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INE原油徘徊在300大关附近!API库存报告多空不一,但另两大信号暗示,需求或继续转好

2020-06-24 16:05:33 交易骑士 13972 汇通网版权所有
汇通网讯——6月24日上海原油徘徊在300大关附近。随着更多国家选择重启经济,油市需求被看好,尽管隔夜美国API原油库存超预期上升,但低于前值,且汽油库存则超预期大降,显示需求仍有望继续转好。近期美国成品油从库存和现货升水等指标来看均有改善,炼厂利润也出现修复。美国银行表示,原油需求的强劲复苏和欧佩克+的减产措施是上调油价预期的原因。
周三(6月24日)上海原油价格上涨,主力合约SC2008,以299元/桶收盘,上涨0.17%,徘徊在300大关附近。随着更多国家选择重启经济,油市需求被看好,尽管隔夜美国API原油库存超预期上升,但低于前值,且汽油库存则超预期大降,显示需求仍有望继续转好。美国银行表示,原油需求的强劲复苏和欧佩克+的减产措施是上调油价预期的原因。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,看起来,在触及3月6日以来的高位后,油价遇到了一些技术阻力,然后我们看到了一些获利了结。分析师表示,市场对美国采购经理人指数(PMI)有点失望,该报告显示,美国从新冠疫情引发的低迷中反弹的速度没有欧元区快。IHS Markit能源市场分析师Marshall Steeves表示,石油需求前景不太明朗,因为一些国家的新冠肺炎病例出现了激增。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年6月24日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,主力合约SC2008,以299元/桶收盘,上涨0.17%。全部合约成交165057手,持仓减少5620手至140826手。主力合约成交124007手,持仓减少5118手至46193手。
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交易逻辑:随着更多国家选择重启经济,油市需求被看好,尽管隔夜美国API原油库存超预期上升,但低于前值,且汽油库存则超预期大降,显示需求仍有望继续转好。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油280关口存支撑。

阻力位:INE原油320关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠320做空,多头建议背靠250做多。

中国及海外消息


【据沙特通讯社:沙特内阁谴责也门胡塞武装用8架无人机和3枚导弹袭击沙特】

【墨西哥国家石油公司:SALINA CRUZ炼油厂在地震后暂时关闭】

【俄罗斯能源部副部长索罗金:俄罗斯认为石油需求将继续逐步恢复】

【波罗的海干散货运价指数升至逾7个月高位,因船运活动增加】
波罗的海干散货指数周二涨3.8%,或59点,报1617点,创去年11月5日以来新高,主要受益于各类船舶交易活动和费率均有所增加。海岬型船运价指数增加185点,或4.9%,报3976点,为9月24日以来新高,日均获利增加1308美元,报26672美元;巴拿马型船运价指数涨18点,报1222点,日均获利涨157美元,报10997美元。

【海上钻井公司面临破产潮】
① 在能源价格历史性下跌的背景下,为主要石油生产商运营海上钻井平台的公司将面临四年后的第二波破产潮。据行业消息,七家最大的海上钻井公司中的四家:钻石海上钻井公司(Diamond Offshore Drilling),来宝集团(NE.N), Seadrill Ltd SDRLN和Valaris Plc已寻求债权人保护,或开始进行可能导致破产的债务重组谈判;
② 另外两家公司正在向他们的债权人求助。太平洋钻井公司(PACD.N)上月表示,可能需要修改债务条款,并正在寻求其他融资方式,以防债权人不接受新条款。石油公司Shelf Drilling (SHLF.OL)的高管说,该公司正寻求与债权人就明年生效的贷款条款进行谈判 

【英国石油前CEO杜德利:油价必须维持在60美元/桶的水平以实现原油产量增加。欧佩克+已经建立了一些市场平衡】 

【据石油运输咨询公司Petro-Logistics:欧佩克6月份供应量预计将下降125万桶/日,但距离完全达到减产协议还差155万桶/日】

【尼日利亚和安哥拉提交的原油生产方案中没有包含如何改善减产执行率的内容】

【消息人士:至少16艘载有委内瑞拉石油的油轮被困在海上,被困在海上超过6个月,买家避开委内瑞拉的石油货物,以避免被美国制裁】

【阿塞拜疆1-5月石油出口同比下降3.6%】 

【伊朗总统鲁哈尼警告国际原子能机构不要在美国和以色列的压力下做出政治驱动性决定】

机构观点


【华泰期货:API原油库存增加成品油库存下降】
昨日API公布库存数据,其中原油库存增加,成品油库存下降,且降幅较大超出市场预期,这对油市来说是一个令人欣慰的信号,随着需求复苏,近期美国地区成品油从库存和现货升水等指标来看均有改善,炼厂利润也出现修复,不过目前离全球成品油库存正常化还有很长的路要走,尤其是中间馏分的煤柴等,当前制约炼厂开工率的不仅仅是低迷的加工利润,还有不同产品需求恢复速度的不一致,煤油与柴油的需求复苏要慢于汽油与石脑油,这对炼厂调整其产品结构以及提升整体开工率形成较大的挑战。

