7月9日财经早餐:降息预期有变美元走强,金价疲软,静待鲍威尔讲话指引

2019-07-09 06:03:34 海临风 53639 汇通网版权所有
汇通网讯——7月8日美元小幅上涨,持于三周高点附近,美国6月强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期,交易员等待美联储主席鲍威尔讲话,以寻找有关降息线索。黄金价格走低,因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息。由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫;临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅。
周一(7月8日)美元小幅上涨,持于三周高点附近,美国6月强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期,交易员等待美联储主席鲍威尔讲话,以寻找有关降息线索。黄金价格走低,因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息。由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫;临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.1美元,跌0.01%,报1400美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.26%,报57.66美元/桶;布伦特9月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报64.11美元/桶。

美国三大股指悉数收跌,标普500指数收跌14.50点,跌幅0.48%,报2975.95点;纳斯达克指数收跌63.40点,跌幅0.78%,报8098.38点;道琼斯指数收跌116.00点,跌幅0.43%,报26806.14点。

周二前瞻


时间区域指标前值
10:00中国6月社会融资规模(亿人民币)(7/9-7/15)13952
10:00中国6月M2货币供应年率(%)(7/9-7/15)8.5
13:45瑞士6月未季调失业率(%)2.3
13:45瑞士6月季调后失业率(%)2.4
22:00美国5月JOLTs职位空缺(万)744.9
凌晨04:30美国截至7月5日当周API原油库存变动(万桶)-500
凌晨04:30美国截至7月5日当周API汽油库存变动(万桶)-83.7

20:45 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话
22:10 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议上致欢迎词
凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨02:00 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在波士顿联储主办的压力测试会议上发表午后讲话

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2933.36-77.70-2.58%2997.812918.723011.06
深证成指9186.29-256.93-2.72%9420.249124.169443.21
日经22521534.35-212.03-0.98%21672.6521499.5721746.38
恒生指数28331.69-443.14-1.54%28541.1028194.0728774.83
德国DAX3012543.51-25.02-0.20%12587.4412507.7212568.53
法国CAC405589.19-4.53-0.08%5598.975572.775593.72
英国FTSE1007549.27-3.87-0.05%7571.347538.677553.14
道琼斯工业指数26806.14-115.98-0.43%26839.1426744.8726922.12
纳斯达克指数8098.38-63.41-0.78%8112.918078.398161.79
标普5002975.95-14.46-0.48%2980.762970.092990.41

美国股市周一下跌,投资者对这一周密集的央行活动持谨慎态度。标普500指数连续第二天下跌,周五超好的就业报告改变了市场对美联储降息的预期。技术和医疗保健股领跌,遭遇评级下调的苹果股价下跌2.1%。


商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1395.49-3.96-0.28%1407.671391.841399.45
现货钯金1561.71-9.44-0.60%1574.051558.301571.15
现货白银15.0280.0300.20%15.12514.96314.999
现货铂金817.286.960.86%821.09808.10810.32
美国原油连续57.51-0.00-0.00%58.4657.3057.51

黄金价格周一小幅走低,因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息,这提振美元,令黄金对其他货币的持有者来说变得昂贵。
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INTL FCStone分析师Edward Meir表示,强劲的就业报告令对市场对降息50个基点的几率的预期从近30%下降到2%;大幅降息的预期将不会实现的事实,是打压黄金的原因。

周五强于预期的就业数据降低美联储将在7月30-31日会议上大幅降息的可能性,并推高美元至三周高位;不过,预计美联储仍将降息25个基点,因薪资涨幅温和以及其他经济数据显示美国经济正在失去动能。

由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫;临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅。纽约Stratas Advisors LLC的石油分析师Ashley Petersen表示,油价在尾盘时的回调表明负面人气依旧压倒一切,相对较清淡的夏季交易量可能加剧了跌势。
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Tradition Energy市场研究副总裁Gene McGillian指出,市场对波斯湾局势的担忧持续提振买盘,但没有任何新的重大进展,市场回落至持平水准,对需求增长的担忧正在拖累市场。

