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外汇月评:商品货币哀鸿遍野,澳元创44个月最大跌幅;英镑意外企稳,脱欧真没那么可怕

2020-02-01 16:58:13 米末 320 汇通网版权所有
汇通网讯——1月份,突发公共卫生事件主导了商品货币走势,尤以澳元为甚,暴跌4.6%,创2016年5月以来最差月度表现,纽元也重挫近4%。避险日元相对受到青睐。英国近期数据表现不错,英镑在正式脱欧日来到前企稳,收复月内多数跌势。
1月份,突发公共卫生事件主导了商品货币走势,尤以澳元为甚,创2016年5月以来最差月度表现,纽元也重挫近4%。避险日元相对受到青睐。英国近期数据表现不错,英镑在正式脱欧日来到前企稳。
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突发公共卫生事件严重打压商品货币


澳元和纽元最近饱受冲击,兑美元汇率分别重挫4.6%和3.99%。澳元录得的去年10月2日以来新低至0.6679,并创下44个月最大单月跌幅。纽元时隔三个月重新收低,也录得2017年10月以来最大跌幅。
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世卫组织要求各国提升对突发公共卫生事件的关注,同事并不建议贸易或旅行限制。但投资者和交易员仍担心,该事件会影响全球商品流通。他们期待更多信息,以判断经济可能受到的影响。

澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示:“如果你愿意的话,澳元和纽元就是我所说的代罪羔羊,表达了事件升级可能给全球经济带来的潜在冲击。”

伴随着原油价格暴跌,加元也不可避险受到拖累,美元兑加元收高1.94%至1.3235,盘中录得12月9日以来新高1.3253。
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近期公布的数据显示加拿大经济放缓,可能使加拿大央行保持降息大门敞开。去年加拿大央行维持指标利率在1.75%不变。

RBC Capital Markets首席技术策略师George Davis称:“我们认为,出口和企业投资受到抑制将导致经济增长动能减弱,并为加拿大央行在第二季降息奠定基础,最有可能在4月降息。”

避险货币日元获青睐


日元一直是避险潮的受惠者,美元兑日元收跌0.29%至108.348。除了突发公共卫生事件,中东乱局也主导着汇价走势。
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美军对伊朗精英部队圣城旅(Quds Force)指挥官苏莱马尼在巴格达机场的车队发动空袭,苏莱马尼身亡,美元兑日元曾创下11月初以来最低107.634。紧张局势随后消退,汇价创下去年5月份以来新高至110.282。

墨尔本经纪商Pepperstone研究部门负责人Chris Weston称:“市场的问题是,由于相关不确定性,无法为风险定价,我们很可能在2月上旬期间对突发公共卫生事件有个更清楚的界定。”

美元上行,但并非阻力全无


美元指数收高0.94%至97.387。美联储宣布维持利率目标区间在1.5-1.75%不变。鲍威尔主席指出,美国经济持续适度增长,就业市场“强劲”,未提供借贷成本即将发生变化的任何迹象。
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道富全球市场高级全球宏观策略师Marvin Loh表示:“每个人都想做空美元。这是今年最令人沮丧的交易。我认为,在很大程度上,这种交易没有遇到太多阻力。”

但美元升势并非完全没有阻力,美国制造业陷入10多年来最严重衰退,美国经济在2019年录得三年来最慢的年增速和个人消费大幅放缓的消息拖累。突发公共卫生事件将会对经济产生影响,至少短期内是如此。

美国供应管理协会(ISM)报告称,美国12月制造业活动降幅为逾十年最大,订单跌至近11年低点,制造业就业人数连续第五个月下降。美国制造业陷入10年来最严重的衰退,也打压美元指数

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta:“这是一个令人沮丧的数字,与贸易冲突相关的不确定性实际上正在持续损害制造业,直指GDP疲弱,尤其是在下个季度,因为你很可能看到的是库存下降,而不是持续增加。”

渣打银行发布的《2020全球市场展望》称,2020全球经济增长将围绕长期趋势企稳,而通胀依然低迷。渣打预计美联储可能再次降息。

芝商所(CME)“联储观察工具”显示,美联储2020年年底之前可能降息2次,高于稍早前预期的至多1次。
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欧洲央行坚持长期宽松


欧元兑美元下跌1.13%至1.1090。欧洲央行本月维稳利率,并宣布启动2003年来首次战略性评估。行长拉加德召开新闻发布会,指出经济下行风险没那么显著,但通胀水平仍过低,有必要长期维持宽松。
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欧洲央行多年来一直没有达到其略低于2%的通胀目标,尽管在拉加德前任德拉基的领导下采取了越来越多的积极刺激措施。

拉加德表示,现在将对目标以及欧洲央行的工具包进行评估,包括如何衡量物价增长,以及如何与公众沟通。

德国采购经理人指数(PMI)也显示,12月制造业活动进一步萎缩。德国工业仍受到贸易局势、英国脱欧不确定性、本国汽车业向电动汽车转型难题等诸多问题的困扰。

正式脱欧前,英镑企稳


英国央行维持利率不变令市场松了一口气,推动英镑收复本月多数跌势,终盘小幅收跌0.32%至1.3204。由于1月31日是英国正式脱离欧盟的日子,英镑在这一时间之前持稳,表现令人意外。
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近期英国经济数据表现不俗,11月止三个月内就业增长创一年来最强劲表现,制造业乐观情绪创2014年以来最高,这些数据都淡化英国央行降息押注。

MAF Global Forex外汇研究主管Marc-Andre Fongern表示,“企业信心可能继续改善,换句话说,1月底降息并非绝对必要,英镑仍然具有吸引力。”

但英国能否在相对较短的时间框架内与欧盟达成新的贸易协议,仍令一些投资者感到担忧。

欧盟执委会主席冯·德莱恩在接受法国回声报专访时表示,关于与英国协商双边新贸易关系的问题,欧盟可能需要展延谈判期限。

行情

美元指数 98.11 -0.30 -0.31%
欧元美元 1.1026 0.0025 0.23%
英镑美元 1.2823 -0.0064 -0.5%
美元日元 107.89 -1.70 -1.55%
美元人民币 6.9921 -0.0123 -0.18%
现货黄金 1585.69 -59.32 -3.61%
现货白银 16.665 -1.110 -6.24%
美原油 45.26 -1.83 -3.89%
澳元美元 0.6515 -0.0054 -0.82%
美元加元 1.3407 0.0016 0.12%
上证指数 2880.30 -111.03 -3.71%
日经225 21142.96 -805.27 -3.67%
英国FT 6580.61 -215.79 -3.18%
德国DAX 11890.35 -477.11 -3.86%
纳斯达克 8567.37 0.89 0.01%
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