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欧市盘前:鲍威尔证词料鸽声不减?预警!“特金会”重磅登场

2019-02-27 14:49:43 拾斤 18940 汇通网版权所有
汇通网讯——2月27日,美联储主席鲍威尔将于北京时间23:00在众议院金融服务委员会作证词,预计鲍威尔晚间的讲话可能与此前证词相同,但可能在问答环节中透露出新的信息。另一方面,美国总统特朗普将与朝鲜领导人金正恩在越南举行第二次会晤,此次会晤受到高度关注。
周三(2月27日),美元指数徘徊96关口上方,现报96.150,涨幅0.08%。北京时间23:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会作证词。市场普遍预计鲍威尔晚间的讲话可能与此前证词相同,但可能在问答环节中透露出新的信息。鲍威尔周二表示,美联储在决定进一步加息方面将保持“耐心”,重申美联储在1月作出的政策转变。

另一方面,美国总统特朗普将与朝鲜领导人金正恩在越南举行第二次会晤。白宫此前宣布,特朗普和朝鲜最高领导人金正恩将于2月27日晚举行简短会谈,随后共进晚餐,双方还将于28日举行会谈。
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元窄幅震荡,汇价现报0.7188,日内涨幅0.03%。美联储主席在周二发表证词讲话维持鸽派,美元指数应声下跌,非美货币走强。同时,全球贸易环境前景则进一步看好,这直接拉动商品系货币重新走强。汇价上行阻力关注0.7200-0.7220区间,突破后将有望上探0.73关口;下方支撑则关注0.7142,跌破后料回撤至0.7100关口。

亚盘时段,英镑兑美元小幅下跌,小幅下跌,进一步脱离五个月新高1.3288。汇价报1.3238,日内跌幅0.11%。隔夜有关英国“硬脱欧”风险得到乐观情绪推动,英镑大幅走强,因此暂时回调正在所难免。眼下英国方面正缺少进一步的跟进事件消息来推动汇市动向,因此英镑多头选择趁机获利了结。汇价上行阻力关注1.3300一线,上破后关注1.3365-1.3400区间;下方支撑关注1.3230-1.3200区间。

亚盘时段,美布两油持续回升,美油徘徊56美元关口,现报56.04美元/桶,日内涨幅0.97%;布油现报65.83美元/桶,日内涨幅0.70%。市场对OPEC的立场以及市场在修正后一天内回归的能力表示欢欣鼓舞,并敦促买家建立新的头寸。与此同时,API原油库存意外减少420万桶,晚间留意EIA原油库存数据。美油上行阻力关注56.70美元一线,下方支撑关注55.00美元一线。

亚盘时段,现货黄金震荡下行,金价现报1327.66美元/盎司,日内跌幅0.10%。美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,令美元一度失守96整数关口。但随着美元回升以及黄金的避险买盘较弱及技术面的看空信号等因素,现货黄金仍承压走弱。金价上方阻力先关注1333.20美元一线,下方支撑在1318.80美元一线。

财经数据


时间国家指标名称前值
17:00瑞士2月ZEW投资者信心指数-44
18:00欧元2月经济景气指数106.2
18:00欧元区2月工业景气指数0.5
18:00欧元区2月消费者信心指数终值-7.4
21:30加拿大1月CPI年率(%)2
21:30加拿大1月核心CPI年率(%)1.7
21:30美国12月批发库存月率初值(%) 
23:00美国1月季调后成屋签约销售指数月率(%)-2.2
23:00美国12月耐用品订单月率终值(%)1.2
23:00美国12月工厂订单月率终值(%)-0.6
23:30美国截至2月22日当周EIA原油库存变动(万桶)367.2


财经事件


15:30  国务院新闻办公室举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会主席易会满,副主席李超、副主席方星海,上海证券交易所理事长黄红元等介绍设立科创板并试点注册制,进一步促进资本市场稳定健康发展有关情况并答记者问
16:30  欧洲央行执委科雷在欧洲央行、德国央行与美国芝加哥联储联合举行的会议上致开幕词
18:00  欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼发表讲话并举行记者
20:00  英国议会讨论脱欧问题,英国首相特雷莎·梅将在议会回答问题
21:30  美国货币政策和经济情况演讲稿公布
23:00  美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就美国货币政策和经济情况作半年度证词陈述

亚洲时段消息回顾


日本炼油厂商正急于扩大伊朗原油进口;
① 普氏能源表示,日本的炼油厂商正急于在5月制裁豁免到期之前尽可能多的购买伊朗原油;
② 消息人士称,日本当地炼油商科斯莫石油公司订购了一批90万桶伊朗重质原油,将于下月初装船,这可能是制裁豁免到期前伊朗运往日本的最后一批原油;
③ 尽管自去年11月美国对伊朗实施制裁以来,日本进口伊朗原油的速度已经明显的降缓;但是随着近期美国重申将伊朗原油出口缩减至0的目标坚定不移,日本炼油厂商开始加快伊朗原油购买。

