欧市盘前:英国议会手撕脱欧协议,美联储能否如期放鸽?

2019-01-30 14:40:17 拾斤 12696 汇通网版权所有
汇通网讯——1月30日,投资者等待美联储隔夜凌晨3:00的利率决定以及美联储主席鲍威尔讲话,预计美联储将关键联邦基金利率目标维持在2.25%不变至2.5%。同时,英国议会就该国脱离欧盟协议的一系列拟议修正案进行投票,议员支持一项旨在消除协议最具争议的部分。这引发了市场对英国无序脱欧因而经济遭受重创的担忧,对英镑形成拖累。
周三(1月30日),美元指数报95.733,日内跌幅0.10%。因投资者等待美联储隔夜凌晨3:00的利率决定以及美联储主席鲍威尔讲话,预计美联储将关键联邦基金利率目标维持在2.25%不变至2.5%。同时,中美贸易谈判的进程是否乐观仍是市场焦点。
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英国方面,议会就该国脱离欧盟协议的一系列拟议修正案进行投票,议员支持一项旨在消除协议最具争议的部分,即所谓的爱尔兰边境后备计划的修正案。这引发了市场对英国无序脱欧因而经济遭受重创的担忧,对英镑形成拖累。

不过,欧盟重申只会考虑修改政治声明,若首相梅触及其红线愿意考虑推迟英国脱欧截至日期,不过无协议脱欧概率不大,但双方可能在未来引发更多冲突。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元盘中走高,汇价现报0.7197,日内涨幅0.59%。加拿大皇家银行表示,交易员押注外汇市场风险的最爱是澳元,其吸引力甚至比平常更大。澳元与股市的关联性日益增强,这种关联性甚至比拉美货币还要强。汇价上行阻力关注0.7200-0.7220区间;下方支撑则关注0.7170一线,跌破后料回撤0.7140一线附近。

亚盘时段,英镑兑美元震荡上行,汇价现报1.3096,日内涨幅0.23%。英国议会此前否决首相特雷莎·梅的脱欧协议,使其重新回到与欧盟的谈判桌,不过,欧盟重申只会考虑修改政治声明。英镑兑美元周三凌晨一度下跌逾百点,最低至1.3062,刷新三个交易日低点。汇价上行阻力关注1.3140一线及1.3200关口;下方支撑关注1.3060一线,失守料加速回撤至1.3010-1.300区间。

亚盘时段,美布两油盘中走强,美油现报53.40美元/桶,日内涨幅0.16%;布伦特原油现报61.33美元/桶,日内涨幅0.21%。由于对委内瑞拉的制裁可能抑制该国的原油出口,加上利比亚最大的油田El Sharara将继续关闭,油价持续反弹,但全球石油供应充裕和经济放缓令油价受到抑制,美油库存数据仍是焦点将会加剧。美油上行阻力关注53.90美元一线,下方支撑关注53.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金盘中震荡走高,金价现报1314.79美元/盎司,日内涨幅0.23%。临近美联储利率决议和中美贸易谈判,市场观望情绪较浓。预计美联储会偏向鸽派,且对国际贸易局势也存在担忧,有望给金价提供支撑。金价上方阻力先关注1320.00美元一线,下方支撑在1309.22美元一线。

财经数据


时间国家指标名称前值
14:30法国第四季度GDP年率初值(%)1.4
14:30法国第四季度GDP季率初值(%)0.2
15:00德国2月Gfk消费者信心指数10.4
17:00瑞士1月ZEW投资者信心指数-22.2
17:30英国12月央行抵押贷款许可(万件)6.37
18:00欧元1月消费者信心指数终值-7.9
21:00德国1月CPI年率初值(%)1.7
21:15美国1月ADP就业人数(万)27.1
21:30美国第四季度实际GDP年化季率初值(%)3.4
21:30美国第四季度GDP平减指数初值(%)1.8
21:30美国第四季度消费者支出年化季率初值(%)3.5
21:30美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)1.6
23:00美国12月季调后成屋签约销售指数月率(%)-0.7
23:00美国截至1月25日当周EIA原油库存变动(万桶)797


财经事件


凌晨03:00美联储公布利率决议
凌晨03:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

最近数周投资者们对美联储1月利率决议的关注度逐步提升,主要关注点为未来数月美联储的加息路径。巴克莱研究预计美联储整体基调平衡,将对潜在经济增长强度维持建设性立场,并承认不急于进一步提升短期利率。

因此美联储料于1月按兵不动,最有可能于3月加息,不过仍预计通胀将在2019年中左右持坚,重申预计美联储将于6月和12月,及2020年中加息。鉴于1月决议不大可能转变政策立场,委员会焦点将放在三个方面,分别为如何评估经济数据表现,如何调整利率前瞻指引及对缩减资产负债表的看法。

亚洲时段消息回顾


铁矿石期货开盘涨停带动黑色系普涨;
周三上午收盘黑色系普遍收阳,因巴西淡水河谷公司宣布关闭19座大坝推动铁矿石期货开盘涨停,进而带动其他黑色系品种上涨;
其中螺纹钢主力合约收报3756元/吨,涨幅2.26%,盘中一度刷新近两个半月高点于3767元;焦炭主力合约收报2061元/吨,涨幅1.63%;焦煤主力合约收报1221.5元/吨,涨幅0.74%。

