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原油交易提醒:伊朗料忍气吞声?油价回吐全部涨幅!中东供应情况仍是焦点

2020-01-07 10:18:09 拾斤 21485 汇通网版权所有
汇通网讯——1月7日亚洲时段,国际油价延续前一交易日跌势。前一交易日油价一度跳空高开,因美国在空袭中杀死一名伊朗高级军事指挥官后,美国、伊朗和伊拉克各方发表的言论加剧了中东地区的紧张局势。但涨势未能得到延续,随后回吐日内全部涨幅,因人们越发不相信伊朗会以扰乱石油供应的方式进行反击。值得注意,此次地缘事件冲击带来油价上涨的持续性与上涨高度需要看后续事件的发展方向。
周二(1月7日)亚洲时段,国际油价延续前一交易日跌势。油价周一跳空高开,美国在空袭中杀死一名伊朗高级军事指挥官后,美国、伊朗和伊拉克各方发表的言论加剧了中东地区的紧张局势。但涨势未能得到延续,随后回吐日内全部涨幅,因人们越发不相信伊朗会以扰乱石油供应的方式进行反击。
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美伊紧张关系升温


油价上周五上大涨3%以上,因美国在伊拉克发动的一次空袭中狙杀伊朗军事指挥官索莱曼尼,这加剧了人们对中东冲突升级以及可能影响石油供应的担忧。中东地区占全球石油产量的近一半,全球五分之一的石油运输经过霍尔木兹海峡。

美国总统特朗普上周日威胁说,如果美军被迫撤出伊拉克,他将对伊拉克实施制裁。伊拉克是石油输出国OPEC的第二大产油国,该国议会早些时候在一项不具约束力的决议中要求美国和其他外国军队撤离伊拉克。此外特朗普还表示,如果伊朗在狙杀事件发生后进行反击,美国将对伊朗进行报复。

继上周从第82空降师调遣约3500兵力部署到中东之后,美国下令向该地区增派更多打击力量。一位美国官员透露,巴丹两栖戒备群已奉命从演习区域地中海向波斯湾开进。

该打击力量由两栖攻击舰“巴丹”号、船坞运输舰“纽约”号和船坞登陆舰“橡树山”号组成,包括数百名海军陆战队员和一支直升机部队。

美国海军此前表示,巴丹戒备群8月在弗吉尼亚外海完成了多阶段演习,包括综合防空和防导、反潜水面战、信息和水雷战,舰船操作及实弹演练,“目的是从战术上为海战任务做好准备”。

美国国防部长马克·埃斯珀还表示,特朗普政府相信伊拉克人民和伊拉克立法者希望美军留在该国。埃斯珀在简报会上对记者表示,美国注意到到伊朗代理人组织发动的袭击有所增加。

美国国务院警告称,沙特阿拉伯能源设施周边遭导弹袭击的风险上升。美国空袭导致伊朗将军Qassem Soleimani丧生已过去三天,尽管伊朗屡屡威胁要关闭霍尔木兹海峡,但石油供应仍远远不断自波斯湾向外运出。
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欧洲三国领导人联合呼吁:伊朗勿违反伊核协议


欧洲联盟5日发布声明,说欧盟邀请伊朗外交部长扎里夫前往比利时布鲁塞尔欧盟总部,磋商中东局势和伊朗核问题全面协议相关事宜

声明称,欧盟委员会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯和扎里夫通话,呼吁伊朗避免中东紧张局势升级。

1月6日凌晨,德国总理默克尔、法国总统马克龙和英国首相约翰逊发布联合声明,呼吁伊朗避免采取不符合《联合全面行动计划》(伊核协议)的举措

德国政府公布了的三国领导人联合声明,文中称,“我们特别呼吁伊朗避免进一步的暴力行动及其支持。我们还呼吁伊朗避免采取与核协议不一致的相关行动”。 表示如若再发生一场危机,多年来为稳定伊拉克所作的努力或付之一炬。
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市场观望中东局势进展