【大越期货:临近假日,投资者注意仓位控制,轻仓过节,上海原油短线295-302区间操作】
API原油库存有所增加对市场造成一定打压,但目前多头力量仍较为强劲,不过全球疫情有恶化迹象,美国新冠病例增速超过周平均水平,德克萨斯、亚利桑那等州的单日新增病例创纪录新高,经济重启计划蒙阴,潜在利空不减,而OPEC部分未达标国尽管做出弥补承诺,但暂未有具体计划,市场等待验证,临近假日,投资者注意仓位控制,轻仓过节,短线295-302区间操作,长线远月多单轻仓持有。

【油市已摆脱数十年一遇之危机,迈向周期的上升阶段】
①贝布伦特原油期货价格在过去两个月已经上涨了80%以上,这是逾25年来的最快上涨速度。油市已经摆脱了数十年来最严重的危机。
②根据ICE欧洲期货交易所的每日收盘价,在过去五个交易日中,近月布伦特原油平均价格为每桶将近42美元,而在4月底的同一时期还不到23美元。
③随着各大经济体从抗疫封锁状态中恢复,全球石油消费开始回升。与此同时,OPEC+实施减产政策以及油价下跌迫使美国页岩油减产导致产量下降。
④到6月下旬,全球油市可能已从4月下旬的大量过剩转变为少量的产量不足,这将降低过剩库存并将现货价格推高至升水状态。
⑤由于原油供应收紧,布伦特原油的六个月日历价差已经增强到每桶仅0.5美元的正价差(贴水),而4月底时则超过10美元。
布伦特原油价格目前正从上涨初期阶段(价格大涨、正价差收窄)进入更加成熟的升势(涨势放慢、变为逆价差)。
⑦如果消费继续回升,而且OPEC+和页岩油生产商限产,市场在未来几个月应会看到油价以更慢的速度继续上涨,但跨月价差继续收窄。  

【美银美林:上调美国原油期货均价预期至39.78美元】 
美银美林将今年美国原油期货均价预期从此前的32美元/桶上调至39.78美元/桶,将今年布伦特原油均价预期从37美元上调至43.70美元,上调油价预期的理由是需求强劲复苏以及OPEC+减产;此外2021年和2022年美国原油期货均价分别为47美元/桶和50美元/桶,2021年和2022年布伦特原油均价分别为50美元/桶和55美元/桶。

【方正中期期货:短线SC原油走势趋于震荡,中长期多头思路未变】
① 隔夜市场消息面仍然表现匮乏,油价短暂冲高后再度回到高位震荡区间。亚洲时段公布的API库存报告表现中性,美国原油库存增加174.9万桶,汽油库存减少385.6万桶,精炼油库存减少260.5万桶。当前来看,在产油国持续减产下,供应端维持收缩相对确定,而需求端然呈现恢复状态,但恢复速度十分缓慢,尤其是近期部分国家疫情持续发展将进一步压制原油需求的恢复,这将制约油价整体上行的高度。
② 从原油期限结构来看,欧美原油月差整体走强,布油呈现轻微back结构,显示近端基本面进一步改善。整体来看,当前原油盘面缺乏有效指引,短线的突破仍需要有进一步的利好刺激,尤其是国内原油期货受到巨量仓单的压制,走势将持续弱于外盘,短线SC原油走势趋于震荡,中长期多头思路未变。 
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行情

美元指数 97.15 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.1248 0.0009 0.08%
英镑美元 1.2483 0.0015 0.12%
美元日元 107.51 0.01 0.01%
美元人民币 7.0663 -0.0006 -0.01%
现货黄金 1774.98 -0.40 -0.02%
现货白银 18.049 0.093 0.52%
美原油 40.32 -0.33 -0.81%
澳元美元 0.6939 0.0015 0.22%
美元加元 1.3547 -0.0017 -0.13%
上证指数 3152.81 62.24 2.01%
日经225 22306.48 160.52 0.72%
英国FT 6157.30 -83.06 -1.33%
德国DAX 12528.18 -80.28 -0.64%
纳斯达克 10207.63 53.00 0.52%
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