欧市盘前:97关口难挡美元涨势,日银维稳聚焦行长发言

2018-10-31 14:47:55 拾斤 16066 汇通网版权所有
周三(10月31日)全球风险性事件频发,投资者资金流向美元,提振美元指数上破97关口,徘徊于16个月高位。澳元兑美元周三下滑,此前公布的通胀数据弱于预期。而日本央行发布最新货币政策声明后,日元基本没有变动。日本央行维持稳定的货币政策,但略微下调了通胀预期,并就金融脆弱性发出警告。日内关注0日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会,届时可能会对退出宽松的时间予以暗示。欧洲方面近期面临诸多风险,日内关注意大利政府向议会提交预算法后的最近结果。
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亚盘时段,澳元兑美元现报0.7089,日内跌幅0.23%。澳大利亚第三季度CPI季率不及预期,同时中国10月PMI数据弱于预期也是导致澳元疲软的因素之一。中国作为澳大利亚最大的贸易进口国,中国的经济数据往往会推动澳元走势。澳元今年下跌了约9%,主要受到澳洲创纪录的低利率和国际贸易危局的影响。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.2712,日内涨幅0.05%。目前市场焦点转向英镑,周四英国方面将公布布季度通胀报告、英国央行决议。料该央行维持货币政策不变,或将调整经济预期,整体倾向料将引起英镑较大波动。由于英镑兑美元持续下跌,周二触及两个月低位,投资者预期悲观,英国央行行长讲话料将决定英镑兑美元走势。
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原油期货方面,美油现报66.47美元/桶,日内涨幅0.44%;布伦特原油现报76.43美元/桶,日内涨幅0.65%。美国EIA库存报告将于日内晚间公布,此前API原油库存再度超预期增长。若美国原油库存再度增长,这将是连续第六周库存增长,从而进一步抵消下周美国制裁伊朗给油市带来的供应紧缺风险,不利油价上行。

现货黄金方面,金价现报1217.90美元/盎司,日内跌幅0.41%。因美元持续走强,同时国际贸易持续发酵令避险资金回流美元,现货黄金自近期高点1243.48美元连续三日收阴,并创出两周半新低于1215.55美元。
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经济数据和事件前瞻


14:30  日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:00  德国9月实际零售销售年率
15:45  法国10月CPI年率初值
17:00  瑞士10月ZEW投资者信心指数
18:00  欧元区9月失业率
18:00  欧元区10月未季调CPI年率初值
--:--  意大利政府向议会提交预算法

欧市盘留意欧洲各国及欧元区经济数据,数据若利好将短线提振欧元走强。从全球贸易争端到意大利的预算之争,欧洲面临诸多风险,打压经济增长。昨日欧洲第三季度GDP创下至少四年来最缓慢的增速后,导致欧元徘徊于近期低位。

20:15  美国10月ADP就业人数
21:45  美国10月芝加哥PMI
22:30  美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则

日内关注美国宏观经济数据以及美联储新动态。美元兑一篮子主要货币徘徊在16个月高位附近,因交易商押注美国经济表现相对较好,且市场预期美联储将继续加息,进一步提振美元涨势。

22:30  美国截至10月26日当周EIA原油库存变动

亚洲时段消息回顾


美国市场或已过“特朗普峰值”

10月的股市调整表明,市场情绪可能正在发生变化。重要的担忧是,在11月6日的国会中期选举后,美国政治对市场的友好程度将大大降低。在现行政策下,鉴于美国经济运行超出长期潜力,联邦预算赤字将从今年的4.5%增加到本世纪20年代中期的7%以上。这将进一步的显著攀升将增加美国长期国债的风险溢价,对标普500指数造成更大伤害。

中国10月PMI数据弱于预期

国家统计局数据显示,10月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间。受“十一”长假和外部环境复杂多变等因素影响,制造业供需出现一些波动,制造业PMI为50.2%,环比回落0.6个百分点,但仍位于扩张区间,制造业总体继续保持增长,增速放缓。

美国国务卿或下周于纽约会见朝鲜高级官员

美国和韩国相关消息人士称,美国国务卿蓬佩奥或将于下周在纽约会见朝鲜高级官员,双方将就美朝领导人第二次会晤的具体事宜进行商榷。这场高级别会谈或将在美国中期选举之后和美国总统特朗普访问法国之前举行,目前计划定在11月9日左右。

多国拟对数字科技巨头征税

英国率先对数字科技巨头动手,将征收“数字服务税”。与此同时,欧洲多个国家也在研究改变对科技巨头征税方式,旨在减少相关跨国企业利用欧洲税收系统差异转移利润,给欧洲大陆的税收利益造成巨大损失。

央企深化“一带一路”建设路线图浮现

截至去年底,中央企业境外资产总额超过7万亿元,全年实现营收4.7万亿元,利润总额1064亿元。据了解,国资委下一步将推动中央企业共建“一带一路”走深走实,目前已安排部署任务。中央企业也已进一步完善自己的规划、建设项目等。与过去基础设施占比较大不同,今后产能、能源合作将在整个布局中发挥更多的作用。

澳大利亚第三季度CPI季率不及市场预期

澳大利亚第三季度CPI年率 1.90%,预期值1.90%,前值2.10%,符合预期。但是澳大利亚第三季度CPI季率 0.40%,预期值0.50%,前值0.40%,不及市场预期。

日本央行维持货币政策稳定但下调通胀预估

日本央行周三一如预期地维持短期利率目标于负0.1%不变,并承诺将引导指标10年期公债收益率维持在0%附近,同时日本央行延续7月采用的前瞻性指引,承诺在相当长的时期内保持超低利率水平,因决议符合预期,美元兑日元总体波动不大。但是日本央行在声明中表示,物价、通胀预期的提升步伐相对于经济和就业市场的发展保持缓慢,并表示物价展望面临下行风险,这令市场愈发预期迟滞的通胀将迫使央行暂时维持大规模刺激计划。

市场观点


法国兴业银行外汇策略研究团队建议中线做空澳元兑日元,由于市场风险情绪相当脆弱,以致于日元走势与风险程度背离。澳元多头受到压制,不过澳元兑日元过去数周跌幅并不大,成为日元未出现上涨的部分原因。

投资管理公司Hexavest Inc.认为,澳元可能跌至九年低点1澳元兑0.67美元的水平,因为澳洲联储势将更加鸽派,更倾向于降息。疲软的消费者信心和住宅市场意味着澳洲联储的紧缩步伐将落后于美联储等同行,短期内的坏消息就是澳元贬值。

伦敦金银市场协会调查称,黄金12个月内将涨至1500美元,这是自2012年以来最乐观的预测。随着需求持续增长,贵金属料受益于市场供应短缺。分析人士表示,虽然市场情绪有所好转,但市场需要看到吸引新投资者的持续动力。

加拿大丰业银行外汇策略师认为,美元兑加元近期反弹将在1.3150水平遭遇阻力,更强阻力位于1.3200一线附近。更广泛的事态发展仍占主导地位,投资者继续关注石油和大宗商品。由于油价近期走势疲软,加元仍然很脆弱。

荷兰国际集团发布技术报告指出,美元兑日元走势近日将保持看多,投资者可适度买入。日本央行一如预期地维持短期利率目标于负0.1%不变,并承诺将引导指标10年期公债收益率维持在0%附近。同时日本央行延续7月采用的前瞻性指引,承诺在相当长的时期内保持超低利率水平。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%