1月31日外汇交易提醒

2019-01-31 06:02:30 海临风 12280 汇通网版权所有
汇通网讯——1月31日投资者需重点关注欧元区与意大利第四季度GDP、英国1月Gfk消费者信心指数、中国1月官方制造业PMI、德国12月实际零售销售、法国1月CPI、德国1月失业率、加拿大11月季调后GDP,以及美国截至1月26日当周初请失业金人数、12月个人支出与PCE物价指数、1月芝加哥PMI等经济数据,留意中美贸易谈判进展。
周三(1月30日)美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调。美联储表示,在今年进一步升息方面将保持耐心,因其指出美国经济前景的不确定性上升。
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美联储还表示,如果经济需要比降息可以做到的更多的宽松货币政策,它将准备使用各种工具,包括改变其资产负债表的规模和构成,而不是降息。Aberdeen Standard Investments高级分析师James McCann表示,美联储的声明鸽派基调安抚人心,但不是完全出人意料。有更多意外的地方...是资产负债表方面看来发生了变化。语言非常非常模糊,可能是故意的。但美联储在资产负债表工具上采取更宽松措施的准备似乎有点新。

在美联储发表声明后,与政策利率挂钩的合约价格继续显示,美联储在2019年加息的机率约为四分之一,2020年到期的合约显示,明年降息的机率虽小,但在不断上升。惠誉评级驻伦敦首席分析师Brian Coulton表示,美联储的言论“更像是一种暂停”,而非美联储即将结束紧缩周期的强烈信号。

欧元兑美元涨近0.4%,扭转了稍早的跌势。过去几周欧洲发布的经济数据弱于预期,表明欧洲央行预计将把紧缩政策推迟到年底。德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke表示,我们对欧元兑美元的三个月预估在1.14-1.16美元之间,因我们预计两大央行(美联储和欧洲央行)都不会有变动。
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商品货币全线暴涨,澳元兑美元涨逾100点,一度涨近1.6%,创去年12月6日以来新高至0.7273;美元兑加元跌逾1%,刷新去年11月8日以来低点至1.3119;纽元兑美元涨超1%,创去年12月11日以来新高至0.6911。

周四前瞻


时间国家指标名称前值
08:01英国1月Gfk消费者信心指数-14
09:00中国1月官方制造业PMI49.4
15:00德国12月实际零售销售月率(%)1.4
15:00德国12月实际零售销售年率(%)1.1
15:45法国1月CPI年率初值(%)1.6
16:55德国1月季调后失业率(%)5
16:55德国1月季调后失业人数变动(万人)-1.4
18:00欧元区第四季度季调后GDP季率(%)0.2
18:00欧元区第四季度季调后GDP年率(%)1.6
18:00意大利第四季度GDP年率初值(%)0.7
18:00意大利第四季度GDP季率初值(%)-0.1
18:00欧元区12月失业率(%)7.9
21:30加拿大11月季调后GDP月率(%)0.3
21:30加拿大11月季调后GDP年率(%)2.2
21:30美国12月PCE物价指数年率(%)1.9
21:30美国12月核心PCE物价指数年率(%)1.9
21:30美国12月个人支出月率(%)0.4
21:30美国截至1月26日当周初请失业金人数(万)19.9
21:30美国截至1月26日当周初请失业金人数四周均值(万)21.5
22:45美国1月芝加哥PMI65.4


投行观点汇总


法国兴业:中美谈判进行时,建议做空欧元兑澳元以及欧元兑日元
法国兴业银行(SocGen)发布客户报告称,在中美谈判正在进行的大环境下,投资者可以考虑做空欧元兑澳元以及欧元兑日元。

实际上,国际贸易谈判可能比这次的美联储政策会议更具影响力,因‘耐心’将毫无疑问的成为此次政策决议的关键词。美债收益率本周以来无法取得任何有效的上行突破,因此这将令美元的涨势受限,尤其是针对其他可能受益于贸易谈判的货币而言。考虑到人民币走强、油价反弹以及贵金属价格攀升,加元、澳元和挪威克朗均有可能引来涨势。

KLARITY FX:鲍威尔屈从于特朗普的解读并不准确


KLARITY FX的董事Sahota表示,很显然,美联储一直在倾听市场的声音;但在此次联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,鲍威尔的讲话已经让市场了解了这一点;这是一种更温和、更有耐心的做法,肯定会让股市看起来相当积极;总的来说,这是市场希望看到的,市场对此感到满意;我相信,将会有一些政治评论人士将此解读为鲍威尔屈从于特朗普及其提出的要求,但我认为,从目前的情况看这样的解读并不准确

三菱日联银行:库珀修正案遭遇失败,英镑下行风险开始加大


东京三菱日联银行(MUFG)发布研究报告称,库珀修正案遭遇失败,这令英镑下行风险开始加大。英镑已经出现进入2019年以来的首次回撤。昨日因库珀修正案被议会否决,导致无协议脱欧的风险攀升,英镑一度重挫至1.3057,但在200日移动均线寻求到有效支撑。

欧盟方面的态度很坚决,并不愿意重启脱欧协议谈判,更倾向于就未来关系做出一些调整。随着日益临近脱欧截止日期,我们相信英国将会提出延长里斯本第50条。不过考虑到局势的不确定性,我们认为英镑在未来数周内的反弹走势都会较为挣扎,整体而言英镑走势较为脆弱。

荷兰国际集团:非农就业报告对美联储意味着什么


荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示,最近股市的复苏、政府关闭的结束,以及对国际贸易谈判前景的一些谨慎乐观情绪,目前都表明,美联储今年的政策收紧预期已被消化在10个基点左右。

我们认为,这仍然低估了美联储加息的可能性。本月就业增长的任何放缓,一方面是由于缺乏可用的工人,另一方面是在2018年年底前就业市场大丰收后招聘意愿的放缓。随着工人工资的上涨和员工对工作的安全感,消费者支出可能会保持坚挺,同时增加经济中的通胀压力。有鉴于此,我们预计今年还会有两次加息,第一次是在今年第二季度末。

行情

美元指数 97.53 -0.03 -0.03%
欧元美元 1.1214 0.0006 0.05%
英镑美元 1.2587 -0.0002 -0.02%
美元日元 108.59 0.03 0.03%
美元人民币 6.9258 0.0003 0%
现货黄金 1334.25 -7.46 -0.56%
现货白银 14.787 -0.091 -0.61%
美原油 52.33 -0.18 -0.34%
澳元美元 0.6875 0.0003 0.04%
美元加元 1.3411 -0.0003 -0.02%
上证指数 2887.62 5.65 0.2%
日经225 21124.00 7.11 0.03%
英国FT 7354.38 8.60 0.12%
德国DAX 12098.17 1.77 0.01%
纳斯达克 7796.66 -40.47 -0.52%