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欧市盘前:美指再创四个月新高,风险偏好情绪回暖,黄金日元双双承压

2020-02-11 13:56:57 交易骑士 120 汇通网版权所有
汇通网讯——2月11日亚洲时段,美元指数再创四个月新高至98.88,日内全球风险偏好情绪有所回暖,投资者对亚洲突发公共卫生事件的避险情绪有所降温,而同时亚洲股市也整体走高,黄金日元因此有所承压。
周二(2月11日)亚洲时段,美元指数再创四个月新高至98.88,日内全球风险偏好情绪有所回暖,投资者对亚洲突发公共卫生事件的避险情绪有所降温,而同时亚洲股市也整体走高,黄金日元因此有所承压。但同时美国总统特朗普再度施压美联储,他表示美联储加息太快,降息太慢,现在的利率应该更低,一个鸽派的美联储也令黄金多头不会集体离场。国际油价走高,但公共卫生风险对经济造成的影响仍存在不确定性,这也影响了市场对未来原油需求的判断。
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本交易日主要关注英国GDP等多项数据,而财经大事方面关注三大央行行长的讲话,美联储主席鲍威尔将就半年度货币政策报告发表证词。此外EIA将公布月度短期能源展望报告。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元再度走高,汇价现报0.6710,涨幅0.34%;澳元兑大多数主要货币走高,因之前公布的住房贷款数据好于预期,加之全球股市上涨提振人气。澳元兑美元连续第二天走高。一位亚洲的外汇交易员称,12月住房贷款超预期后,澳大利亚出口商买入澳元。西太平洋银行的高级外汇策略师Sean Callow称澳元似乎受益于大多数地区股市的走高,以及前夜美股的强劲收盘。

亚盘时段,美元兑日元走高,美元兑日元现报109.89,涨幅0.11%;日内全球风险偏好情绪有所回暖,投资者对亚洲突发公共卫生事件的避险情绪有所降温,而美元指数再创四个月新高,同时亚洲股市也整体走高,日元因此受到一定压力。

亚盘时段,现货黄金跌破1570,金价现报1569.17美元/盎司,日内跌幅0.19%;日内全球风险偏好情绪有所回暖,美元指数再创四个月新高,同时亚洲股市也整体走高,这带给金价压力,但同时美国总统特朗普再度施压美联储,他表示美联储加息太快,降息太慢,现在的利率应该更低,一个鸽派的美联储也令多头不会集体离场。

亚盘时段,国际油价走高,美油现报50.19美元/桶,涨幅1.25%;布油现报53.98美元/桶,涨幅1.33%。日内风险偏好情绪有所回暖,但经纪商Axi Corp表示尽管亚盘时段油价拉升,但公共卫生风险对经济造成的影响仍存在不确定性,这也影响了市场对未来原油需求的判断。同时俄罗斯尚未决定是否参与欧佩克+的进一步减产行动,因此油价依然面临下行压力。

重要财经数据


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财经事件


22:00  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)向欧洲议会提交欧洲央行2018年度报告,并做介绍性陈述。

23:00  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)向众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告发表证词。

23:35  英国央行行长卡尼(Mark Carney)出席英国上议院经济事务委员会听证会,就金融稳定和脱欧等议题回答质询。

次日01:00  EIA公布月度短期能源展望报告。

次日02:30  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表讲话。

次日03:15  2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参加见面会回答观众提问。

亚洲时段消息回顾


美国总统特朗普:美联储的职位非常重要,鲍威尔让我失望,美国经济表现出色,但本来可以更好; 
美国总统特朗普:美联储加息太快,降息太慢,鲍威尔“让我失望”,让我“不满意”。我们现在的利率应该更低。  

据外媒,欧洲央行在7月的策略性评估中可能确定通胀目标; 
欧洲央行的策略性评估据悉被划分为八个主题,欧洲央行的听证会议可能将在3月到5月举行。

国际核安保大会:国际原子能机构呼吁在履行《伊核协议》的前提下加强与伊朗的技术合作;
当地时间2月10日,国际原子能机构“保持和加强努力”国际核安保大会在维也纳召开。来自140多个国家和政府部长以及其他高级代表参加本次会议。伊朗原子能组织主席萨利希已于上周日抵达维也纳出席会议。会议第一天即通过了一项宣言,旨在加强全球核安全,以应对和恐怖主义以及其他有害行为的威胁。(央视新闻) 

特朗普政府公布新预算,削减公共开支引争议;
当地时间2月10日上午,美国总统特朗普向国务院和美国国际开发署(USAID)提交2021财年预算申请 ,他要求国务院和美国国际开发署拨款近410亿美元。新提交的预算大幅削减公共开支,同时增加国防事务和边境墙建造等费用,赤字达到1万亿美元。由于该预算基本反映了特朗普政府11月大选前的政策重点,因此引发各界关注。舆论一方面认为,该预算标志特朗普政府在应对不断膨胀的政府债务方面进展甚微;一方面认为,该预算削减了许多联邦机构的开支,因此不太可能被众议院通过。(央视) 

IMF:日本货币政策应保持宽松;  
① 国际货币基金组织周一在一份报告中表示,日本的货币政策应保持宽松,并应改善与财政政策的协调,以加强刺激和稳定。基础经济增长料将保持弹性,短期通胀率将达到约1%,从中期来看,通胀预期将缓慢上升,但仍将维持在日本央行2%的目标以下;
② IMF表示,由于利率长期处于低位以及人口压力上升,日本应积极加强其银行业,IMF董事们称,他们欢迎旨在支持通货再膨胀、生产力、劳动力供应和经济增长的结构性改革,劳动力市场改革仍是当务之急,日本经济正以超越其估计潜力的速度增长。 

