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原油交易提醒:美股走向暗示风险情绪恶化,油市再添一利空!这两大因素主导后市走向

2020-09-24 13:06:40 天行 3825 汇通网版权所有
汇通网讯——美原油已经连续三个交易日收阴,股市持续下滑反映出市场风险情绪恶化,而疫情持续蔓延则进一步打击了经济复苏前景,这都对油价构成压力。不过俄罗斯石油巨头和EIA周三都表示,预计油市将在2021年底实现供需平衡,但是他们同时也表示,疫情和经济复苏的前景仍是影响这一进程的关键因素。日内关注美国失业金数据,将直接反映经济的复苏进展,这对于美原油和油市走向将产生直接的影响。
周四(9月24日)原油一度刷新三个交易日低点,现报39.42美元,跌幅1.28%。

美原油已经连续三个交易日收阴,股市持续下滑反映出市场风险情绪恶化,而疫情持续蔓延则进一步打击了经济复苏前景,这都对油价构成压力。

尽管周三公布的EIA数据显示,原油库存降幅不及预期,精炼油库存和汽油库存降幅大超预期,部分限制了油价的跌幅,但是随着近期美国炼厂运行率持续下降,可能会导致原油库存再度回升。

同时美元刷新8周高位也对油价构成部分压力,因为国际油价以美元计价,美元走强会挤压非美货币对于原油的购买力。

不过俄罗斯石油巨头和EIA周三都表示,预计油市将在2021年底实现供需平衡,但是他们同时也表示,疫情和经济复苏的前景仍是影响这一进程的关键因素。

日内关注美国失业金数据,将直接反映经济的复苏进展,这对于美原油和油市走向将产生直接的影响。
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原油库存降幅不及预期,但精炼油库存和汽油库存降幅大超预期


周三(9月23日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至9月18日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存和汽油库存降幅大超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅反弹。

具体数据显示,美国截至9月18日当周EIA原油库存变动实际公布减少163.90万桶,预期减少327万桶,前值减少438.9万桶。

此外,美国截至9月18日当周EIA汽油库存实际公布减少402.50万桶,预期减少92.1万桶,前值减少38.1万桶;美国截至9月18日当周EIA精炼油库存实际公布减少336.40万桶,预期增加100万桶,前值增加346.1万桶。
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EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少20万桶至1070万桶/日。美国上周原油出口增加42.7万桶/日至302.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1778.1万桶/日,较去年同期减少15.9%。

知名金融博客零对冲表示,上周原油、汽油和精炼油库存均录得下跌,其中汽油库存已连跌七周,精炼油库存跌幅创3月以来最大。

高级能源分析师Vince Piazza指出,欧洲新冠疫情的复苏可能会比我们预期的更早抑制原油需求;随着美国夏季旅游旺季的过去,市场已经为短期内的供应过剩做好了准备;有趣的是,随着美油跌破43美元/桶,美国国内生产重新苏醒,给市场情绪和供需平衡带来了压力。

美国股市持续回落,并带动亚盘走低,反映市场风险情绪恶化也施压油价


美国股市主要股指周三大幅下挫,此前公布的数据显示,美国企业活动降温,且国会在出台更多财政刺激措施上僵持不下,加剧了对经济的担忧,而新冠疫情仍未得到控制。道琼斯工业指数下跌525.05点,或1.92%,至26763.13点; 标普500指数收跌78.65点,或2.37%,报3236.92点;纳斯达克指数收跌330.65点,或3.02%,报10632.99点。

周四公布的数据显示,美国9月企业活动小幅下降,制造业增长被服务业回落所抵消,这表明,新冠疫情仍在肆虐,经济在第三季接近尾声时失去动能。9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.6,预估为54.7。9月MARKIT制造业PMI初值为53.5,预估为53.1。

而在美联储对于经济复苏一系列警告后,美股加速回落。
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美联储副主席克拉里达周三表示,美国经济仍陷于失业及需求疲软的“深坑”,他并呼吁出台更多财政刺激,称美联储“在实际观察到的通胀达到2%之前,我们甚至都不会开始考虑加息。”

克利夫兰联储主席梅斯特认同克拉里达的立场,称“不管我们看到的复苏情况如何,美国仍然陷在深坑中。”

周四亚洲股市则跟随美国的跌势,凸显全球范围内风险情绪的恶化。

AXI全球市场首席分析师Stephen Innes表示:“我们高估了经济反弹势头?在克拉里达发出严厉预警后,我觉得是这样。”

股市被市场视作是经济的晴雨表,自9月以来美国股市再度开启下跌模式,因市场对于经济复苏前景的担忧情绪回升,这将打击原油复苏前景。

日内关注美国失业金数据,尽管美国申请失业金人数已经跌至100万人下方,但是仍处于一个高位的水平,凸显就业市场复苏陷入停滞。如果日内数据表现不佳,可能进一步打压原油需求。

