5月31日财经早餐:美元冲高回落金价飙升,EIA利空施压油价重挫4%

2019-05-31 06:13:47 海临风 44908 汇通网版权所有
汇通网讯——5月30日美元冲高回落,虽然数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长弱于预期。黄金摆脱美元走强带来的阻力,触及近两周高位,数据显示美国通胀压力缓解,提振美联储将进一步降息的预期。油价重挫近4%,至两个多月来的最低水平,因美国原油库存降幅小于预期,同时市场担心中美贸易争端会导致全球经济放缓。
周四(5月30日)美元冲高回落,虽然数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长弱于预期。黄金摆脱美元走强带来的阻力,触及近两周高位,数据显示美国通胀压力缓解,提振美联储将进一步降息的预期。油价重挫近4%,至两个多月来的最低水平,因美国原油库存降幅小于预期,同时市场担心国际贸易摩擦会导致全球经济放缓。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1292.40美元/盎司,创5月15日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收跌2.22美元,跌幅3.77%,报56.59美元/桶;布伦特8月原油期货收跌2.33美元,跌幅3.43%,报65.54美元/桶。

美国三大股指小幅收高,标普500指数收涨5.80点,涨幅0.21%,报2788.87点;纳斯达克指数收涨20.40点,涨幅0.27%,报7567.72点;道琼斯指数收涨43.50点,涨幅0.17%,报25169.88点。

周五前瞻


时间区域指标前值
07:01英国5月Gfk消费者信心指数-13
07:30日本5月东京CPI年率(%)1.3
07:30日本4月失业率(%)2.5
09:00中国5月官方制造业PMI50.1
14:00德国4月实际零售销售月率(%)0.0
14:00德国4月实际零售销售年率(%)-2.1
14:30瑞士4月实际零售销售年率(%)-0.7
16:00意大利第一季度GDP年率终值(%)0.1
16:00意大利第一季度GDP季率终值(%)0.2
16:30英国4月央行抵押贷款许可(万件)6.23
20:00德国5月CPI年率初值(%)2
20:30美国4月PCE物价指数年率(%)1.5
20:30美国4月核心PCE物价指数年率(%)1.6
20:30加拿大3月季调后GDP月率(%)-0.1
20:30加拿大3月季调后GDP年率(%)1.1
20:30美国4月个人支出月率(%)0.9
21:45美国5月芝加哥PMI52.6
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值102.4
凌晨01:00美国5月31日当周总钻井总数(口)983
凌晨01:00美国5月31日当周天然气钻井总数(口)186
凌晨01:00美国5月31日当周石油钻井总数(口)797

凌晨00:00 美国纽约联储公布该行主席威廉姆斯在一场闭门会议的演讲稿,题为“货币政策理论及实践,以及利率下限”

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2905.81-8.89-0.31%
深证成指8943.35-67.01-0.74%
日经22520942.53-60.84-0.29%
德国DAX3011902.0864.270.54%
法国CAC405248.9126.790.51%
英国FTSE1007218.1632.860.46%
道琼斯工业指数25169.8843.470.17%
纳斯达克指数7567.7120.400.27%

美股周四小幅收高,投资者仍在关注全球经济增长前景与紧张的经贸关系。紧张的国际经贸关系持续令本周美股市场承压。美债收益率下降,表明投资者对市场前景的不确定性越来越感到担忧。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1288.658.870.69%
现货钯金1369.2721.091.56%
现货白银14.5250.1000.69%
现货铂金796.252.460.31%
香港黄金11926.0078.000.66%
美国原油连续56.41-2.40-4.08%

黄金周四摆脱美元走强带来的阻力,触及近两周高位,因数据显示美国通胀压力缓解,提振美联储将进一步降息的预期。金价逆转今日稍早的走势,当时下跌至1274.44美元的5月23日以来最低水准。
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虽然数据显示第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长1.0%,而不是此前公布的1.3%;4月制造业、零售业、住宅销售和出口也出现下滑。美联储决策者下月开会时,可能会对上季强劲的经济增长不以为意,转而关注疲弱的国内需求和通胀。 

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,核心PCE个人消费支出弱于预期,帮助黄金走高,因它确认市场相信美联储的下一步行动是减息,这会降低持有如黄金等资产的机会成本。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周三的持有量增加0.5%至740.86吨。

油价周四重挫近4%,至两个多月来的最低水平,因美国原油库存降幅小于预期,同时市场担心国际贸易摩擦会导致全球经济放缓。
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EIA数据显示,上周美国原油库存减少近30万桶,不及分析师预估的减少90万桶,也远低于API周三晚间公布的骤降530万桶。上周库存下降使原油库存从上周创下的2017年7月以来最高水平略有回落,但仍达到4.765亿桶,较同期五年平均水平高出5%左右。

Interfax Energy分析师Abhishek Kumar表示,石油库存报告加剧了今日市场上的普遍看跌情绪;预计持续的国际贸易摩擦带来的需求侧忧虑仍将是打压油价的关键因素。