伊朗对石油基础设施的袭击将直接损害对伊朗至关重要的亚洲经济体,而对美国的影响又有限。袭击波斯湾的石油运输将干扰霍尔木兹海峡的海上贸易,可能令伊朗人的生活条件进一步恶化、引发抗议活动。

伊朗还有其他途径可以对美国利益进行更有针对性的打击,例如对“软目标”实施攻击,对政府机构、私人公司和民用基础设施进行网络攻击。基于上半年供应过剩前景看空石油的预期“推迟但并未取消”,一季度至三季度市场供应过剩,四季度市场供需状况“中性”。

此次地缘事件冲击带来的原油价格上涨的持续性与上涨高度需要看后续事件的发展方向,如果中东局势继续升级,则原油价格存在继续上行驱动。短期来看,地缘紧张局势与OPEC减产为原油价格带来支撑,展望2020年全年,在供需面牵制下原油价格仍将维持震荡走势。

另一方面,调查发现,OPEC在12月石油产量下降,因尼日利亚和伊拉克更严格地遵守减产承诺,而最大石油出口国沙特阿拉伯在达成新限产协议前进一步减产

机构观点


穗银行期货业务主管Bob Yawger表示,似乎有一种说法正在形成,即猛烈攻击石油基础设施不符合伊朗人的利益,因为对石油基础设施的任何攻击都很可能会提振油价,进而很可能导致伊朗的出口中断。

CIBC Private Wealth Management高级股票交易员Rebecca Babin表示,市场正逢高抛售,因为目前还没有供应中断情况。除非供应中断,否则市场将借油价上涨来锁定获利。

高盛在周一客户报告中表达了类似观点,称目前ICE布伦特原油月度价差中蕴含的风险溢价已经升高,要维持当前的高油价,需要真的出现供应中断,否则未来几周布伦特油价有下行风险。

德意志银行研究分析师Michael Hsueh在报告中写道,“我们认为有充分的理由相信,与2019年相比,现在的石油基础设施和运输受到的保护要更好一些,而且伊朗可能会更明智地采取有针对性和不那么明显的方式来进行报复。“无论即将发生什么样的冲突,石油基础设施都不会是直接目标,而只会受到连带损害。”

FGE亚洲石油总监Sri Paravaikkarasu表示,若伊朗对美国空袭的报复导致中东爆发战争,则布伦特原油可能飙升至80美元/桶。在最坏的情况下,如若爆发全面冲突,很容易造成海湾地区每日200-300万桶的石油供应中断;如果伊拉克供应受到打击,油价将上涨每桶3-4美元,价格出现的任何激增都不会持久,不过可能会持续波动。
图片点击可在新窗口打开查看(美油日线走势图)

截止北京时间09:50,美油报62.82美元/桶,日内跌幅0.68%;布油报68.47美元/桶,日内跌幅0.65%。

策略建议:回调低位做多

重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势乐观前景、中东地缘局势、12月OPEC产量下降、油市供需平衡

阻力:美油  63.50  64.72  66.60  布油  69.50  70.74  72.00  INE  507.0  516.3  521.5
支持:美油  62.34  60.63  59.20  布油  67.50  65.63  64.50  INE  494.0  480.0  473.5

行情

美元指数 99.58 0.24 0.24%
欧元美元 1.0821 -0.0026 -0.24%
英镑美元 1.2901 -0.0063 -0.49%
美元日元 111.26 -0.35 -0.31%
美元人民币 7.0332 0.0061 0.09%
现货黄金 1684.67 41.26 2.51%
现货白银 18.811 0.322 1.74%
美原油 51.30 -2.08 -3.9%
澳元美元 0.6600 -0.0027 -0.41%
美元加元 1.3296 0.0071 0.54%
上证指数 3031.23 -8.44 -0.28%
日经225 23386.74 -92.41 -0.39%
英国FT 7139.87 -264.05 -3.57%
德国DAX 13068.77 -510.56 -3.76%
纳斯达克 9576.59 -174.38 -1.79%
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