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金银T+D双双收涨,国际金价勇破千八创近九年新高!美联储官员表态料决定后半周走势

2020-07-08 19:04:47 73751 汇通网版权所有
汇通网讯——7月8日黄金T+D收盘上涨0.45%至399.42元/克,白银T+D收盘上涨0.34%至4374元/千克。国际现货黄金价格刷新近九年高点至1804.31美元/盎司,因市场对新冠病毒病例激增的担忧和美联储出台更多刺激措施的希望提振了对黄金的需求。目前主要焦点仍在于美国,如果感染人数继续上升,金价可能进一步上涨,美联储官员本周后半段进一步的密集表态料成为市场瞩目的关键。
周三(7月8日)黄金T+D收盘上涨0.45%至399.42元/克,白银T+D收盘上涨0.34%至4374元/千克。国际现货黄金价格刷新近九年高点至1804.31美元/盎司,现承交投于1800美元上方,因市场对新冠病毒病例激增的担忧和美联储出台更多刺激措施的希望提振了对黄金的需求。汇丰分析师在报告中写道,新冠疫情及其后续影响引发的健康、金融和经济不确定性,可能支撑黄金一直涨到2021年,但上涨速度可能放慢。目前主要焦点仍在于美国,如果感染人数继续上升,疫情没有减弱,金价可能进一步上涨,因为美联储将被迫加码刺激措施,美联储官员本周后半段进一步的密集表态料成为市场瞩目的关键。

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上海黄金交易所2020年7月8日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.45%至399.42元/克,成交量67.894吨,成交金额270亿8159万8720元,交收方向“多支付给空”,交收量7.882吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.42%至399.29元/克,成交量7.541吨,成交金额30亿884万3328元,交收方向“多支付给空”,交收量30.738吨;

③ 白银T+D收盘上涨0.34%至4374元/千克,成交量9779.054吨,成交金额426亿3768万3458元,交收方向“多支付给空”,交收量58.740吨。
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黄金升破千八关口刷新近九年高位


周三现货黄金震荡上行升破1800美元,刷新近九年高位至1804.31美元/盎司,而本周以来的消息也显示包括日本央行欧洲央行等全球货币政策指定当局都有意在疫情缓解前景仍存变数的背景下继续维持相当的宽松力度,这使得黄金继续走强成为众望所归。

当前现货金价在1800美元阻力水平恰恰也对应了此前2012年三季度的前期高位,因此短线上破此关键阻力仍需要更多强力消息事件助推,美联储官员本周后半段进一步的密集表态料成为市场瞩目的关键。一旦有效突破千八关口,金价将再续涨势,向着2011年1920美元的历史高位记录发起挑战,而业内多家机构也曾预言金价创历史新高只是时间问题,年底甚至有机会上摸2000美元关口。

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世界黄金协会表示, 2020年上半年结束时,黄金ETF基金淨流入达到创纪录的400亿美元。6月黄金ETF增加104吨。黄金全球库存升至历史新高3621吨。将需求强度考虑在内,上半年黄金投资资金流入量也大大高于2018年和2019年出现的央行创下的数十年以来净购买量纪录水平,并可能吸收了2020年上半年约45%的全球黄金产量。

世界黄金协会是黄金行业的市场开发组织。我们的目的是刺激和维持黄金需求,提供行业领先地位,并成为黄金市场的全球权威。

根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的初步数据,周二交易员连续第三个交易日增加黄金期货未平仓头寸,此次增加近1.5万份合约。成交量增长近4.5万份合约,连续第二日增长。

黄金ETF连续第七个月实现资金净流入


澳新银行指出,面对全球新冠病毒病例不断增多和地区封锁,投资者纷纷转向安全题材,推动金价升破1800美元/盎司,不过美元也出现了一些回升。此外受黄金支持的交易所交易基金(ETF)报告连续第七个月实现资金净流入,6月份新增黄金104吨。

投资者正在权衡股市走强和冠状病毒病例增加的影响。在宏观经济背景下,股市估值看起来偏高,存在回调风险。

对ETF和期货的投资需求都在上升,目前黄金是主要的风险分散工具。ETF的持有量创历史新高(6月增加104吨),而投机者也开始囤积。基金经理的淨多头头寸增加了14137份合约,达到266670份合约。

机构观点:后续金价仍存进一步上行空间


广发期货的分析师在研报中指出,黄金价格与黄金ETF持仓之间出现的分化现象不可持续,理由主要有二:一是SPDR黄金ETF投资属于现货投资,投资者必须先购买相对应的现货黄金,并以此向SPDR申购ETF份额,而不允许以现金方式直接申购ETF,这一过程相对繁琐,一般持仓时间较长。因此,SPDR黄金ETF持仓量的上升更多是反映出投资者对于中长期黄金走势看多的意愿。

二是近期黄金价格踟蹰不前的原因主要在于市场短期风险偏好上升。自4月以来,欧美等国家纷纷推进复工复产进程,在货币极度宽松、流动性极端宽裕的背景下,欧美等国股市节节上涨,收复前期失地,市场风险偏好维持较高水平。此外,美联储近期资产负债表扩张速度已经边际放缓。因此,短期内,贵金属价格上行的动力不足,故而呈现出目前的宽幅振荡的格局。

本质上,此轮疫情无疑是加速了欧美等国经济下行的步伐。随着欧美复工复产的经济边际效用逐渐达到拐点,欧美等国在经济上的下行压力可能重现,届时资本市场风险偏好或迎来拐点。此外,中美之间的全方位博弈也将持续不断地扰动市场避险情绪。我们认为,后续金价仍存进一步上行空间。

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