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7月30日财经早餐:美联储强化鸽派立场,美元创逾两年最低,欧元突破1.18,黄金触及1980后回落

2020-07-30 05:55:41 海临风 3162 汇通网版权所有
汇通网讯——7月29日美联储维持利率不变,并承诺将使用“所有工具”支持经济,并将保持近零利率,美元指数刷新2018年5月以来低点至93.17;欧元兑美元触及2018年9月以来最高1.1806。现货黄金一度涨逾1%,刷新日高至1980.80美元/盎司,逼近历史高点。油价小幅上涨,美国原油库存出现今年最大降幅给原油价格带来支撑,不过燃油需求远远不及正常水平,令油价涨幅受限。
周三(7月29日)美联储维持利率不变,并承诺将使用“所有工具”支持经济,并将保持近零利率,美元指数刷新2018年5月以来低点至93.17;欧元兑美元触及2018年9月以来最高1.1806。现货黄金一度涨逾1%,刷新日高至1980.80美元/盎司,逼近历史高点。油价小幅上涨,美国原油库存出现今年最大降幅给原油价格带来支撑,导致油价未能更强劲上涨的是汽油和精炼油供应增加,表明在夏季这个出行高峰季,燃油需求远远不及正常水平。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货涨0.7%,收于每盎司1976.70美元。WTI 9月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.56%,报41.27美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.53美元,涨幅1.23%,报43.75美元/桶。

美股三大指数集体收涨,道琼斯指数收盘上涨160.30点,涨幅0.61%,报26539.57点;标普500指数收盘上涨40.00点,涨幅1.24%,报3258.44点;纳斯达克指数收盘上涨140.90点,涨幅1.35%,报10542.94点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
15:55德国7月季调后失业率(%)6.46.5
15:55德国7月季调后失业人数变动(万人)6.94.1
16:00德国第二季度季调后GDP季率初值(%)-2.2-9.0
16:00德国第二季度未季调GDP年率初值(%)-1.9-10.7
17:00欧元区7月经济景气指数75.781.3
17:00欧元区7月工业景气指数-21.7-17.3
17:00欧元区6月失业率(%)7.47.7
17:00欧元区7月 消费者信心指数终值-15
20:00德国7月CPI年率初值(%)0.90.1
20:30美国第二季度实际GDP年化季率初值(%)-5-34.8
20:30美国第二季度GDP平减指数初值(%)1.40
20:30美国第二季度消费者支出年化季率初值(%)-6.8-34.5
20:30美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)1.7-0.9
20:30美国截至7月25日当周初请失业金人数(万)141.6143
20:30美国截至7月18日当周续请失业金人数(万)1619.71625


全球主要市场行情一览


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美国股市上涨、标普和纳指均收涨逾1%,因美联储如期将利率维持在近零水平,并承诺将使用所有工具来支持经济从新冠疫情中复苏。FAANMG六大科技股仅奈飞收跌,其他均涨超1%。

贵金属与原油


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周三金价走高,现货黄金一度涨逾1%,刷新日高至1980.80美元/盎司,逼近历史高点,在冠状病毒流行和对其经济破坏担忧的影响下,金价受到负实质收益率和美元疲软支撑而大涨。
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高盛策略师指出,黄金是终极货币,特别是在当前这样的环境中,政府正在导致其法定货币贬值,并将实际利率推至历史最低水平”;他们表示,现在存在着美元储备货币地位还能持续多久的切实担忧,随着投资者寻找避风港,黄金正朝着十年来的最大年度涨幅迈进。

油价小幅上涨,美国原油库存出现今年最大降幅,表明遭受新冠病毒冲击的市场出现一个亮点,给原油价格带来支撑,导致油价未能更强劲上涨的是汽油和馏分油供应增加,表明在夏季这个出行高峰季,燃油需求远远不及正常水平。
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美国能源信息署(EIA)公布,7月24日当周原油库存下降1060万桶至5.26亿桶,这是去年12月以来原油库存的最大周降幅。EIA称,美国原油日净进口量下降100万桶,跌至每日190万桶。原油库存的下降可能是石油输出国组织(OPEC)及其盟友在4月达成的减产规模最终实现的结果。Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示:“人们的预期是,OPEC减产将让美国库存进一步减少,这种影响可能从上周开始了。”

Tradition Energy.的市场研究副总裁Gene McGillian表示,市场似乎对超过1000万桶库存降幅反应并不十分强烈,凸显出场对供应的担忧,如果没有迹象表明需求正在以健康的速度恢复,价格将继续停滞在这里。

