6月11日财经早餐:本周特金会万众瞩目,美联储欧银决议双双来袭

2018-06-11 08:16:08 元易 35831
6月11日-6月15日当周,美国总统特朗普(Donald John Trump)将和朝鲜最高领导人金正恩会晤,两者现均已抵达新加坡,备受市场瞩目。此外,按照北京时间来算,美联储利率决议正好与欧洲央行利率决议同处一天,而且两位央行行长都将召开新闻发布会,在这个货币政策未来走向处于关键的时刻,料会对市场产生重大影响。此后一天日本央行利率决议同样值得关注,日本央行货币政策会否跟随主流央行需待观察。油市方面,本周将会公布三大月报。

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本周市场热点


①周一(6月11日),英国4月工业产出年率。

②周二(6月12日),美国总统特朗普(Donald John Trump)和朝鲜最高领导人金正恩会晤;英国4月三个月ILO失业率;美国5月未季调CPI年率;美国国会参议院银行委员会将对美联储副主席候选人克拉里达(Richard Clarida)和美联储理事候选人鲍曼(Michelle Bowman)的提名进行投票表决;石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告;英国下议院就英国脱欧法案投票。

③周三(6月13日),澳洲联储主席洛威发表讲话;美国API库存报告,英国5月CPI年率,英国5月零售物价指数年率,美国5月PPI年率,EIA公布月度短期能源展望报告;IEA公布月度原油市场报告。

④周四(6月14日),美联储利率决议及新闻发布会;欧洲央行利率决议及德拉基发布会;澳大利亚5月就业报告;中国国家统计局召开5月国民经济运行发布会,并公布一系列宏观经济数据;英国5月季调后零售销售月率;美国截至6月9日当周初请失业金人数。

⑤周五(6月15日),日本央行公布利率决议及行长黑田东彦新闻发布会,美国5月工业产出月率。

周一开盘行情


汇市: 本周汇市开盘,受北美自贸谈判可能谈崩的不利影响,美元加元出现大幅跳空上涨50点左右,不过截至发稿前,随着美元指数的回落,美元兑加元回补了早盘的跳空缺口,现报1.2968。其他主要直系货币对表现相对平静,截至发稿前,欧元兑美元报1.1784;美元兑日元报109.50。

贵金属 本周金价小幅高开,亚市盘初升至1300美元/盎司上涨,但此后略有回落,截至发稿前报1299.10美元/盎司。另外,现货白银于平盘附近窄幅震荡,截至发稿前报16.76美元/盎司。

油市:本周油市开盘表现相对平静,截至发稿前美国WTI原油期货连续合约报65.60美元/桶,日内小跌0.21%;布伦特原油期货报76.34美元/桶,日内小跌0.16%。
 

上周回顾


1、美国5月非农就业表现靓丽,失业率至50年来低点;美国5月份的就业人数增长超过预期,工资上涨,失业率达到近50年来的最低水平,表明强劲的劳动力市场将继续推动经济增长。该报告增强了美联储决策者在6月12日至13日会议上加息的预期,并可能促使市场押注今年之后美联储将再加息两次,而不是一次。

2、多位欧洲央行官员在静默期(6月7日)前密集出面讲话,并证实了将讨论货币政策正常化,印证了此前市场的猜测。
据知情的欧元区官员表示,欧洲央行决策者预计会在下周的会议上举行关键性的讨论,最终可能会宣布他们准备何时停止购买资产。这些知情官员称,央行行长德拉基可能会把6月14日的这次会议视为讨论逐步停止购买债券的机会。

3、澳联储公布了6月利率决议,连续第21个月维持1.5%的现金利率不变,并未出乎市场预料。澳洲联储此次特别提到了对于信贷市场将制定更严格的标准措施,但也表明对未偿还贷款的平均抵押贷款利率将继续下调。

澳洲联储也表达了对于澳洲经济前景的信心,同时近期以铁矿石为主的大宗商品涨势喜人也是推动澳元走高的重要原因。

4、白宫经济顾问库德洛:“特金会”几乎肯定将会进行;特朗普可能很快转向分别与加拿大和墨西哥进行双边会谈,这可能有助于更快推进北美自贸协定(NAFTA)谈判。

但市场担忧,若美国与加拿大和墨西哥分别达成贸易协议,则可能使得北美自由贸易协议名存实亡。

5、特朗普周二(6月5日)在推文上表示,与朝鲜在的新加坡会面有望成为一件大事的开始,将很快看到。这基本预示着美朝局势发展良好,甚至不排除在两国领导人峰会上有超预期协议达成,对区域稳定带来利好。

