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INE原油一度大跌逾2%,因全球制造业疲软;但终盘止跌收升,伊朗对美欧表现得桀骜不驯

2019-09-04 16:48:13 交易骑士 14756 汇通网版权所有
汇通网讯——9月4日上海原油价格收涨0.05%,但盘中一度跌逾2%。因制造业数据增添全球经济忧虑,隔夜油价一度大跌,但亚洲时段风险情绪转好,股市纷纷走高,且中东局势升级再度令投资者担忧供应问题。此前美国公布8月制造业活动三年来首次出现萎缩,但美国财政部3日对伊朗空间局及其两个附属研究机构实施制裁,伊朗总统鲁哈尼表示,永远不会答应美国的双边谈判邀约,欧洲将还有两个月时间可以满足伊朗的要求。
周三(9月4日)上海原油价格收涨。主力合约SC1910,以429.9元/桶收盘,上涨0.2元,涨幅为0.05%,盘中一度跌逾2%。因制造业数据增添全球经济忧虑,隔夜油价一度大跌,但亚洲时段风险情绪转好,股市纷纷走高,且中东局势升级再度令投资者担忧供应问题。此前美国公布8月制造业活动三年来首次出现萎缩,而欧元区8月制造业活动连续第七个月萎缩,制造业数据引发对全球经济疲软的担忧,这一度令金价承压。但美国财政部3日对伊朗空间局及其两个附属研究机构实施制裁,而伊朗总统鲁哈尼表示,永远不会答应美国的双边谈判邀约,欧洲将还有两个月时间可以满足伊朗的要求,不太可能很快与欧盟就挽救2015年核协议达成协议。伊朗强硬的表态令中东地缘风险下降的可能性降低,再度提振油价,且亚洲股市大幅走高,改善了油价的负面情绪。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年9月4日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1910,以429.9元/桶收盘,上涨0.2元,涨幅为0.05%。全部合约成交218972手,持仓增加2242手至48338手。主力合约成交204192手,持仓增加110手至25286手。
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交易逻辑:因制造业数据增添全球经济忧虑,隔夜油价一度大跌,但亚洲时段风险情绪转好,股市纷纷走高,且中东局势升级再度令投资者担忧供应问题。

支撑位:美油50关口支撑强劲;INE原油420支撑有限。

阻力位:INE原油440大关构成阻力;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠440做空,多头可以背靠420做多。

中国及海外消息


【8月财新中国服务业PMI升至52.1,创三个月新高】
财新:中国8月服务业新订单总量增速保持强劲,新订单指数创四个月以来最高。受访服务业企业表示,新订单增长主要受益于潜在需求转强、新项目带来商机。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生:8月中国经济呈现出较明显的修复迹象,尤其就业情况大幅好转,显示逆周期调控政策效果渐显。(汇通财经APP)

【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯与沙特建立了牢靠的能源关系,将继续与沙特能源大臣法利赫进行合作】 
目前美国原油产量平稳,近期沙特阿拉伯在原油管理方面发生的改变不会伤害俄罗斯与沙特之间的合作,将在俄罗斯总统普京访问沙特前先行访问,准备好举行天然气三方会谈,将在9月与欧盟、乌克兰举行有关天然气的三方会谈(汇通财经APP)

【据外媒,伊朗给欧盟两个月时间来挽救2015年达成的核协议】
伊朗总统鲁哈尼:永远不会答应美国的双边谈判邀约,伊朗今天不太可能与欧洲达成协议,明天也不太可能与欧盟达成协议,第三步削减核协议的行动将为促进与原子相关的工作,欧洲将还有两个月时间可以满足伊朗的要求,不太可能很快与欧盟就挽救2015年核协议达成协议。(汇通财经APP)

【数据显示,8月份委内瑞拉原油出口量跌至年内新低】
主要由于其第二大客户在美国发起强劲制裁后暂停对其购买原油。修正数据显示委内瑞拉8月原油和成品油总出口量自7月的99.26万桶/日降至77万桶/日,6月份委内瑞拉原油和成品油总出口量为113万桶/日。(汇通财经APP)

【美国对伊朗航天机构实施制裁】
① 美国财政部3日对伊朗空间局及其两个附属研究机构实施制裁,理由是其开发的发射装置可用于发射弹道导弹。美国国务卿蓬佩奥当天发表声明说:“美国不允许伊朗以研发太空发射装置为幌子发展弹道导弹技术”;
② 蓬佩奥表示,这是美国首次因涉嫌研发弹道导弹技术制裁伊朗空间局。根据美方相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。伊朗曾进行过数次航天发射活动。美国认为运载火箭与弹道导弹技术相通,多次表示反对伊朗进行卫星发射活动。(新华网) 

