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欧市盘前:经济担忧情绪降温,澳元冲高40余点;黄金多空争夺1570,风险逆转率示警

2020-02-10 14:01:56 交易骑士 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——2月10日亚洲时段,澳元兑美元大涨0.4%,日内澳元一度触及10年低点,本周一开始的复工势头良好缓解了市场对于全球制造业疲软的担忧情绪。现货黄金欲站稳1570,尽管仍获得多方面因素支撑,但进一步走高难度增加,金价风险逆转率指标表明,过去四周市场对黄金看涨期权的需求减弱。
周一(2月10日)亚洲时段,美元指数自四个月高位有所回落,现交投于98.6附近,澳元兑美元大涨0.4%,日内澳元一度触及10年低点,但随着市场对经济前景疑虑缓解,空头获利了结。本周一开始的复工势头良好缓解了市场对于全球制造业疲软的担忧情绪;加上澳洲联储2月决议维稳,也给澳元提供了支撑。现货黄金欲站稳1570,尽管仍获得多方面因素支撑,但进一步走高难度增加,金价风险逆转率指标表明,过去四周市场对黄金看涨期权的需求减弱。美油一度跌至49.5美元/桶,欧佩克技术委员会建议的每日减产60万桶,被俄罗斯认为过于激进,道明证券预计,未来几天石油市场将面临压力。
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本交易日经济数据及财经大事较为有限,主要关注亚洲突发公共卫生事件的进一步发展。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元大涨,汇价现报0.6699,涨幅0.39%;日内澳元一度触及10年低点,但随着市场对经济前景疑虑缓解,空头获利了结;市场对于近期全球公共卫生事件打压全球经济的担忧情绪回落;而本周一开始的复工势头良好缓解了市场对于全球制造业疲软的担忧情绪;加上澳洲联储2月决议维稳,也给澳元提供了支撑。 

亚盘时段,英镑兑美元止步三连跌,英镑兑美元现报1.2905,涨幅0.1%;英镑日内触及两个多月新低,但随后有所反弹,因美元指数有所回落,日内英国方面消息有限,英镑此前一度承压于英国与欧盟的贸易谈判,今年1月底英国脱离欧盟后,几十年来首次制定了自己的贸易政策。与此同时,英国政府启动了为期10周的磋商,列出了英国自由港或自由贸易区的计划。

亚盘时段,现货黄金冲高回落,金价现报1571.93美元/盎司,日内涨幅0.09%;现货黄金冲高至四日高点后有所回落,尽管仍获得多方面因素支撑,但进一步走高难度增加,金价风险逆转率指标表明,过去四周市场对黄金看涨期权的需求减弱;尽管市场担忧突发公共卫生事件,但一年期风险逆转率已跌至数月低点;但蒙特利尔银行分析师Tai Wong表示亚洲公共卫生安全事件可能将金价推回至每盎司1600美元。

亚盘时段,国际油价探底回升,美油现报50.27美元/桶,跌幅0.06%;布油现报54.39美元/桶,跌幅0.15%。美油一度跌至49.5美元/桶,欧佩克技术委员会建议的每日减产60万桶,被俄罗斯认为过于激进,道明证券预计,未来几天石油市场将面临压力;Bernstein分析师Neil Beveridge表示,尽管OPEC出口下降幅度超出预期,但市场风险及其对原油需求的影响仍然令油价面临下行风险。石油短期前景仍然充满挑战,除非OPEC进一步干预,需要减产50万桶/日,才能让市场恢复平衡。 

重要财经数据


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财经事件


21:15  美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)发表讲话。

次日04:15  2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)就经济前景发表讲话。

亚洲时段消息回顾


国家统计局:PPI环比持平,同比由降转涨; 
从环比看,全国PPI连续两个月持平。其中,生产资料和生活资料价格均持平;
从同比看,PPI由上月下降0.5%转为上涨0.1%。其中,生产资料价格下降0.4%,生活资料价格上涨1.3%。主要行业中,涨幅扩大的有石油和天然气开采业,上涨17.5%,比上月扩大11.7个百分点;有色金属冶炼和压延加工业,上涨2.4%,扩大1.3个百分点。由降转涨的有石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨4.6%。 