美国国务卿蓬佩奥也表示,朝鲜领导人金正恩向其表达了半岛无核化的意愿。

6、伊朗最高领袖哈梅内伊曾于周二宣布,要求伊朗原子能组织立即提高铀浓缩能力,以警告欧盟不要在伊朗制裁问题上袖手旁观。

对此,德国总理默克尔表示,在G7峰会上,将尝试与美国总统特朗普进行谈话,讨论两国在伊朗及关税问题上的分歧。

7、美国商务部长罗斯称,美国与中兴达成协议,解除对其的禁令,但将对中兴罚款10亿美元,其中4亿由第三方托管,中兴必须30天内更换董事会和管理层。

美国不希望中兴通讯一事对美中关税谈判产生影响,并表示与中国的贸易谈判与中兴通讯的事件互不影响

8、据知情人士透露,美国政府已悄悄要求沙特和其他部分石油输出国组织(OPEC)国家将原油产量提高大约100万桶/天。知情人士称,虽然美国议员常常在油价高企时批评OPEC国家,该国政府也时而鼓励OPEC增产,但美国政府提出具体的增产要求尚属罕见。目前尚不清楚美国具体是如何提出的要求。

有消息称,OPEC一直承受着来自美国公开的亦或是隐蔽的压力,美国希望OPEC能够对当前过热的原油市场进行降温。考虑到美国在政治以及经济上的影响力,OPEC处于相当不利的低位,因此OPEC必须释放一些符合美国意图的消息。

全球主要市场行情一览



股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3067.15-42.35-1.36%
深证成指10205.52-108.33-1.05%
日经22522694.50-128.76-0.56%
纳斯达克指数7645.51-43.73-0.57%
道琼工业25316.5375.120.3%
英FTSE7681.07-23.33-0.3%
德DAX12766.55-44.50-0.35%
法CAC405450.221.860.03%


道琼斯指数上周五收盘上涨75.12点,涨幅0.3%,报25316.53点;标普500指数上周五收盘上涨8.66点,涨幅0.31%,报2779.03点;纳斯达克指数上周五收盘下跌43.73点,跌幅0.57%,报7645.51点。

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商品

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1298.170.990.08%
现货钯金1013.800.410.04%
现货白银16.790.080.48%
现货铂金907.377.680.85%
香港黄金12024.0016.000.13%
美原油连续65.56-0.39-0.59%


尽管在七国集团会议开幕之际,美国及其盟友之间的紧张关系升级,但金价继续在窄幅区间交投,因交易商仍对在本周美联储广泛预期前对黄金进行大规模押注持谨慎态度。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999268.250.120.04%
黄金延期268.440.330.12%
白银延期3667.0010.000.27%
铂金9995199.700.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.570.130.14%
欧元美元1.1769-0.0031-0.26%
英镑美元1.3405-0.0018-0.13%
美元日元109.55-0.15-0.14%
澳元美元0.7601-0.0023-0.3%


美元上周五上涨,但因在G7会议开始,市场对贸易紧张局势升级持谨慎态度。随着美国总统特朗普在G7会议上预计加拿大和欧盟将遭到冷遇,交易员们将注意力转向美国及其盟友之间不断升级的紧张关系。截止当前,美元指数报93.57,日内涨幅0.14%。

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国际财经资讯


1、美国总统特朗普与法国总统马克龙交换了意见;
① 美国总统特朗普与法国总统马克龙讨论的事项包括贸易、伊朗和即将举行的“特金会”;
② 美国总统特朗普和法国总统马克龙同意就伊朗活动采取行动。

2、美议员推修正案阻挠解禁中兴,本周或见分晓;
① 外媒称,美国商务部长罗斯7日宣布解除对中国电信设备制造商中兴公司的制裁,这加剧了与其所属政党议员间的对抗;
② 一个由两党国会议员组成的小组提出一项修正案,试图废除这项协议;
③ 支持有关中兴修正案的国会议员,以汤姆?科顿以及参议院少数党领袖查克?舒默和参议员克里斯?范霍伦为首,他们希望把这项修正案附加在国防授权法上;
④ 针对国防授权法的投票可能在下周进行。

3、新加坡外长对平壤结束访问:朝美领导人会晤已准备就绪;
新加坡外交部长维文在结束对平壤的访问后,9日经北京转机回新加坡时表示,目前“朝美领导人会晤一切已准备就绪,美国和朝鲜官方都对会晤筹备工作感到满意,24小时后双方领导人开始陆续抵达了。”美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩预计10日抵达新加坡,12日举行会晤。维文从6月5日起先后访问美国华盛顿与朝鲜平壤,与双方官员举行会谈,确保会晤筹备顺利。

4、克里姆林宫:包括维也纳在内的不同城市都被纳入可能的“普特会”地点的考量之中。

5、国际文传电讯社援引知情人士:俄罗斯在6月首周原油产量为1110万桶/日,远超出减产协议产量限制;
减产协议中俄罗斯同意将日产量从1124.7万桶/日减少30万桶/日;俄罗斯能源部目前尚未回应置评要求。