外汇


美元指数周三跌至两年低点,此前美联储重申将使用"所有工具"支持美国经济,并将维持利率在近零水准,直至其从冠状病毒疫情的影响中复苏。美元全线走软,欧元、瑞郎和北欧货币在G-10货币中领涨,日元英镑触及四个月高位,澳元则触及逾一年高位。
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美元指数下跌0.53%至93.26,盘中一度跌至2018年5月以来最低93.17,因市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策,且市场臆测,在升息前,美联储将允许通胀高于之前所说的水平;与此同时,美国的冠状病毒病例正持续增加,而包括欧洲在内的世界其他地区似乎已经控制住了疫情。

美联储表示,对经济活动和就业仍远低于年初的水平感到担忧。在政策决策后的新闻发布会上,鲍威尔强调“直接财政支持”的重要性,称其在对抗封锁措施带来的经济影响方面,已经造成了重大差别。Brown Brothers Harriman首席外汇策略师Win Thin表示,我认为美联储在国会推出更激进财政刺激之前不会采取任何行动,到目前为止,鲍威尔还没有给美元空头任何改变立场的理由。

BK ASSET MANAGEMENT董事总经理KATHY LIEN称,美联储显然更趋谨慎和鸽派,基本上是在告诉市场,他们不会很快升息,在市场抛售美元的环境下,这是压低美元的另一个借口。

德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示,由于欧洲和美国的疫情发展趋势背道而驰,美元的前景仍然疲弱。

欧元兑美元涨0.65%,报1.1792,稍早曾触及2018年9月以来最高1.1806,该货币对有望测试1.1800附近长达12年的周下降趋势线,在下午3点定盘之前的10分钟内,近12亿欧元的期货交易成交。

在FOMC声明公布后的美元普遍抛售中,美元兑挪威克朗下跌1%至9.0282,美元兑瑞郎下跌0.58%至0.9126,已经达到2015年5月时的水平,并扩大了本周的涨幅。美元兑日元尾盘跌0.16%,报104.92;英镑兑美元上涨0.50%,至1.2997;澳元兑美元上涨0.42%至0.7188,盘中触及0.7197,为2019年4月以来最高。

国际要闻


【美联储FOMC声明以及美联储主席鲍威尔发布会重点】
政策工具:延长央行回购和互换额度至明年3月31日,以当前的速度购买资产;
支出指标:家庭支出似乎从之前的下跌中恢复一半,但企业固定投资尚未恢复;
经济情况:6月中旬以来的高频数据显示经济复苏放缓,未来的不确定性很大;
利率水平:继续维持利率区间在低位,直至美联储有信心经济重新能回归正轨;
就业状况:就业有所回升但仍然低于今年年初的水平,复苏还有很长的路要走;
新冠疫情:新冠肺炎病毒构成相当大的风险,经济的发展路径取决于疫情发展;
财政政策:美国财政应对措施是强劲、快速且广泛的,还需要更多的财政政策;
利率及通胀:根本没考虑加息,长期通胀预期相当稳定,疫情显著了影响通胀。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少1061.1万桶至5.26亿桶】美国至7月24日当周,美国国内原油产量维持在1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口514.6万桶/日,较前一周减少79.5万桶/日,出口增加21.8万桶/日至321.1万桶/日。

【美国白宫幕僚长梅多斯:还未到接近达成刺激协议的地步,预计额外的失业金将会到期】

国内要闻


【A股大反弹:77亿北向资金回流 部分机构开启加仓模式】A股7月29日大举反弹,开启集体上涨模式。申万一级28个行业板块全线上涨,A股整体市值一天大涨超1.8万亿。外资和主力资金一改此前几个交易日净流出,转向加仓,多家机构也表示由此前观望转向开启缓慢加仓模式,不过仍在观察市场资金买入的持续性。

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行情

美元指数 94.53 0.20 0.21%
欧元美元 1.1644 -0.0028 -0.24%
英镑美元 1.2711 -0.0036 -0.28%
美元日元 105.46 0.05 0.05%
美元人民币 6.8249 -0.0038 -0.06%
现货黄金 1864.80 -2.62 -0.14%
现货白银 22.969 -0.136 -0.59%
美原油 40.27 -0.04 -0.1%
澳元美元 0.7046 -0.0001 -0.01%
美元加元 1.3374 0.0012 0.09%
上证指数 3219.42 -3.76 -0.12%
日经225 23204.62 116.80 0.51%
英国FT 5806.22 -16.56 -0.28%
德国DAX 12454.05 -152.52 -1.21%
纳斯达克 10672.27 39.28 0.37%
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