国家统计局:2020年1月份居民消费价格同比上涨5.4%;
① 2020年1月份,全国居民消费价格同比上涨5.4%。其中,城市上涨5.1%,农村上涨6.3%;食品价格上涨20.6%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨7.7%,服务价格上涨1.5%。
② 1月份,全国居民消费价格环比上涨1.4%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.4%;食品价格上涨4.4%,非食品价格上涨0.6%;消费品价格上涨1.6%;服务价格上涨1.0%。 

特朗普预期美国经济增长逾3%,比主流经济学家们乐观;
① 美国总统唐纳德·特朗普在年度预算提案中假设今年的经济增长超过3%,这超过了主流分析师和华盛顿其他主要机构的预测。据美国政府一位高级官员,白宫对于2021财年的提案表示,2020年第四季度国内生产总值(GDP)将同比增长3.1%,继之以2021年扩张3%;在这个十年的最后两年中,经济增速将下降到2.8%,这与白宫之前的预期一致。因为该提案在周一之前还不会发布,该官员要求匿名;
② 前述展望甚至超过了主流经济学家中的最高估计;据外媒调查59位分析师得出的预估中值,他们认为今年GDP增速将放缓至1.8%。该展望还超过了国会预算办公室的预测水平。该机构的最新十年展望预计增长将从2019年减速至2020年的2.2%,未来十年还要略低。美联储官员预测,2020年将增长2%;
③ 2019年美国GDP增长2.3%,没有达到特朗普许诺的3.2%。据前述官员,白宫最新的预算提案列举的原因包括贸易原因,飞机制造商波音公司的困境,通用汽车公司数千名工人罢工,以及中西部历史性的洪水。 

马哈蒂尔称马来西亚预测2020年GDP增长4.5%;
马来西亚总理马哈蒂尔在吉隆坡发表讲话时称,尽管面临挑战,马来西亚经济今年仍有望增长4.5%。马来西亚之前预测2020年经济增长4.8%,马来西亚维持2020年预算赤字目标为3.2%,政府致力于为投资者提供稳定的商业环境。 

脱欧后英政府宣布自由港计划,预计2021年投入使用; 
① 据外媒报道,英国政府9日表示,英国计划在今年年底前宣布最多10个脱欧后自由港的位置,如此一来它们就可以在2021年开始运营;
② 今年1月底英国脱离欧盟后,几十年来首次制定了自己的贸易政策。与此同时,英国政府启动了为期10周的磋商,列出了英国自由港或自由贸易区的计划。一旦协商完成,海运、空运和铁路港口将能够竞标自由港地位。“自由港将在我们引为自豪的历史港口释放潜力,促进英国各地社区的发展和复兴。”英国财政部首席秘书里希·苏纳克(Rishi Sunak)在一份声明中说,“它们将吸引新的企业,将就业、投资和机会分散到全国各地的城镇。”(中新网) 

山火未灭,澳大利亚再遭水灾;
当地时间9日,澳大利亚西海岸持续受到强热带气旋“达明”影响,东海岸也遭遇强降雨侵袭,部分地区发生洪水。在西澳大利亚州丹皮尔的沿海地区,热带气旋带来强风暴雨,不少树木被吹断。虽然热带气旋自当地时间8日登陆后强度逐渐减弱,但威力仍不容小觑。当地政府部门已经发出警报,敦促受影响地区的居民及时避险。(央视新闻) 

美国新罕布什尔州初选在即,桑德斯支持率保持领先;
① 据外媒报道,最新民调显示,民主党总统竞选人、佛蒙特州参议员桑德斯在即将举行初选的新罕布什尔州的支持率处于领先地位。日前他还在节目中再次承诺,如果他赢得总统选举,将会大幅提高对大公司的税收;
② 根据先前在艾奥瓦州举行的初选结果,桑德斯败给布蒂吉格,屈居第二。9日,他表示,该次初选是一个“耻辱”和“尴尬”。桑德斯补充说,尽管他们没有像他们在艾奥瓦州想要的那样增加投票率,但他们达到了在29岁以下的年轻选民中增加了33%支持率的目标。(中新网)