6、G7联合公报出炉,表示基于公开、透明、包容及与WTO规则相符的贸易协定是重要的;
G7联合公报:七国集团承认自由、公平和互利的贸易是经济和就业增长的重要引擎;
七国集团强调基于规则的贸易体系的重要性,将继续打击保护主义;
G7承诺将使WTO更现代化,尽快让其更为公平;
七国集团将努力减少关税和非关税壁垒,减少补贴;
七国集团将协同努力落实现有国际规则,在有必要的情况下达成新规则以促进公平竞争;
若有必要,准备好了对俄罗斯采取进一步的限制措施,来提高俄罗斯的成本。

7、特朗普称加拿大发表“虚假声明”,已要求美国代表不在G7联合公报上签名;
美国总统特朗普:由于加拿大总理特鲁多在新闻发布会上发表“虚假声明”,我已经指示美国代表不要在稍早前公布的G7联合公报上签名;
加拿大总理特鲁多在G7会议上表现得非常谦恭温和,但却在我离开之后进行了这样的新闻发布会。

8、在美国总统特朗普反转对G7公报的态度后,美国国会参议院共和党人麦凯恩向美国盟友表示,“美国人和你们站在一起,尽管我们的总统没有这么做”。

9、七国集团峰会闭幕,内部分歧加深;
七国集团峰会9日闭幕,美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬,七国集团内部分歧加深;
峰会后发表联合公报,内容涉及包容性经济增长、两性平等和赋予妇女权利、世界和平与安全等议题;
在峰会结束后不久,特朗普在其专机上通过社交媒体推特发文称,基于加拿大总理特鲁多在新闻发布会上的“错误表述”以及加拿大对美国农民、工人和企业“征收大量关税的事实”,他已指示美国代表不支持七国集团峰会联合公报。

10、据新加坡海峡时报:朝鲜最高领导人金正恩乘坐中国国际航空公司一架747飞机降落在新加坡樟宜机场;
注:特朗普与金正恩的会晤将于6月12日举行,目前两国代表正陆续抵达。

11、据瑞士媒体称,瑞士公投第一次预测数据显示有74%的投票人反对主权货币计划;由于公投支持票数不足,主权货币计划未通过。

12、摩根士丹利:预计欧洲央行将在6月会议提供一个关于何时将结束资产购买计划的时间表;
即将举行的政策会议完全是关于信息,而不是行动。随着经济增长放缓、通胀主要受到油价上涨推升,以及不确定性提高,有理由保持谨慎。但距离宣布缩减量化宽松(QE)越来越近;
预计记者会的氛围将相对谨慎,欧洲央行将高度警惕。这是因为经济增长减速、美国最近加征进口关税和意大利局势的不确定性。但是,大摩分析师也相信信息将很快转变。

国内财经资讯


★国内宏观
1、中国5月CPI同比上涨1.8%,连续两个月处于“1时代”,预期1.8%,前值1.8%;5月PPI同比上涨4.1%,预期3.9%,前值3.4%。统计局解读称,5月CPI环比下降0.2%,降幅与上月相同;食品价格下降1.3%,影响CPI下降约0.26个百分点,是CPI下降的主要原因;PPI环比由降转升,同比涨幅比上月扩大0.7个百分点。

2、上海合作组织青岛峰会落幕。习近平主席表示,经济全球化和区域一体化是大势所趋,各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性,巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制,反对任何形式的贸易保护主义。

3、上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报发布,各方重申继续加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,发展安全、能源、农业等领域合作。

4、上合青岛峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》等文件,批准了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要。

5、海南省长沈晓明表示,海南初步梳理出一批中央文件已经明确的、近期可以尽快推进的先导性项目,包括:建立国际贸易“单一窗口”管理制度、打造国际种业贸易中心、建设深海科技城、引进世界著名品牌游乐园项目、放大离岛购物免税政策效应等。

6、国家市场监督管理总局召开“618”网络集中促销行政指导座谈会,要求网络交易平台(网站)经营者不得因促销降低商品质量,借机以次充好,以假充真;不得先涨价再打折,不得虚报特价揽客,实施有价无货的欺诈行为。

7、粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会,解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场,上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办,下半场则由三地各大商会主办。

★国内股市
1、中国证监会副主席李超:保持新股发行常态化,积极支持创新型企业发行上市融资,不断完善IPO监管标准和上市公司再融资制度,加大支持科技创新企业力度;积极稳妥推进试点工作,严把审核质量关,从源头上提升上市公司质量,同时将持续强化依法全面从严监管;进一步健全创投基金差异化监管。