疫情持续蔓延打击经济复苏前景施压油价


就在经济复苏前景受到市场质疑之际,疫情的持续蔓延加剧了经济复苏的难度。

据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据,截至美国东部时间9月23日17时,美国新冠肺炎累计确诊病例6925840例,累计死亡201617例。过去24小时,美国新增确诊病例41808例,新增死亡病例1076例。

同时世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格日前警告称,欧洲地区近期每周新增新冠肺炎确诊病例已超过今年3月疫情高峰时的水平,正面临非常严峻的形势。

近两周以来,西班牙成为欧洲地区新冠病毒感染率最高的国家。在疫情最严重的马德里大区,当地政府自9月21日起重新对辖区内37个市镇采取“封闭”措施,除了必要的就医、工作外,民众必须居家隔离,公园等一些公共设施随之关闭,6人以上的聚会也被叫停。

由于新冠肺炎疫情在法国进一步反弹,法国官方当地时间23日晚宣布抗击疫情的新措施,其中马赛等地将关闭餐馆和酒吧,巴黎等地限制聚会人数。法国国防委员会当天开会讨论当前的疫情,并出台多项举措。法国卫生部长维兰在会后代表官方对外正式宣布。维兰首先指出,法国疫情数据指标继续恶化,新冠肺炎的发病率正在上升,现在全法每10万居民已有约95名感染者,预计将很快达到每10万居民有100名感染者。

亚洲方面,截至9月23日,印度确诊病毒病例总数为565万。印度是目前单日新增人数最多的国家,按照当前的趋势,未来2个月内印度的确诊总人数可能超过美国。

受疫情持续蔓延的影响,也对油价构成压力。

美元避险需求回升,刷新8周高位


值得一提的是,美元近几个交易日持续走高,也对油价构成部分压力。因为国际油价以美元计价,美元走强抵消了非美货币对于原油的购买力。

由于股票在9月大幅下跌,周三美元指数触及八周高位,因投资者急于出售黄金以换取现金以弥补其他地方损失。这也许表明美元在金融市场动荡加剧期间仍是避风港。

如果近期疫情蔓延和经济下行压力加剧,料进一步支撑美元,这可能也会对油价构成压力。
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俄气预计2021年下半年石油需求将恢复到危机前的水平,低于此前预期


俄罗斯石油生产商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)首席执行官表示,他预计全球石油消费量将在2021年下半年恢复到危机前的水平,略低于美国能源部第二季度的预测。

该公司首席执行官亚历山大·杜科夫(Alexander Dyukov)在周三的会议上(这是自3月份俄罗斯取消公共活动以来的首次大规模工业活动)说,当前每桶40美元以上的油价对公司和联邦预算来说都是舒适的。

杜尤科夫说:“大流行尚未结束,但我们确信,首先在欧洲,不会有如此严厉的措施来对抗疫情。这将使市场保持平衡。我认为,至少在明年下半年,我们希望如此,我们将能够恢复到2019年的消费量。”

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)此前表示,他预计全球石油需求将在2021年第二季度完全恢复。

由于复苏步履蹒跚,总部位于巴黎的国际能源署上个月两次下调了对2020年全球石油需求的预测。

IEA预测,2020年全球石油和液体燃料的日均消费量将为9170万桶,低于此前预测的20万桶/日,比2019年的1.010亿桶/日减少840万桶/日。

杜科夫还表示,尽管全球对石油的需求因疫情而放缓,但该公司仍在尽一切可能维持投资。

EIA预计OPEC+减产和美国产量下降将帮助油市在2021年底实现平衡


EIA周三表示,OPEC+减产和美国产量下降将帮助油市在2021年底实现平衡。

EIA估计,OPEC+协议以及其他地区(主要是北美)产量下降,导致全球供应自2019年年中以来首次低于需求水平。该机构指出,供应赤字帮助膨胀的全球库存自6月以来下降。

EIA在9月的短期能源展望(STEO)中称:" EIA预计库存将在2020年下半年和2021年大部分时间继续下降,从而在2021年年底前形成一个相对平衡的市场。"

8月,全球液态燃料平均日产量为9150万桶,较上年同期减少970万桶,受OPEC+减产及美国减产影响。

根据EIA的估计,美国8月原油日产量从5月的1000万桶的近期低点升至1080万桶,因石油运营商在第二季度油价下跌后,为了应对油价上涨,重新开钻了一些油井。

尽管一些专家、官员和分析师表示,全球库存正在下降,并将在今年剩余时间内继续下降,但其他人认为,需求复苏乏力和疫情病例的重新出现,是对未来几个月库存下降前景持谨慎态度的原因。

例如,全球最大的独立石油交易商维多集团(Vitol Group)预计,今年剩余时间里,全球石油库存将继续下降。

但另一家大宗商品交易商托克(Trafigura)预计,到今年年底,市场将呈现“以供应为主”的局面,随着需求复苏停滞,到2020年底,库存将不断增加。

北京时间13:06,美原油现报39.42美元/桶,跌幅1.28%。

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