本月布油和美油价格有望分别下跌8%和11%左右,这将是美布两油五个月来的首次月度下跌。Bernstein Energy在一份报告中表示,不断升级的国际贸易摩擦给油市带来风险;在爆发全面贸易摩擦的情况下,全球石油需求今年将仅增长0.7%,仅为目前预估的一半。

美国加强对伊朗主要收入来源的制裁后,伊朗5月原油出口量降至约40万桶/日,不到4月水平的一半;伊朗石油出口量需要达到至少150万至200万桶/日,才能实现收支平衡。

外汇


美元周四基本持平,势将连续第四个月月线上涨,因国际贸易僵局促使交易商将资金投入包括美元在内的被认为安全的货币。纽市尾盘,追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数跌0.01%,至98.151。美元指数一周前触及98.371,这是2017年5月以来的最强,尽管交易员加大了对美联储将多次降息的押注,但美元的强势仍在持续。
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上周避险需求提振美元指数至两年高位。市场对美元的需求周四有所抑制,因美国股市在贸易忧虑引发大跌后企稳,且美国公债收益率短暂上涨,之后恢复近期的跌势。分析师称,欧元英镑分别守在1.11美元和1.26美元的关键支撑位上方,也抑制美元的动能。
    
FX Street高级分析师Joseph Trevisani在谈到本周成交量清淡和狭窄的交投区间时表示,当前的国际贸易形势,在未找到解决办法之前,人们不会采取任何行动。

美元兑欧元可能延续1月以来的月度涨势。欧元区经济走弱的迹象,以及对欧盟国家疑欧政党崛起的担忧,损及欧元。欧元兑美元涨0.04%,报1.1135,距离一周前触及的两年低点1.11055不远。
    
尽管在避险环境下,美元兑日元仍表现出韧性。美元兑日元小跌0.05%,至109.535,高于周三创下的两周低点。分析师表示,日元仍相对疲弱,因日本国内投资者对美元有需求。日元是一种避险货币,受到日本作为全球最大债权国地位的支撑。大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示,在汇率接近109.10日元水准时,一直有日本投资者卖出日元、买进美元,日元恐怕难以涨至强于109的水平。

英镑兑美元下跌0.13%,至1.261美元,欧元兑英镑上涨0.17%,至0.8831英镑。英镑兑美元势将录得一年来最大月度跌幅,因英国首相特雷莎梅即将离任加深对英国无序脱欧的担忧。

国际财经要闻


【EIA库存降幅不及预期】EIA公布的数据显示,截至5月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少28.2万桶至4.765亿桶,减少0.1%,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。

【美联储副主席克拉里达:美联储货币政策是适宜的,同时正密切关注下行风险】FOMC的政策体现出,通胀疲软乃暂时性现象。对“趋势性生产力增速正在上扬”这种观点不予理睬。美联储正观察通胀“持续不及预期”这个问题。美国通胀仍然受抑,通胀预期仍然保持稳定。美国经济形势良好,财政政策具有支持性作用。

【美国国务院新闻发言人Ortagus:美国的政策就是让所有国家不再进口伊朗原油】

【美联储宣布缩表计划结束之后的债券购买计划】美国纽约联储表示,美联储将通过二级市场把机构债券和住房抵押贷款支持证券(MBS)的本金再投资国债,此行动将从2019年10月份开始。对美债的再投资将从属于每个月200亿美元的上限,任何超出的金额都将被再投资到机构MBS。计划10月11日发布购买操作的首批安排。见闻注:FOMC已经宣布,9月份将结束缩表行动。

国内股市


【中证报头版评论:年中流动性可控】在月底有财政支出的情况下,央行及时有力的操作有效提升流动性总量,突发事件性因素造成的影响趋于缓和。虽然下周将有大量央行流动性工具到期,月初的货币市场未必平静;国库现金定存利率反弹、同业存单发行缩水,预示着银行负债压力可能上升,再考虑到年中时点监管考核因素的影响,6月份流动性尚需呵护,但总体风险仍然可控。
 
【短期防御中期乐观,基金静待积极信号】由于内外部因素不确定性依然较高,基金判断短期市场或延续震荡格局,因此防御心态较重并适度调仓应对波动。总体看,基金正转向业绩增长持续性较高的板块。中期看,由于估值重新进入有吸引力的区间、后续外资将继续流入、经济短周期触底时点渐近等因素,基金对A股市场中期表现并不悲观,正在等待更多积极信号的出现。(中证报)

行情

美元指数 97.56 0.52 0.53%
欧元美元 1.1208 -0.0068 -0.6%
英镑美元 1.2589 -0.0085 -0.67%
美元日元 108.56 0.18 0.17%
美元人民币 6.9255 0.0039 0.06%
现货黄金 1341.71 -0.60 -0.04%
现货白银 14.879 -0.029 -0.19%
美原油 52.51 0.23 0.44%
澳元美元 0.6872 -0.0043 -0.62%
美元加元 1.3414 0.0087 0.65%
上证指数 2881.97 -28.77 -0.99%
日经225 21116.89 84.89 0.4%
英国FT 7345.78 -22.79 -0.31%
德国DAX 12096.40 -72.65 -0.6%
纳斯达克 7796.66 -40.47 -0.52%