2、中国证监会副主席李超:CDR相关试点工作已于近日正式启动,这次创新试点重点支持两类企业,一是特别少量的、已经发展比较成熟的、已在境外上市的创新型企业;还有一部分是不一定非常成熟,还处于成长期,但具有核心技术、成长潜力较大、前景相对比较明确的创新企业。

3、深交所总经理王建军:目前CDR试点已完成配套规则制定和技术测试,各项准备工作已基本就绪,本月中旬将发布相关配套制度;推动制定差异化、多元化的发行上市条件,提升并购重组和再融资制定的灵活性、适应性,为科技创新企业提供稳定、可靠的投融资环境。

4、香港经济日报:小米内地香港两地上市成定局,目前正按原定目标于下周一启动预路演,相关上市前大行研究报告,基石投资者名单将陆续落实,并在6月28日定价。小米预料会先行登陆CDR,翌日在港挂牌,最快于7月9日,10日两地挂牌。

5、7亿大单抢8只MSCI成份股,机构挖掘A股国际化升机。欧菲科技、大族激光和海康威视等8只MSCI成份股月内合计吸金达7.53亿元。分析人士指出,虽然“入摩”对A股市场的短期提振效果低于预期,但其长期意义依旧重大。

6、5月私募调研次数创年内新高,中小创为调研重点。数据显示,5月共有733家私募机构参与调研,共调研1765次,全月调研次数、覆盖上市公司数量均创今年以来新高。从板块分布来看,中小创个股依然是私募机构的调研重点。

7、证券时报和证券日报今日同时刊文认为,CDR试点正式启动,市场大幅调整实属反应过度,在当前资本市场、监管政策及宏观经济环境条件下,中国股市平稳运行的基础是存在的,投资者“闻大而跌”大可不必。

8、逾七成MSCI成份股被机构看好,消费类行业最受青睐。统计发现,在两市226只MSCI成份股中,共有169只个股在近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比74.78%。从行业角度来看,电子(11只)、食品饮料(9只)、家用电器(4只)等消费类行业MSCI成份股均全部在近期获得机构看好。

9、中国证券报:A股“入摩”首周(6月4日至8日)北上资金净买入额继续攀升,达到167.14亿元,较前一周增加14.88%。从资金流向看,北上资金仍然偏爱家用电器、食品饮料、医药生物等大消费及优质蓝筹白马个股。

10、截至6月10日,共有971家上市公司公布上半年业绩预告,635家净利润同比增长、297家下降,79家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有7家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达121家,增幅在五成以上100%以下的个股为78家。

11、全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据显示,到6月8日,今年共有796家公司在新三板发行股票融资,累计发行次数801次,累计发行金额338.09亿元。

★国内楼市
1、经济观察网:每遇房价高涨,舆论就将矛头指向供地问题。实际上,从改革开放伊始到现在,从来就不存在住房供地不足的问题。据有关专家估算,现存的居住用地可以满足40亿人居住。

2、海南省物价局、海南省住建厅近日联合印发通知,要求商品住宅价格备案后,6个月内不得调高备案价格,调整备案价格的须重新备案。对未按规定备案或超出备案价格、擅自提价的,依照有关规定采取不予发放预售许可证或现售备案表、责令限期整改、暂停网签、停发后期预售许可证或现售备案表等行政管理措施。

3、21世纪经济报道:克而瑞研究中心监测数据显示,5月,8个重点监测城市二手房市场渐有转暖之意,成交量同环比双双实现正增长,涨幅分别为4%和11%。调控最为严厉的北京楼市回暖态势也十分明显,二手住宅网签量再度上涨,达到2017年“317新政”后的单月最高。

4、5月,全国超过40个城市发布调控政策,累计多达50次,刷新了历史纪录。58安居客房产研究院首席分析师张波认为,在楼市调控的大背景下,一定会有更多城市跟进摇号买房。

5、经济参考报:2018年5月,地方城市进入土地政策发布密集期,一二线城市的土地成交量一再萎缩,三四线城市土地成交持续上行。整体来看,土地市场成交规模出现上升,土地成交的溢价率也回到高点,但受成交结构变动影响,成交楼板价跌至两年以来最低点。 

行情

美元指数 96.12 -0.46 -0.48%
欧元美元 1.1438 0.0061 0.54%
英镑美元 1.2749 0.0033 0.26%
美元日元 110.50 -0.40 -0.36%
美元人民币 6.8775 -0.0078 -0.11%
现货黄金 1184.25 10.09 0.86%
现货白银 14.80 0.15 1.02%
美原油 65.92 0.46 0.7%
澳元美元 0.7313 0.0052 0.72%
美元加元 1.3061 -0.0095 -0.72%
上证指数 2668.97 -36.23 -1.34%
日经225 22270.38 78.34 0.35%
英国FT 7558.59 2.21 0.03%
德国DAX 12210.55 -26.62 -0.22%
纳斯达克 7816.33 9.81 0.13%