避险黄金。 

美联储决策者的发言指出,终端利率将高于5%,但交易员仍押注利率在6月达到4.9%的峰值,并认为2月加息25个基点的可能性为93.7%。 

白银上涨0.3%,至每盎司23.90美元。铂金上涨0.8%,至1040.50美元,钯金下跌1.7%,至1725.04美元,两者都势将连续第二周下跌。

原油


油价上周五每桶收涨约1美元,周线连续第二周上涨,世界第二大经济体中国经济前景光明,提振了对其燃料需求的预期。

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国际能源署(IEA)上周三表示,取消新冠限制应该会使今年的全球需求创下纪录高位。    

经纪商Avatrade的分析师Naeem Aslam说:“许多交易商认为,随着中国继续取消新冠限制,我们极有可能看到中国需求增加。”

美联储将很快下调至较小的加息幅度,这可能会使美国经济前景更加光明,这种希望也对石油构成了支持。 

路透一项调查预测,美联储在接下来的两次政策会议上各加息25个基点后,将结束其紧缩周期,然后料至少在今年剩余时间内保持利率稳定。

同样有助于油价的是,贝克休斯公司表示,美国活跃石油钻机减少10台,至613台,为11月以来的最低水平。

尽管上周美国库存数据显示,截至1月13日当周,原油库存增加840万桶,达到约4.48亿桶,为2021年6月以来的最高水平,但油价仍然上涨。

外汇


美元上周五震荡于102附近,美联储理事沃勒支持在下次会议上将加息幅度缩减到25个基点,这无异于巩固了联储再次放缓货币紧缩步伐的预期。沃勒是联储主要的通胀鹰派人士之一,也是去年激进加息的倡导者。

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沃勒在为纽约外交关系委员会会议准备的发言中说:“根据目前掌握的数据,未来似乎没有什么波动,所以我目前赞成在(联邦公开市场委员会)下次会议上加息25个基点。”下次会议将于1月31日-2月1日召开。

沃勒称,美联储暂停加息的举措将取决于通胀走向,并表示纠正加息过高的错误比未能实现通胀更容易控制。在谈到支持下次会议加息25个基点时,沃勒还表示,从那时起,“数据告诉我什么,我就会做什么......如果通胀开始再次回升......加息就不会停止。”
他补充说,即将到来的利率变动,加上预期的通胀持续下降,使联储 "相当接近 " 使通胀得到控制的"足够限制性 "利率,这是政策制定者用来考虑暂停进一步加息的指标。

随着联邦基金目标利率接近5%,并且预计通胀率在今年将下降到3%或3.5%,"这些是限制性的实际利率"。

沃勒说,他对通胀的路径仍持“谨慎态度”,并预计需要“继续收紧货币政策”,以使通胀回落到美联储2%的目标。 
   
他还告诫不要过早降息,认为美联储需要“防范”通胀恢复苏“上行压力”,而且至少需要“度过夏天后”才能在这方面获得任何信心。

美国12月成屋销售降至12年最低水平,但抵押贷款利率回落让人们燃起了谨慎的希望,即陷入困境的住房市场可能接近找到底部支撑。全美不动产协会(NAR)周五公布的报告还显示,房价中位数上涨速度为新冠疫情初期以来最慢,一些地区的卖家不得不提供折扣。
 
美联储自20世纪80年代以来最快的加息周期已将住房市场推入衰退。Brean Capital高级经济顾问Conrad DeQuadros称, “成屋销售有些滞后,抵押贷款利率下降可能有助于支撑未来几个月的住房市场活动。”

12月成屋销售下降1.5%,经季节性调整后的年率为402万户,为2010年11月以来的最低水平。成屋销售已连续第11个月下降,为1999年以来持续时间最长的一轮连降。合同完成后才被计入销售统计。

欧元兑美元周五微涨,欧洲央行管委暨奥地利央行行长霍尔茨曼(Robert Holzmann)周五在接受奥地利报纸Die Presse采访时表示,他预计今年上半年至少会有两次加息,每次50个基点。

他的评论与欧洲央行其他决策者最近的言论一致,此前欧洲央行总裁拉加德反驳了市场对央行将放缓加息步伐的押注。押注加息放缓是因为最近通胀率下降,以及跟上其他央行行动步伐的压力有所缓解。Die Presse援引霍尔茨曼的话称,“我的预期是,这样的步伐(加息50个基点)将发生多次,至少在今年上半年,”他表达“多次”时用的德语词是 "mehrere",意思是两次或更多。

霍尔茨曼是最早推动在本周期内加息的欧洲央行鹰派人士之一,他还表达了对拉加德的支持。“她是一个有稳定意识的货币政策的可靠代表。由于更加团结,(管理)委员会的工作也变得稍微容易了些,”他补充说。

交易员们最近降低了他们对欧洲央行将提高借贷成本的预期,因为数据显示欧元区和美国的通胀率都在下降,而且美联储也在就缩小加息幅度展开相关讨论。

但拉加德和另一位决策者克诺特表示,投资者低估了欧洲央行将欧元区20国的通胀率从上个月的9.2%恢复到2%的目标的决心。

霍尔茨曼说,虽然整体通胀率有所缓解,但剔除了波动较大的能源和食品价格的核心通胀率却没有。他说,只要核心通胀没有明显下降,利率就必须继续上升。他说:“核心通胀率目前在5%以上,这仍然是我们目标的2.5倍。”

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行情

美元指数 101.81 0.17 0.17%
欧元美元 1.0893 -0.0019 -0.17%
英镑美元 1.2413 0.0017 0.14%
美元日元 130.25 0.69 0.53%
美元人民币 6.7825 0.0005 0.01%
现货黄金 1928.61 -17.87 -0.92%
现货白银 23.881 -0.007 -0.03%
美原油 81.10 0.69 0.85%
澳元美元 0.7114 0.0012 0.17%
美元加元 1.3322 -0.0065 -0.49%
恒生指数 22566.8 113.2 0.5%
日经225 27362.75 -32.26 -0.12%
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