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4月10日财经早餐:美元跌至一周低位,期金创逾七年新高,OPEC+减产力度存疑,美油重挫7%回落逾5美元

2020-04-10 06:09:41 海临风 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——4月9日美元大跌,美元指数刷新近一周低点至99.35,美联储祭出新一轮刺激举措令避险买盘减少;风险货币澳元、纽元领涨。COMEX 6月黄金期货收涨4.1%,报1752.80美元/盎司,为2012年10月份以来新高。油价重挫,美油跌逾7%,较日高回落超5美元,投资者认为OPEC+正在商讨的减产力度依然不足。
周四(4月9日)美元大跌,美元指数刷新近一周低点至99.35,美联储祭出新一轮刺激举措令避险买盘减少;风险货币澳元纽元领涨。COMEX 6月黄金期货收涨4.1%,报1752.80美元/盎司,为2012年10月份以来新高。油价重挫,美油跌逾7%,较日高回落超5美元,投资者认为OPEC+正在商讨的减产力度依然不足。
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商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨4.1%,报1752.80美元/盎司,创2012年10月份以来收盘新高。WTI 5月原油期货收跌2.33美元,跌幅9.29%,报22.76美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.36美元,跌幅4.1%,报每桶31.48美元。

美股三大指数全线收涨,标普500指数收盘上涨39.80点,涨幅1.45%,报2789.82点;纳斯达克指数收盘上涨62.70点,涨幅0.77%,报8153.58点;道琼斯指数收盘上涨285.80点,涨幅1.22%,报23719.37点。

周五前瞻


时间区域指标前值
09:30中国3月CPI年率(%)5.2
09:30中国3月PPI月率(%)-0.5
16:00中国3月社会融资规模-单月(亿人民币)8554
16:00中国3月M2货币供应年率(%)8.8
20:30美国3月未季调CPI年率(%)2.3
20:30美国3月未季调核心CPI年率(%)2.4
20:30美国3月未季调CPI指数258.68

20:00 G20能源部长举行在线会议,沙特阿拉伯为主席国,美国和其他国家有机会考虑并可能参与减产行动
凌晨00:30 2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)就美国经济和疫情发表讲话
耶稣受难日,多国休市,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易和ICE旗下布伦特原油合约交易全天暂停 

全球主要市场行情一览


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美国股市创出了自1974年以来的最大单周涨幅,美联储出台了缓解冠状病毒影响的一系列新措施,令投资者忽略了惊人的失业数字。标普500指数周四实现了四天来的第三次上涨,本周涨幅达到12%。

贵金属与原油


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周四金价大涨,COMEX 6月黄金期货收涨4.1%,报1752.80美元/盎司,创2012年10月份以来收盘新高;因大量美国民众首次申请失业救济金,且美联储为支撑经济而采取的广泛措施提振了对黄金的需求。

油价重挫,美油跌逾7%,较日高回落超5美元,投资者对石油输出国组织(OPEC)成员国及其盟友正讨论的减产协议反应消极,该协议旨在应对新冠疫情导致的全球燃料需求崩溃。
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以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的产油国试图敲定一项减产协议,在全球燃料需求下降30%的情况下解决日益严重的供应过剩问题。然而,分析师表示,OPEC+最终的减产幅度可能低于市场预期,并补充称,由大流行引发的衰退导致的需求破坏太大,问题不容易解决。

富国银行高级能源分析师Roger Read表示,在北美、欧洲和亚洲部分地区的严厉社交疏远/经济停摆措施明显放松前,任何OPEC+减产行动充其量只是追上形势。
    
OPEC和包括俄罗斯在内的盟友,被称为OPEC+集团,曾提出减产1500万-2000万桶/日,相当于全球供应量的15%-20%。不过,伊朗石油部长表示,在2020年5月和6月仅实施1,000万桶/日的减产规模。从2020年7月到年底将减产800万桶/日,从2021年1月开始将减产600万桶/日。

对冲基金公司Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,他们拟订的数字无法完成任务,过去几天里市场消化了很大的希望。他们需要移除大山,而他们可能只移了一个小土坡。
    
每日减产1,000万桶将是OPEC成立以来最大的减产规模,但俄罗斯坚称,只有美国加入该协议,俄罗斯才会减产。加拿大和巴西等其他大型产油国已经表示支持减产,不过这些国家目前是因为市场力量而减产。

美国尚未表示将会否实施强制减产。相反,美国称,市场力量已经导致油企开始减产,预计到明年,美国产量将减少近200万桶/日。进一步证据显示供应减少,本周美国钻探商将活跃钻机数减少58座,至504座,为2016年12月以来的最低水平。

OPEC+会议结束后,20国集团(G20)能源部长们将于周五举行会议。 

外汇


周四美元下跌,美联储日内表示将提供多达2.3万亿美元的额外援助,以减轻新冠疫情的影响,且报告显示美国首次申领失业救济人数持续激增。在G-10货币中,风险较高货币继续跑赢,澳元和瑞典克朗领涨,而日元和加拿大元兑美元涨幅最小。

美元指数下跌0.60%至99.53,本周股市上涨,因市场乐观地认为,在经济遭受重创的地区,新冠疫情或接近见顶,拉低对避险美元的需求。West Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,美联储的大胆努力帮助抵消了就业市场上更可怕的消息。我想说,美联储今天的强有力行动突显了其拥有的无限火力,这在一定程度上有助于维持本周市场的平静。