外汇


周一美元小幅上涨,持于三周高点附近,守住上周美国强劲就业数据公布后录得的涨幅,美国6月强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期。交易员等待美联储主席鲍威尔周三开始为期两日的美国国会作证,以寻找有关降息线索。
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周五公布的数据显示,美国6月非农就业岗位增长强劲反弹至22.4万个,为五个月高点,优于分析师预期的16万个。这一强劲的数据表现实际上消除了美联储在7月底降息50个基点的可能性,但其他数据方面,温和的薪资增长数据显示经济正在丧失动能,这可能仍会促使美联储降息25个基点。Oanda资深市场策略师Alfonso Esparza称,我们仍预计7月会降息,数据好坏不一,不是很糟糕,也不是很好。

美元兑所有G-10货币上涨,纽元英镑相对抗跌,而避险货币表现落后。欧元兑美元跌0.10,报1.1214美元,上周五曾跌至1月3日以来最低的1.1208;欧元承压,因美元走强和德国工业领域疲弱;欧洲央行执委Benoit Coeure表示 ,货币政策需要“比以往任何时候都更加宽松”。英镑兑美元跌0.05%至1.2515,上周五触及六个月低点,跌至1.25美元下方,因此前公布的经济数据表现不佳,及英国央行2020年将降息的预期升温。

受美元空头普遍回补提振,美元兑日元上涨0.23%至108.42,盘中曾触及6月11日以来最高的108.80,日本央行行长黑田东彦重申将维持极低利率至少到2020年春季前后。美元兑加元上涨0.11%至1.3096,一度下跌0.2%至1.3049;该货币对已经连续三周下跌,上周四触及8个月低位1.3038,加拿大周二将公布住房开工和建筑许可数据。纽元兑美元下跌0.08%至0.6623,一度上涨0.4%;澳元兑美元下跌0.11%至0.6972左右,一度上涨0.2%至0.6994。    
        

国际财经要闻



【欧佩克6月减产执行率有所下降】普氏能源调查显示,欧佩克6月原油产量为3009万桶/日,与五月持平,但欧佩克减产执行率有所下降;11个拥有减产配额的国家依旧超额完成减产目标,但6月减产执行率从5月的117%降至104%;沙特阿拉伯6月原油产量增加15万桶/日至985万桶/日。

【俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦为四大黄金购买商】今年以来,中国共购买了63.8吨黄金,土耳其央行于2017年5月开始直接购买黄金,今年购买量约为49.3吨黄金。哈萨克斯坦央行今年已购买了20.5吨黄金。此外,俄罗斯今年黄金购买量为77.1吨。

【花旗:美联储7月降息仍非板上钉钉;相反,花旗经济学家对美联储本月按兵不动的预测越来越有信心】

【摩根大通:预计美联储将于7月和9月降息两次,目前还有部分潜在因素正起作用】

国内财经要闻


【经参头版评论:当前保持人民币汇率基本稳定至关重要】人民币的长期趋势应该是升值的。我国经济发展的内生动力强,在主要经济体中增长潜力大,而且我国“工具箱”的政策储备数量足、种类多、效率高。稳健的货币政策与积极的财政政策相配合,将继续促进我国内需稳定增长和经济平稳发展。从国际环境来看,目前美元的疲软也有助于人民币对美元汇率保持基本稳定。

行情

美元指数 97.74 0.05 0.05%
欧元美元 1.1145 -0.0007 -0.06%
英镑美元 1.2431 -0.0009 -0.07%
美元日元 108.20 -0.03 -0.03%
美元人民币 6.8819 0.0027 0.04%
现货黄金 1420.65 2.82 0.2%
现货白银 16.466 0.061 0.37%
美原油 57.03 0.26 0.46%
澳元美元 0.6980 -0.0025 -0.36%
美元加元 1.3136 0.0000 0%
上证指数 2928.77 28.83 0.99%
日经225 21724.95 104.07 0.48%
英国FT 7556.86 41.93 0.56%
德国DAX 12490.74 201.34 1.64%
纳斯达克 8251.40 47.26 0.58%