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12月3日外汇交易提醒

2019-12-03 06:16:35 海临风 12359 汇通网版权所有
汇通网讯——12月2日美元重挫,美元指数跌至逾一周低点,此前公布的数据显示,美国11月制造业活动连续第四个月萎缩,且建筑支出意外下滑,令市场担心美国可能陷入衰退。避险货币瑞郎、日元大涨;纽元在G-10货币中领涨,之前该国政府表示将提前推进一些大型基础设施建设项目;英镑和加元在表现最差的货币之列。澳洲联储周二将公布利率决议。
周一(12月2日)美元重挫,美元指数跌至逾一周低点,此前公布的数据显示,美国11月制造业活动连续第四个月萎缩,且建筑支出意外下滑,令市场担心美国可能陷入衰退。避险货币瑞郎日元大涨;纽元在G-10货币中领涨,之前该国政府表示将提前推进一些大型基础设施建设项目;英镑加元在表现最差的货币之列。
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美元指数跌0.42%至97.87,自11月22日以来首次跌破100日移动均线,并且创出10月中旬以来最大跌幅;上周美元升至10月11日以来的最高水平,整个11月上涨1%,为7月以来最大月度涨幅。

美元在纽约时段扩大跌幅,因为供应管理协会的数据显示美国制造业采购经理指数出乎意料地从48.3降至48.1,接近本轮经济扩张的最低点。与此同时,欧洲和中国的制造业数据强于预期,与美国形成鲜明对比。

Tempus负责交易的副总裁John Doyle在解释美元周一的走势时表示,这是贸易忧虑和美国经济数据疲弱合力作用的结果。在数据公布前,美元已经在走弱,但在制造业数据公布后,美元加速下跌。欧洲的制造业报告好于预期,这也于事无补,我们的报告糟糕透了。

美国制造业报告“疲软”绝对会使美联储保持谨慎态度,Jefferies LLC的外汇主管Brad Bechtel表示,报告虽然可能不利于美元,但年末的12月份有众多不确定因素,美元难以大幅度走软。

欧元兑美元上涨0.55%至约1.1079,创出9月中旬以来的最大涨幅;数据显示,11月份欧元区制造业指数上升到三个月以来最高点。不过富国银行的Erik Nelson在一份报告中表示,下周如果欧洲央行保持利率稳定,但暗示进一步的宽松政策正在酝酿之中,那么欧元兑美元仍有温和的下跌空间。在WTO周一称欧盟未充分消除补贴空中汽车所产生的负面影响后,美国表示将评估对欧盟商品加征关税事宜。

英镑兑美元上涨0.11%至约1.2939;在民意调查显示保守党相对于反对党工党的领先优势缩小之后,该汇率一度下跌多达0.2%至1.2896。

避险货币大涨,美元兑日元下跌0.47%至108.98左右,最低触及108.93,为接近一周来最低;该货币对早些时候达到109.73,为5月30日以来最高。汇价正在试探在108.92日元的200日移动均线。美元兑瑞郎下跌0.89%至0.9913左右,是8月以来的最大跌幅;11月份该汇率上涨了1.4%。

美元兑加元上涨0.20%至约1.3308;该货币对上个月创下自8月份以来的最大月度涨幅,交易员在等待加拿大央行周三的利率决定。美国共和党参议员Chuck Grassley表示,本周需要就美墨加贸易协议达成一致,以期年底前批准通过。

纽元兑美元上涨1.26%至0.6503左右,一度上涨1.4%,为2月份以来最大涨幅。纽元已经突破了一个关键的斐波那契回撤位,以及0.6489至0.6491之间由6月份和8月份的一系列低点构成的阻力位。澳元兑美元上涨0.83%至约0.6819,受到了中国制造业数据好于预期的提振。

周二前瞻


时间区域指标前值
08:30澳大利亚第三季度经常帐(亿澳元)59
11:30澳大利亚12月现金利率(%)0.75
15:30瑞士11月CPI年率(%)-0.3
凌晨05:30美国截至11月29日当周API原油库存变动(万桶)360
凌晨05:30美国截至11月29日当周API汽油库存变动(万桶)440
凌晨05:30美国截至11月29日当周API精炼油库存变动(万桶)-66.5

11:30 澳洲联储公布利率决议
OPEC成员国在维也纳总部开会,之后与包括俄罗斯在内的其他参与减产的产油国举行会议

机构观点汇总



富国银行:预计欧洲央行12月将按兵不动,可能明年3月降息


富国银行外汇策略师Erik Nelson表示,由于经济数据好转,官员缺乏明确信号,加之需要时间让9月份的大规模宽松措施逐步传导至整个经济领域,预计欧洲央行将在明年3月,而不是今年12月降息。富国银行下调了降息预测,因为欧洲央行行长和首席经济学家Philip Lane均未向市场发出“足够清晰的信号”,市场认为12月没有降息可能。如果央行保持利率稳定但暗示未来还有更多宽松措施,欧元兑美元下周仍有“潜在的温和下行空间”。

高盛:加元本周风险偏向下行,但美元兑加元走势仍将受限


高盛(Goldman Sachs)周一撰文称,加元本周风险偏向下行,但美元兑加元料将继续区间震荡。预计本周加元风险偏向下行,即使加拿大央行本周如期维持利率不变。虽然进一步放宽政策的选项依然存在,但下一次会议上降息的概率仍接近零,同时明年降息的概率也非常低(1月最高的降息概率仅仅为7个基点)。

本周需要密切关注美国和加拿大均将公布就业报告,因此12月6日对于美元兑加元而言是一个关键日期。中期而言,我们继续认为该货币对将会受限于全球风险情绪和稳固的经济增长预期,同时考虑到在G10货币中相对较高的公债收益率,因此必须等到相对估值前景更加清晰。

摩根士丹利偏爱买入纽元兑美元的几个理由


本周交投摩根士丹利在0.6400买入纽元兑美元,目标为0.6640,止损设在0.6320。据其指因中国11月PMI数据改善,全球贸易风险缓和,以及新西兰政府考虑增加财政支出。空头回补也起到一定作用。据商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,纽元空头仓位接近纪录高点;近期数据也可圈可点,新西兰房价表现平稳,企业信心反弹。

摩根士丹利买入纽元而卖出美元,是预期美国供应管理协会(ISM)制造业数据恐逊于预期,将于周五公布的非农就业数据恐怕也好坏不一。此外,季节性因素也令其偏爱买入纽元兑美元,自1990年以来,纽元兑美元在12月里有66%的时间平均升值0.9%。不过该交易面临的风险是风险意愿明显降低。

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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