花旗的Ebrahim Rahbari在周四的客户报告中写道,美联储大规模货币宽松政策应抑制美元兑G-10的上行风险,即使它也增加了美国风险资产的吸引力。

欧元兑美元涨0.66%至1.0930,投机活动帮助欧元在1.0929升破21日移动均线;欧盟主要成员国周四终于就抗击疫情的经济支持方案达成协议。英镑兑美元涨0.65%至1.2464。

随着油价下跌,加元和挪威克朗回吐了早先录得的大部分涨幅。投资者对石油输出国组织(OPEC)及其盟友之间正在磋商的新减产协议反应消极,该协议旨在应对疫情导致的全球燃料需求崩溃。美元兑加元跌0.28%至1.3974,此前最多跌0.6%;加元一度因该国失业率上升而下跌,之后随美元普跌而回涨;加拿大就业人数较前一个月下降101万,是1976年有记录以来最大降幅。美元兑挪威克朗跌0.67%至10.236,早间一度跌1.7%。

其它货币对方面,美元兑日元跌0.31%至108.49;美元兑瑞郎跌0.59%至0.9661;澳元兑美元涨1.73%至0.6338,连续第四日上涨,为近一个月来最高水平;纽元兑美元涨1.21%至0.6085。
    

国际要闻


【欧佩克+声明:欧佩克+确认自2020年5月1日起减产1000万桶/日,为首轮减产,为期两个月】欧佩克+确认自2020年7月起减产800万桶/日至12月;自2021年1月起减产600万桶/日至2022年4月;据欧佩克+减产协议草案,俄罗斯和沙特将于5-6月各减产250万桶/日,伊拉克将削减106万桶/日。 

【美联储:将采取新措施提供高达2.3万亿美元贷款】新举措包括大众企业贷款、市政流动性便利。将定期资产抵押证券贷款工具(TALF)抵押品范围拓展至AAA级CMB债券,以及新的CLO。

【美联储主席鲍威尔:将使用借贷的权力 直至美国走上经济复苏道路;失业率可能暂时升至非常高的水平。有理由相信当经济反弹时,反弹势头将是强健的】

【欧盟成员国财长就5400亿欧元(5900亿美元)的一揽子抗疫救助措施达成协议,消除了对于欧盟无法团结起来制定共同抗疫战略的担忧】

【美联储将在4月13-17日期间将国债购买速度放缓至300亿美元/天,此前为500亿美元/天】

【美联储资产负债表总规模在4月8日自一周前的5.86万亿美元扩大至6.13万亿美元,创历史新高】

【贝克休斯:美国至4月10日当周原油钻井总数504口,前值562口,连续四周减少,总数降至2016年12月来最低;加拿大钻井总数降至至少2000年来最低】

国内要闻


【经济参考报头版:全球资本加大A股配置乃长期趋势】从长远来看,外资对于A股市场的配置才刚刚开始,仍然具有广阔的空间。数据显示,总市值口径下2019年末A股外资持股占比仅为3.3%,相比之下,日本、韩国这一比例则接近或超过30%。从市场估值水平的比较来看,A股市场也具备显著优势:纵向比较,沪深300的市盈率目前不到12倍,大约位于2005年以来的27%分位;横向比较,A股市场的估值也明显低于美股、欧股市场。从历史数据来看,自2015年以来,互联互通机制下的北上资金就一直呈现净流入局面,净流入规模不断创新高。可以预期,未来外资对于A股市场的配置仍将持续加大,这一趋势不会因为市场短期波动而发生根本性变化。

【证券时报头版评论:逆周期调控稳步引导,3月新增信贷社融有望高增长】进入3月,受益于全社会复工复产的加快推进,信贷景气度恢复情况较为明显。来自银行、研究机构的人士均反映3月以来信贷投放速度明显加快。从信贷结构看,支撑当月新增信贷的主力来自于企业部门贷款。一方面,作为支撑经济稳增长的重要动力,基建项目投资快马加鞭推进,带动当月企业部门中长期贷款投放明显加快;另一方面,中小企业经营性融资需求逐步恢复,短期贷款和票据融资也随之改善。银保监会副主席周亮此前透露,一季度银行业各项贷款新增近7万亿元,同比多增1.18万亿元。有了新增贷款高增长的“加持”,3月社融增量预计将同样可观,社融存量增速有望大幅提高。
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行情

美元指数 99.12 0.12 0.12%
欧元美元 1.0963 -0.0019 -0.17%
英镑美元 1.2330 -0.0004 -0.03%
美元日元 107.56 0.02 0.02%
美元人民币 7.1554 0.0205 0.29%
现货黄金 1706.58 -4.07 -0.24%
现货白银 17.047 -0.069 -0.4%
美原油 33.97 -0.20 -0.59%
澳元美元 0.6646 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3779 0.0002 0.01%
上证指数 2840.16 -6.39 -0.22%
日经225 21419.23 148.06 0.7%
英国FT 6067.76 74.48 1.24%
德国DAX 11504.65 113.37 1%
纳斯达克 9340.22 15.64 0.17%
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