约翰逊拟推“豪宅税”填补开支,或惹怒保守党支持者;
① 英媒9日引述知情人士称,英国首相约翰逊有意实施“豪宅税”,同时削减退休金的税务宽免,以应付大幅增加的公共开支,预料会在3月11日的财政预算中提出,由于相关政策最初是由工党提出,做法或引起保守党传统支持者不满;
② 《星期日电讯报》引述两名知情人士指出,约翰逊及财政大臣贾维德正考虑向豪宅的业主征收税款,在过去数周的不同场合上,均曾讨论过相关措施。据悉部分财政部官员支持征收这项“变相财富税”,用以抵消削减印花税的影响,主要影响伦敦及英格兰东南部的居民;此外,英国政府亦打算将年收入5万英镑以上人士的退休金税务宽免,由40%降至20%,可为政府带来每年额外100亿英镑收入,预计达400万人受影响,相信包括不少保守党传统支持者。(中新网)  

印尼央行:外资将继续流入,国内经济前景维持稳定,预计2020财年财政赤字占GDP的2.5%-3%,将继续加强与政府的协调,将继续加强政策组合;

日本的旅游业红利凸显出其在当前市场形势下的经济风险;
① 得益于游客消费的拉动,日本服务贸易2019年首次录得了整体顺差,旅游业在这个世界第三大经济体经济中所发挥的重要作用由此凸显无余。周一公布的最新经常项目数据显示,日本2019年服务贸易实现了1996年有可比数据以来的首次顺差,旅游业作出的净贡献高达2.64万亿日元(240亿美元);
② 一些经济学家已经预测称,目前市场形势将会使日本经济在2020年陷入衰退。游客开支拉动日本服务贸易在2019年摆脱了逆差。图中柱状图标显示的是经常项目账户旅游业收支,白线表示总体服务贸易收支状况;
③ 日本去年接待的海外游客数量达到创纪录的3,190万,是2012年数字的将近四倍。日本首相安倍晋三原指望得益于奥运之助今年海外游客数量能够进一步增至4000万,然而如今,这一目标似乎是难以达成了。新发布的经常项目账户数据显示,日本2019年游客开支也创出了4.93万亿日元的纪录高点,而根据日本观光厅的细分数据,其中37%的开支来自中国游客。

机构观点


鲍威尔将于2月11日在众议院金融服务委员会发表证词讲话;
① 鲍威尔将于2月11日在众议院金融服务委员会发表证词讲话,届时当前市场风险到底有多大、美联储会如何应对,将成为重中之重。他还将于次日在参议院银行业委员会作证;美国议员可能还会要求鲍威尔解释,自货币市场9月份动荡以来美联储的资产负债表为何大幅堆升。鉴于美国总统特朗普上周刚刚摆脱弹劾审讯,11月份又将举行大选,这次听证会可能在政治上有争议性,两党议员都会对鲍威尔“连番轰炸”。Jefferies的首席金融经济学家Ward McCarthy表示,“他这次得使出金钟罩铁布衫,所有问题都会有些政治含义。”联邦基金期货市场的交易员在听证会前押注,鲍威尔及其同僚为应对当前风险将在今年晚些时候降息一次;
② 鉴于所有这些涉及的未知因素,美联储观察人士表示,鲍威尔不太可能把美联储意图说的一清二楚,但也不大可能对威胁不予理睬或排除任何应对可能。美联储前研究员、目前担任摩根大通首席美国经济学家的Michael Feroli表示,“要说传递信心十足,这种可能性不大”。