债汇市多重利多因素推动人民币近期走高;
① 近期人民币大涨受多重因素推动;除了市场对中美贸易局势总体持乐观态度外,近期中国采取的促经济增长措施也被市场认为将有助人民币回升;
② 同时近期一份针对12位交易员的调查显示,目前人民币多仓上升至5月中旬以来最高,经历了2018年近6%的跌幅后,目前投资人的买进人民币的意愿已经开始恢复;
③ 外汇市场来看,看涨人民币的程度已达到约八年来最高,美元兑离岸人民币1个月风险逆转指标跌至2011年以来最低,这显示随着人民币兑美元即期汇率创下7月以来最高水平,人民币看涨期权受青睐;
④ 中国已经将合格境外机构投资者(QFII)总额度增加至3000亿美元,以满足境外投资者的投资需求,这将在未来进一步利好人民币的投资气氛。

欧洲理事会官员:英国脱欧条件协议草案不应重审;
俄罗斯卫星网30日报道,欧洲理事会主席图斯克的新闻发言人阿曼恩(Preben Aamann)表示,不支持欧盟与英国就脱欧协议重新谈判。阿曼恩说:“目前的脱欧协议仍然是确保英国有序脱欧的最优和唯一方法。爱尔兰‘保障措施’(backstop)方案是脱欧协议的一部分,不支持对该协议重新谈判”。

市场观点


加拿大帝国商业银行:非农1月数据料显示招聘更持续地增长;
① 本周五将公布美国1月非农就业报告。加拿大帝国商业银行分析师表示,2018年年底非农表现强劲后,预计非农就业将以更加持续性的速度增长;
② 一般情况下增长17.4万人足以令失业率有下行压力。不过失业率可能会暂时性上升至4%,工资增长0.2%将导致工资年率增长3%以上;
③ 虽然1月数据受到政府关门的短暂性影响,但潜在的动能表明美国经济仍有增长空间,稳健的就业增长将在未来数月延续。就业-人口比仍低于衰退前水平,虽然部分就业市场依然疲软,但美联储对于在第二季度之前暂停加息应是满意的。由于工资增长低于预期,我们看跌美元,看涨债市。

巴克莱:美联储声明料指向“耐心”;
巴克莱称,市场广泛预期美联储将维持政策利率不变,近期美联储官员讲话凸显了更加谨慎的立场。在声明中,我们预计美联储将下调数据特色并轻微调整前瞻性指引以符合保持耐心的承诺。

瑞银:本次美联储会议声明的最大改变可能是前瞻指引出现大幅修改;
① 瑞银经济学家Seth Carpenter和Robert Martin在研报中写道,这次会议声明的最大改变可能是前瞻指引的“大幅”修改。FOMC可能会增加措辞,称将“耐心”对待联邦基金利率目标的任何进一步上调;
② 瑞银研报指出,美联储声明可能包括“耐心”一词,因为决策者最近经常提到,并且与鲍威尔的数据依赖一致。在新闻发布会上,鲍威尔可能让市场相信美联储将放缓加息。美联储在去年12月会议上将基准利率上调25个基点,为去年年内第四次加息,也是自2015年12月政策正常化以来第九次加息。美联储并预测今年还会有两次加息;
③ 西太平洋银行分析师表示,这是美联储 2019年的首次议息会议,因此投资者需重点保持关注。尽管市场认为美联储此次将继续按兵不动,不过投资者需要观察美联储对今后加息路径的态度。

美银美林:美联储可能不如预期鸽派,美元风险倾向于上行;
① 美银美林分析师表示,美联储应该会在1月30日的政策决议中传递出保持耐心的讯息,但我们怀疑届时的声明不会像市场预期的那般鸽派。该行预期美联储将会移除“进一步渐进式加息”的语句,取而代之的是更加倾向于以经济数据为导向;
② 美银美林分析师指出,周三美元的走势将主要取决于美联储的政策指引:第一、未来的政策倾向如何;第二、风险评估有何种改变;第三、资产负债表的变化。整体而言,我们依然相信美联储的政策信号不会像市场预期的那般鸽派;
③ 该行分析师补充道,我们认为美元在此次美联储决议中的风险更加偏向上行,尤其是兑那些高贝塔系数的货币,但兑日元以及瑞郎可能走弱。典型的避险情绪将会帮助日元兑大多数货币走强。

加拿大皇家银行:黄金价格“仍然是世界经济和政治表现的晴雨表”;
加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,黄金价格“仍然是世界经济和政治表现的晴雨表”。对所有经济和政治新闻头条敏感的黄金,有足够的理由表现良好,但在价格上涨的过程中会出现大幅波动。

行情

美元指数 96.57 0.02 0.02%
欧元美元 1.1333 -0.0005 -0.04%
英镑美元 1.3073 0.0023 0.18%
美元日元 110.71 -0.14 -0.13%
美元人民币 6.7211 -0.0002 -0%
现货黄金 1333.54 -4.90 -0.37%
现货白银 15.864 -0.185 -1.15%
美原油 57.23 0.07 0.12%
澳元美元 0.7107 -0.0058 -0.81%
美元加元 1.3197 0.0021 0.16%
上证指数 2751.80 -9.42 -0.34%
日经225 21464.23 32.74 0.15%
英国FT 7178.34 -50.28 -0.7%
德国DAX 11426.29 24.32 0.21%
纳斯达克 7489.07 2.30 0.03%