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INE原油创一周半新低!API库存信号不一,美国需求复苏添新堵,刺激计划继续难产

2020-07-29 16:12:14 交易骑士 12066 汇通网版权所有
汇通网讯——7月29日上海原油创一周半新低。美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存降幅远超预期,汽油和精炼油库存均意外增加。由于市场对美国经济刺激计划的希望逐渐消退,且两党在经济问题上存在巨大分歧,加上美国职业棒球大联盟(MLB)的“暂停”减缓了需求的反弹力度。
周三(7月29日)上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以291.1元/桶收盘,下跌0.1%,创一周半新低。美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存降幅远超预期,汽油和精炼油库存均意外增加。由于市场对美国经济刺激计划的希望逐渐消退,且两党在经济问题上存在巨大分歧,加上美国职业棒球大联盟(MLB)的“暂停”减缓了需求的反弹力度;尽管API数据显示美国原油库存降幅大于市场预期,但考虑到上周数据录得意外大幅增加,且汽油的消费需求亦存疑,市场情绪喜忧参半;Tyche Capital分析师认为,目前无论是驾驶还是航空业,对原油的需求都存在明显的减弱。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年7月29日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以291.1元/桶收盘,下跌0.1%。全部合约成交117302手,持仓增加901手至137559手。主力合约成交87553手,持仓减少1370手至59686手。
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交易逻辑:API库存信号不一,但美国刺激计划难产,需求前景存不确定性。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油280关口存支撑。

阻力位:INE原油350关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠280做多。

中国及海外消息


【“原油宝”事件敲响警钟,多家银行暂停账户贵金属开仓交易】
近期,贵金属资产市场全面开花。国际黄金、白银、钯金、铂金价格纷纷创下新高,带动相关资产价格大涨。就在投资者欲搭乘这趟投资快车之际,多家银行却按下账户贵金属开仓交易的“暂停键”;
① 工商银行称,自北京时间2020年7月31日0:00起,该行暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易;
② 交通银行称,鉴于目前国际金融市场动荡加剧,铂金和钯金属于流动性较低、波动性较高的品种,从防范风险、保护投资者权益角度出发,该行自2020年7月22日上午9:00起暂停记账式铂金和记账式钯金的新开盘交易,现有持仓客户的平盘交易不受影响;
③ 民生银行称,根据《“民生e交易”账户贵金属产品交易协议》规定,自北京时间2020年7月20日9:00点起暂停账户贵金属铂金(含美元人民币)合约的开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。(央广网) 

【中集LNG罐箱批量出口巴西市场】
据中集集团消息,日前,由中集安瑞科旗下南通中集能源装备有限公司设计制造的一批LNG(液化天然气)罐箱装船发往巴西,将供当地客户用于电厂发电原料天然气的储运 (证券时报) 

【国际航协:航空旅行2024年才能恢复正常】
国际航空运输协会周二表示,由于疫情对航空运输业产生的影响,全球客运量要到2024年才能恢复到疫情爆发前的水平,这比之前预测的时间晚了一年。预计短途旅行的复苏速度将快于长途旅行。国际航协首席经济学家布莱恩·皮尔斯称,航空旅行并没有随着欧洲、美国和中国商业信心的提升而变好。6月份客运量较去年同期下降了86.5%,4月份的降幅甚至高达94.1%。预计2020年全球客运量将比2019年下降55%,这比4月份预测的46%更糟。(中国日报) 

【墨西哥国家石油公司6月与合作伙伴的原油产量总量为161万桶/日,环比减少1.7%】
墨西哥国家石油公司6月原油出口量为111万桶/日,环比增加4.9%,6月汽油产量为22.34万桶/日,环比增加1.1%。6月汽油进口量为23.89万桶/日,环比减少15%。

【沙特阿拉伯第二季度石油收入为957亿里亚尔,第一季度为1290亿里亚尔】

【全球23家航司倒闭,或需5年恢复】  
新冠肺炎疫情持续蔓延,全球已有23家航空公司倒闭。国际航空运输协会预测,2020年全球航空业将亏损843亿美元,航空需求或需5年才能恢复至疫前水平。国际航空运输协会的报告显示,2020年的航空公司客运量同比去年预计下降54.7%。客运量大致减半至22.5亿人次,约等于2006年的水平。其中,亚太地区的航司受疫情影响最严重。预计将亏损290亿美元,这一数字超过了2020年全球航空业预计损失的三分之一。(人民网)

【自然资源部:2019年我国油气勘查开采投资大幅增长 勘查投资达到历史最高】
据自然资源部7月29日消息,2019年,我国油气勘查开采投资大幅增长,勘查投资达到历史最高。油气勘查发现势头良好,找矿取得多项重要突破,油气探明储量大幅增加,新增2个亿吨级油田、3个千亿方级天然气田、3个千亿方级页岩气田;油气开采继续呈现“油稳气增”态势,原油产量稳中有增,天然气产量较快增长;油气资源管理改革稳步推进,油气地质调查工作取得重要进展。
 

机构观点


【华泰期货:布伦特原油近月贴水扩大】
原油市场的脆弱平衡正在被打破,中国的原油采购从6月份开始放缓,但由于俄罗斯与中东出口下降,乌拉尔原油供应紧张,欧洲炼厂选择增加北海、美国等地的原油进口,但从近期的情况来看,中国采购力度的放缓要超出预期,大量安哥拉原油仍处于待售状态,叠加8月份开始乌拉尔原油船货出口增加,以及美国原油出口方向转向欧洲,我们认为大西洋盆地的轻质油过剩问题将会恶化,从目前布伦特原油的跨月价差以及实货贴水已经反映出这一趋势,当前原油基本面正在朝着转弱的方向发展。

【国际油价继续高位横盘,美元走软提振不敌需求前景变数】
① 国际原油价格在周三亚洲时段继续陷入窄幅波动,延续近期以来横盘趋势,未来走势方向仍不确定;自6月初以来,NYMEX原油价格已经在40美元上下水平横盘达近两个月之久;
② 虽然美元走弱提振大宗商品价格,以及美国库存继续下降的状况理应提振油价走强,然而,全球疫情继续抬头,以及地缘局势不确定性升温,并令下半年全球经济前景变数更多的状况,也在继续抑制者需求回升,同时OPEC+的200万桶额外产能也会在下周如期进入全球市场,这都令油价失去进一步冲高的空间。 

【分析师:油价不会恢复到疫情前60至70美元水平,只能保持在40美元或更低水平】
金融和会计咨询公司战略分析部主任伊戈尔·尼古拉耶夫说,新冠病毒严重影响了世界对碳氢化合物能源的需求。随着经济放缓、人们开始更多地远程办公并以视频方式会面,对汽油和石油产品的需求也大幅减少。这意味着,石油价格不会恢复到疫情前每桶60至70美元的水平,而只能保持在每桶40美元或更低的水平。如果第二波疫情大规模来袭,油价将再次走低。

【FGE:今年美国汽油需求不太可能达到900万桶/日】
费氏全球能源咨询公司(FGE)在报告中指出,2020年剩下的时间里,美国汽油需求将很难恢复至每月900万桶/日的水平;预计从8月至12月,美国汽油平均消费量约为870万桶/日;2021年将进一步回升至900万桶/日以上。

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