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金银T+D均创逾一周新低!美元强力反弹;FED新政鸽派不及预期,但宽松远未弹尽粮绝

2020-09-17 18:39:39 交易骑士 4619 汇通网版权所有
汇通网讯——9月17日金银T+D均创逾一周新低!美元指数创逾一周新高,因今日凌晨的美联储利率决议不及预期鸽派,并未提及收益率曲线控制政策,其次点阵图揭示未来三年均不会加息,鲍威尔表示美联储并未弹尽粮绝,并表示需要更多财政支持。
周四(9月17日)金银T+D均创逾一周新低!现货黄金跌破1940美元/盎司,美元指数大幅走高,创逾一周新高,因今日凌晨的美联储利率决议不及预期鸽派,并未提及收益率曲线控制政策,鲍威尔表示美联储并未弹尽粮绝,并表示需要更多财政支持。但美联储远未弹尽粮绝,仍致力于使用所有工具。
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上海黄金交易所2020年9月17日交易行情,黄金T+D成交量61.172吨


① 黄金T+D收盘下跌0.56%至413.22元/克,成交量61.172吨,成交金额253亿3208万2540元,交收方向“多支付给空”,交收量9.178吨;
② 迷你金T+D收盘下跌0.58%至413.22元/克,成交量10.4674吨,成交金额43亿4407万2206元,交收方向“多支付给空”,交收量25.976吨;
③ 白银T+D收盘下跌2.41%至5740元/千克,成交量16669.088吨,成交金额970亿7193万6998元,交收方向“多支付给空”,交收量14.850吨。
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现货黄金跌破1940


周四(9月17日)现货黄金跌破1940美元/盎司,美元指数大幅走高,创逾一周新高,因今日凌晨的美联储利率决议不及预期鸽派,并未提及收益率曲线控制政策,鲍威尔表示美联储并未弹尽粮绝,并表示需要更多财政支持。
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美联储允许通胀一段时间适度高于目标,以便未来平均通胀达标;重申准备动用一切工具,至少未来几个月维持当前购债力度;上调今年GDP预期,下调明后年GDP预期,下调三年间失业率预期,上调三年间通胀预期,预计2023年通胀达到联储目标2%。大多数联储官员预计直到2023年末利率都不变。

但美联储远未弹尽粮绝,仍致力于使用所有工具。美联储将允许通胀在一段时间内超过2%。鲍威尔还称,维持信贷流动至关重要。如果出现阻碍美联储实现目标的风险,美联储准备适当调整货币政策立场。

Allianz Global Investors策略师Mona Mahajan认为,对于市场来说,美联储今天的表态是利好的:这还是“别和美联储作对”的情况。在实现真正的经济复苏以及通胀抬头前,至少在2021年,或者在2022年利率都会维持低位。

“没有其他选择”的这种效应依然会在前台大放异彩,这意味着,在接下来数月内,股票、债市中的一部分、甚至是黄金都会得到支撑。

要记住,我们的确会面临一定时间的震荡,但是这些就是所谓的“忧虑之墙”,市场会继续走高,甚至会出现战略性布局机会。

而说到黄金,Rosenberg Research创始人David Rosenberg更是直言,美联储明确表示利率要在长时间内维持低位,这是再明显不过的“买黄金”的信号了。

不过值得注意的是,华尔街也有谨慎的声音。Alliance Bernstein前首席经济学家Joseph Carson表示,尽管美联储展望表明直到2023年都会维持接近于零的利率,但从它的历史来看,能不能真正这样做还要打一个问号。

他表示,两年前,在美国经济还相对强劲之际,美联储是在加息的,美联储主席鲍威尔当时还表示未来利率会进一步走高。但是在那之后三个月,美联储就暂停了加息。六个月后则直接变脸了,开始降息了。另外一个声音告诉我,政策利率面临的风险是,接下来利率水平走高可能比美联储当前预期来的更快。

9月17日黄金ETFs数据显示,截止9月12日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1248吨,较上一交易日减少4.96吨;Gold Trust9月17日数据显示,iShares Gold Trust9月12日黄金持有量516.74吨,较上一交易日持平。
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瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)ETF策略师David Perlman表示,目前黄金市场面临着很多不确定性,关于经济复苏是否能继续,以及市场回落是否会维持下去,还有对通胀的不同看法等。

法国外贸银行投资管理(Natixis Investment Managers)全球市场策略主管Esty Dwek指出,金价还有上涨空间。黄金需求还会继续存在,无论利率是否维持在低水平或者通胀究竟如何表现。

金价短期或将承压,中长期黄金及黄金股具备战略性配置价值


前高盛(Goldman Sachs)首席执行官Lloyd Blankfein表示,没有什么时候比现在更是时候黄金和白银上涨了。

不过Blankfein表示,在目前这种持续震荡的状态后,金价和银价会有如何走势很难说。

距离黄金上一次成为金融市场中保值的选择,已经很久了。要说什么时候最适合,那么就是现在。

Blankfein表示,对大宗商品看涨,在美联储短时间内不太可能加息的情况下,通胀会升温。
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从通胀的角度来看,似乎大家都认为不会再见到通胀,但我并不认为如此,从投资者角度来看,投资实物资产不是个坏主意。

Blankfein指出,尽管通胀目前还不是个威胁,但市场情绪是很可能快速转变的。

就通胀而言,其使得利率维持在极为低迷的水平,而美国还有大量的国债要处理,再加上今年大选的不确定性,任何当选的一方都要处理巨大的债务。

在这种情况下,美国预算赤字可能进一步增加。因为利率低迷,赤字可能继续走高。

高盛此前表示对黄金看涨,预计未来12个月金价将涨至2300美元/盎司,银价涨至30美元/盎司。 
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机构观点:今年金价和银价的上涨只是贵金属牛市的开始


加拿大帝国商业银行(CIBC)表示,上调了金价和银价预期,预计三季度黄金均价1925美元/盎司;四季度均价2000美元/盎司;2021年均价2300美元/盎司。

美国实际利率会继续低迷,债务负担加重,加上美国大选后随之而来的地缘政治不确定性等,都将进一步推高金价。

该行预计三季度白银均价25美元/盎司;四季度均价28美元/盎司;2021年均价32美元/盎司。尽管银价今年以来表现不错,但白银相对而言可能会有更好的上行空间,因为白银市场相对而言更小。
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该行认为黄金投资者们应该继续关注实际利率,这将是长期推动金价的关键因素。预计各国央行将继续注入流动性,以支撑金融市场。

现在正处在又一轮QE中,整个市场有大量不确定性,尤其涉及到全球衰退的状态会维持多久。

该行表示,实际利率会一直维持在低水平,基本面的向好已经退到了黄金和白银上涨,而如果重演过去历史的话,金价和银价都还能再度走高。
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此外,预计美元会继续疲软,同样是利好黄金的。

美国疫情还没有被控制住,意味着之后会有新一轮刺激,这将使得美元承压。在美国有大量债务,失业率高企且面临着贸易不确定性的情况下,美元的全球统治地位将受到挑战。

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