巴西圣保罗遭遇大雨,全城进入“关切状态”; 
当地时间2月10日凌晨,巴西圣保罗遭遇大雨并于多处发生洪水、山体滑坡和大树倾倒现象。应急管理中心宣布全城进入“关切状态”。(央视新闻) 

哈萨克斯坦油长:欧佩克+会议可能将在2月底举行,可能需要深化减产2万桶/日-3万桶/日;

美股和美债收益率的相关系数触及2010年以来最高;  
标普500指数和美国10年期国债收益率之间的1个月相关系数触及2010年闪崩前后以来的最高水平。瑞信集团的衍生品策略师Mandy Xu在报告中写道,这种情况的出现正逢市场对卫生因素的经济影响感到担忧。美国股市周一攀升至新高,10年期美债收益率则处于9月以来最低水平附近。 

机构观点


澳新银行:我们预计新西兰联储本周维持利率不变,但会凸显出经济面临的重大下行风险,且表明如有需要,其将采取更多货币刺激措施;

摩根士丹利对新兴货币的态度从看好改为中性;
摩根士丹利以James Lord为首的策略师在2月10日的报告中写道,对新兴市场货币的态度由看好转为中性,因当前的市场风险,新兴市场中央银行的宽松举措以及美元持续走强 。该公司也看涨当地利率;自10月以来一直对新兴市场汇率看涨,该公司建议购买美元兑泰铢,该公司建议在俄罗斯和哥伦比亚等新兴市场的投资级信贷中增加风险;印尼和巴西也有望表现良好。 

财经网站Fxstreet分析师 Ross J Burland:欧佩克进一步减产希望不大,本周三大原油市场报告成关注重点; 
市场正期待欧佩克及其盟国在这个紧要关头介入以平衡油市,但市场普遍认为该组织不太可能立刻采取进一步减产行动。上周召开的联合技术委员会会议提议将原油产量再削减60万桶/日,但俄罗斯表示需要更多时间来考虑这一提议。随后,纽约商品交易所三月交割的WTI原油周一下跌了75美分或跌1.5%,最终结算于49.57美元/桶,刷新2019年1月7日以来近月交割合约的最低结算价。尽管EIA将于周三(2月12日)凌晨1:00发布短期能源展望报告,但市场仍可能会将更多的关注点放在有关新型冠状病毒疫情的最新消息上。此外,周三还将公布欧佩克月报,周四17:00将公布的IEA月度原油市场报告也将会是市场的兴趣所在。 

法国兴业银行:国债保留了不确定性溢价;
这将使10年期美国国债收益率保持在1.50%-1.80%的范围内, 随着我们对最近事件对美国和全球增长的影响有更好的了解,收益率将保持下行倾向。

市场过度狂热终酿大祸 “明斯基时刻”或将重现;
尽管资产价格已飙升至历史高点,但自2014年以来,美国企业整体利润一直持平。也就是说,除了投资者利用债务来从牛市的上涨中获利之外,企业也通过非生产性支出、股息发放和股票回购等方式大肆举债,这就等于自己亲手挖下了一个债务“大窟窿”。  

盛宝银行大宗商品策略主管汉森(Ole Hansen):黄金短期需要获得一点额外动力,才能回到近期高点1600美元。在目前这个阶段,在股市和债券收益率再次下跌之前,追逐金价上涨是没有意义的。

Euro Pacific Capital执行长希夫(Peter Schiff):若桑德斯意外成为美国新任总统,金价大选夜或能飙升至2000美元;

西太平洋银行外汇分析师Speizer:美元受到多种因素提振;美国近期公布的经济数据良好,成为美元的重要支撑。而受到当前市场风险影响,澳元和纽元等大宗商品国家货币则较为脆弱。投资者避险情绪升温,出现转向美元和日元的情况。

摩根士丹利下调2020年石油需求增长15%至85万桶/日;
摩根士丹利在报告中指出,削减了原油需求预测,铁路和航空客运量同比下降了60%至70%。2020年市场供大于求将为30万桶/日,布伦特第一季度均价为55美元/桶,原先预测为67.50美元/桶;第二季料为57.5美元/桶,先前预测65美元/桶。第一季WTI价格预测下调12美元至50美元/桶,二季度下调7.50美元至52.50美元/桶。 

行情

美元指数 98.11 -0.30 -0.31%
欧元美元 1.1026 0.0025 0.23%
英镑美元 1.2823 -0.0064 -0.5%
美元日元 107.89 -1.70 -1.55%
美元人民币 6.9921 -0.0123 -0.18%
现货黄金 1585.69 -59.32 -3.61%
现货白银 16.665 -1.110 -6.24%
美原油 45.26 -1.83 -3.89%
澳元美元 0.6515 -0.0054 -0.82%
美元加元 1.3407 0.0016 0.12%
上证指数 2880.30 -111.03 -3.71%
日经225 21142.96 -805.27 -3.67%
英国FT 6580.61 -215.79 -3.18%
德国DAX 11890.35 -477.11 -3.86%
纳斯达克 8567.37 0.89 0.01%
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