资金面紧张态势趋缓 央行净投放顺势缩量;
① 27日,央行继续开展逆回购操作,但交易量由上一日的1200亿元缩减至600亿元,对冲200亿元央行逆回购到期后实现净投放400亿元。市场人士指出,随着税期扰动减弱,短期资金面紧张态势趋于缓和,加之后续财政支出有望增多,央行料顺势调整公开市场操作力度;
② 本周初,市场资金面较为紧张,货币市场利率纷纷走高。据了解,周一银行间市场资金面全天吃紧,隔夜资金供给大减,成交价一路攀升,直至尾盘也没有明显改善。

专注A股的ETF成交量飙升,受国际贸易谈判进展鼓舞;
① 受国际贸易利好消息鼓舞,专注于中国股票的上市交易基金(ETF)本周成交量激增。国际贸易谈判全面提振了新兴市场ETF。在美国总统特朗普宣布将推迟提高对华关税的最后期限之后,中国股市周一上涨,创下2015年市场崩盘以来的最大涨幅。由于投资者急于拥抱中国资产,该类别的资金流入总量增长了两倍;
② 16亿美元的XTrackers Harvest沪深300中国A股ETF(ASHR)周一成交额达到3.87亿美元,为平均水平的八倍,这是该ETF 2015年以来的最高成交水平;
③ Direxion每日沪深300中国A股双倍看涨股票ETF(CHAU)的成交额也飙升至2015年以来最高,达到过去一年平均水平的11倍多;
④ 投资董事总经理Sylvia Jablonski称,“交易员至少在短期内信念坚定,认为中国指数有上升动力,”与此同时,投资者从Direxion新兴市场三倍看跌股票ETF(EDZ)中撤资。杠杆ETF大热,可能表明交易员正在押注中国股市的短期涨势。

市场观点


加拿大帝国商业银行:澳元看涨情绪减弱;
① 2月例会澳洲联储立场更鸽派导致澳元兑美元下跌,澳洲联储暗示加息和减息的概率更加平衡。例会之后市场预期澳储行下一步行动将是减息,导致隔夜利率下跌15个基点。虽然该行认为这过于鸽派,但近期数据使得他们对澳元的看涨情绪减弱;
② 近期的数据表明澳洲经济整体走弱,商业和消费者信心依然很低,风险偏下行。此外银行信贷标准收紧将进一步影响疲软的房地产市场。

加拿大皇家银行:加拿大通胀率前瞻;
北京时间周三21:30将公布加拿大1月消费者物价指数;
① 加拿大皇家银行表示,我们预计加拿大1月消费者物价指数(CPI)月率将上升0.1%,年率将下跌0.6个百分点至1.4%,汽油价格进一步恶化(从-8%降至-14%)以及12月飞机票价月率大增21.7%后出现回落是其原因。不过食品价格应自2.9%下跌。除了波动的机票价格外,由于新的家庭租金计算方法(约占篮子的6%)和CPI篮子权重的更新,不确定性将高于以往;
② 加拿大央行的三大核心指标在12月份的均值为1.87%,自2018年2月以来位于2%左右。一年前CPI中值和结尾均值类似于趋势性增长并未对1月份的走势产生偏置,尽管它们可能会在第一季度剩余时间暂时下降。

摩根大通:美元年内仍将维持区间震荡走势;
美元指数自2018年下半年以来就陷入区间震荡走势之中,而摩根大通的分析师团队预计,美元在2019年全年都仍将保持区间震荡行情,大幅上涨或下跌将都是小概率事件;
摩根大通指出,一方面,美联储政策立场由鹰转鸽,将令美元指数丧失大部分的上涨动力,但另一方面,美国经济至少在未来12-18个月内发生衰退的幅度也是微乎其微,稳健的经济环境将对美元汇价起到托底作用;
不过,摩根大通指出,从长期来看,美元指数目前仍略为被高估,此后,随着国际贸易局势的进一步明朗化,未来美元汇率走向价值回归仍是大势所趋。

高盛:全球经济增速或已经见底,此后将全面回暖;
高盛首席经济学家哈祖斯周二(2月26日)指出,全球经济的阶段性放缓状况眼下可能已经结束,之后经济增速将开始逐步回温;
高盛指出,最新的全球经济数据纷纷显示,相比去年12月至今年1月的低迷状况,各主要经济体2月的经济活动状况已经开始回升,但相比其他主要经济体,欧元区经济复苏的步伐仍将相对缓慢;
但高盛仍对美元指数前景予以看空,认为至少在未来6-9个月间,美联储不会采取进一步的政策行动,这足以另美元持续承压。

行情

美元指数 98.20 -0.20 -0.21%
欧元美元 1.1034 0.0016 0.15%
英镑美元 1.2856 0.0082 0.64%
美元日元 109.03 -0.23 -0.21%
美元人民币 7.0103 0.0175 0.25%
现货黄金 1456.56 -2.47 -0.17%
现货白银 16.839 0.072 0.43%
美原油 56.92 -0.32 -0.56%
澳元美元 0.6853 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3224 -0.0004 -0.03%
上证指数 2909.97 -54.21 -1.83%
日经225 23331.84 -60.03 -0.26%
英国FT 7328.54 -30.84 -0.42%
德国DAX 13198.37 -30.19 -0.23%
纳斯达克 8465.52 -9.80 -0.12%
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