摩根大通下调欧元兑美元以及英镑兑美元预测,受经济和英国脱欧影响;
① 摩根大通首席外汇策略师Paul Meggyesi在给客户的报告中写道,下调了对欧元兑美元预测,因为受到当前市场风险影响以及年初欧洲经济弱于预期,同时由于对英国脱欧后贸易谈判的担忧而下调了英镑兑美元前景;
② 投资者对欧洲的信心尤其容易父女关系影响,因为交易员“痛苦地意识到欧元区经济对其他全球冲击过度敏感”,该行将欧元兑美元到年底的预期从1.14下调至1.11,中期预期下调至1.08,在另外一份报告中,Meggyesi写道,在英国向低增长、低收益国家过渡以及与欧盟的贸易谈判面临不确定性之际,“我们强烈怀疑英镑是否符合结构性或功能性低估的条件”,该行将第一季度英镑兑美元预测从1.32下调至1.27,将年底预估从1.33下调至1.30。 

澳洲联储:澳洲联储或于4月降息; 
澳洲联储更新了对澳大利亚经济的预测,仍预计澳洲联储可能于4月降息,但风险在于下一次降息可能更晚,澳元兑美元今年开始继续走低;澳洲联储预计2021年经济增长率将回到3%左右,由于突发公共卫生事件和森林大火的影响,短期内GDP增速将低于此前预期;澳洲联储预测失业率将会很快下降,但到2022年中期仍然只会达到4.8%,高于4.5%的NAIRU,预计失业率将进一步上升,因为在劳动力市场重新走强之前,就业增长将放缓。 

道明证券:未来几天石油市场将面临压力;
欧佩克技术委员会建议的每日减产60万桶,被俄罗斯认为过于激进,道明证券预计,未来几天石油市场将面临压力;俄罗斯能源部长诺瓦克称,没有迹象表明主要新兴市场对俄罗斯石油和天然气的需求正在下降,并指出全球需求每日仅下降15至20万桶,表明俄罗斯仍不愿扩大减产;可以期待俄罗斯在未来几天给出答案,与此同时,由于对巨额过剩的担忧日益加剧,石油市场可能仍将承压。

Bernstein:要实现石油市场平衡,OPEC需要再减产50万桶/天;
① Bernstein分析师Neil Beveridge在报告中表示,尽管OPEC出口下降幅度超出预期,但市场风险及其对原油需求的影响仍然令油价面临下行风险。“石油短期前景仍然充满挑战,除非OPEC进一步干预,需要减产50万桶/日,才能让市场恢复平衡”;
② 1月份,OPEC-14个产油国出口量环比减少70万桶/日至2170万桶/日;OPEC-11国出口量环比减少40万桶/日至1980万桶/日,这表明1月份OPEC对减产协议的履约状况较去年12月127%过度履约的情况有所改善,虽然不知道疫情会持续多久,但Bernstein预测今年的石油需求增幅会减少35万桶/日。 

荷兰合作银行:非农就业数据支持美元走强,美联储料维持利率不变; 
荷兰合作银行外汇策略负责人Jane Foley在电邮中称,“良好的数据应该对美元有利,因为这表明美联储不会在短期内被迫降息”。她说,美元还将受到避险买盘的支撑。 

财经网站ActionForex.com:预测新西兰联储本周维持1%利率不变;

渣打银行:新西兰联储2月料鸽派维稳;
渣打银行预计新西兰联储2月决议将维稳利率于1.0%,最近的经济数据支持保持观望的立场;2019年第四季度的通胀数据高于预期,第四季度劳动力市场数据也反映了一个健康的劳动力市场,失业率和未充分利用率降至10年来的最低水平;考虑到经济增长总体上仍然疲软,突发公共卫生事件对经济增长的下行风险可能导致新西兰联储采取鸽派立场。

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行情

美元指数 93.19 -0.24 -0.26%
欧元美元 1.1820 0.0036 0.31%
英镑美元 1.3086 0.0052 0.4%
美元日元 106.88 -0.03 -0.03%
美元人民币 6.9451 0.0079 0.11%
现货黄金 1948.89 32.80 1.71%
现货白银 26.929 1.450 5.69%
美原油 42.29 -0.38 -0.89%
澳元美元 0.7162 0.0000 0%
美元加元 1.3214 -0.0033 -0.25%
上证指数 3320.73 1.46 0.04%
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纳斯达克 11113.55 101.31 0.92%
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