【韩正会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒】
中共中央政治局常委、国务院副总理韩正3日在中南海紫光阁会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒。韩正表示,在两国元首亲自关注和推动下,中俄能源领域合作保持高水平发展,取得了不少新成果。东线天然气管道将于今年12月建成投产,希望双方共同做好管道供气准备工作,并秉持互利共赢、商业可行的原则,进一步推进天然气领域深度合作,推动两国能源领域全方位务实合作取得更多成果。米勒表示,俄方将东线管道投产视为双方能源合作重大成果,愿同中方共同做好工作,确保管道顺利供气。(新华社)

【青海油田原油日产量攀升至6340吨 达历年最高水平】 
据中新网,中国石油天然气集团公司青海油田分公司4日披露,据最新数据统计,青海油田原油日产量目前已攀升至6340吨,比第一季度增产300吨,天然气夏秋产量保持在1700万立方米以上,达到历年最高水平(汇通财经APP)

【若有利于国家利益,鲁哈尼不排除与特朗普见面可能性】
① 伊朗政府发言人阿里·拉比埃告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者,如果与特朗普见面有利于伊朗国家利益,鲁哈尼不排斥见面;
② 他说:“总统(鲁哈尼)仍然持这一观点,如果见面有利于国家利益、确信能够帮助我们的人民,他不会退缩。”只是,拉比埃同时说,特朗普希望借由见面达成的目的与鲁哈尼不一样。“美国总统的目的更多关联国内因素,而我们的目标是重新获得我们应有的权利。”(新华网) 

机构观点


【华泰期货:关注英国脱欧以及美伊博弈地缘政治风险】
从基本面来看,原油整体处于供需两弱,供给端来看,虽然OPEC8月份产量有所反弹但整体维持在3000万桶/日以下,而非OPEC如美国的未来的产量增长预期也有所下修,主要受到钻机数量下降以及子母井问题的制约,终端消费方面目前全球来看受到贸易冲突以及宏观经济增长拖累暂没有太大的起色,但从三季度的库存表现来看,由于季节性的炼厂开工上升,原油库存消化情况良好,原油月差也表现偏强,基本面不支持油价出现大幅下跌,潜在下行的驱动可能主要来自未来英国脱欧以及美伊谈判等地缘政治事件。(汇通财经APP)

【“页岩革命”似将戛然而止,美国石油和天然气公司正面临破产的猛烈冲击】
① 据律师事务所Haynes & Boone LLP 8月份的一份报告,26家油气生产商今年已申请破产。这与2018年全年28家破产的数量相差无几。而且随着能源公司债务即将到期,预计破产数量还会上升;
② 截至8月,在所有债券评级为垃圾级的能源公司中,有5.7%出现违约,这一比例为2017年以来最高。它被视为该行业财务压力的一个关键指标;
③ 由于企业难以偿还债务、筹集新资金以及对现有债务进行再融资,违约率呈现上升。鉴于多年来回报微薄,投资者的兴趣已经消退。与此同时,随着油价跌破60美元/桶,企业难以填补资本成本;
④ 到目前为止,私营企业和小型钻井公司受到的冲击最大。这些公司一道生产了很大一部分美国石油,它们的困境预示着整个美国页岩油行业面临更大的危机;
⑤ 大量企业的破产并非由低油价所致。2016年,当原油价格低于30美元/桶时,70家美国和加拿大的石油和天然气公司申请了破产。自那以来,油价上涨了近一倍;
⑥ 破产更多是因为债务——许多在2016年经济衰退后举债的公司,都面临着未来四年即将到期的债务。根据标普,虽然2019年剩下的时间里只有90亿美元债务到期,但2020年至2022年间将有约1370亿美元债务到期。
⑦ 根据标普,在发行人不违约的情况下,投资者能从油气公司债券获得至少7%的潜在收益率。而整个市场的这一收益率在4%左右,垃圾债则接近13%。(汇通财经APP)

行情

美元指数 98.68 0.21 0.21%
欧元美元 1.0987 -0.0030 -0.27%
英镑美元 1.2427 -0.0051 -0.41%
美元日元 107.50 -0.06 -0.06%
美元人民币 7.1180 0.0271 0.38%
现货黄金 1522.50 5.76 0.38%
现货白银 18.541 0.580 3.23%
美原油 58.19 0.10 0.17%
澳元美元 0.6769 0.0003 0.04%
美元加元 1.3278 0.0015 0.11%
上证指数 2977.08 -29.37 -0.98%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7326.08 -18.84 -0.26%
德国DAX 12342.33 -125.68 -1.01%
纳斯达克 8125.29 7.62 0.09%
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