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INE原油收涨!美国新刺激预期升温;两大库存报告待公布,投资者还须密切关注地缘局势

2020-09-29 15:55:24 交易骑士 3187 汇通网版权所有
汇通网讯——9月29日上海原油价格上涨0.45%。市场对美国国会议员与白宫接近达成新刺激方案以重振该国经济的预期升温,众议院民主党人9月28日周一晚间公布了一项规模为2.2万亿美元的财政刺激计划(HEROES Act)。市场将关注两大库存报告,寻找美国需求增长的迹象。供应方面,交易员关注亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的冲突。
周二(9月29日)上海原油价格上涨。主力合约2011,以265.6元/桶收盘,上涨1.2元/桶,涨幅0.45%。市场对美国国会议员与白宫接近达成新刺激方案以重振该国经济的预期升温,众议院民主党人9月28日周一晚间公布了一项规模为2.2万亿美元的财政刺激计划(HEROES Act)。佩洛西称,这是一项妥协方案,降低了经济援助的成本。据媒体报道,美国国会众议院议长佩洛西与财长姆努钦同意9月29日早间再度讨论刺激计划。AxiCorp市场策略师Stephen Innes在指出,“如果能够实现,美国刺激措施将在最紧要的时刻很大程度上提振美国石油需求,并且可能使油价回到9月前的思维模式”。

周二公布的数据显示,全球第四大石油消费国日本8月的原油进口量下滑近26%。市场将关注美国石油协会(API)和美国能源信息署(EIA)分别于周二和周三公布的数据,寻找美国需求增长的迹象。分析师预计,截至9月25日当周,美国原油库存将增加140万桶/日,汽油库存将减少156.7万桶/日,精炼油库存将减少76.7万桶/日。供应方面,交易员关注亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的冲突。分析师称,如果冲突升级,将影响到阿塞拜疆的油气出口。阿塞拜疆的主要输油管道经过格鲁吉亚,延伸至土耳其地中海沿岸。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月29日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约2011,以265.6元/桶收盘,上涨1.2元/桶,涨幅0.45%。全部合约成交118062手,持仓量减少7795手至102120手。主力合约成交77124手,持仓量减少5972手至31357手。
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交易逻辑:市场对美国国会议员与白宫接近达成新刺激方案以重振该国经济的预期升温,市场将关注两大库存报告,寻找美国需求增长的迹象。供应方面,交易员关注亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的冲突。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

中国及海外消息


【印度与美国、俄罗斯和安哥拉达成了新的石油供应协议】
印度在美国和其他国家勘探原油储备,石油和天然气的资本支出将达到1.2万亿卢比 ,见证了一些石油产品的需求恢复到以前的水平.逐步提高石油和原油储存能力 ,到2030年,将实现20%乙醇混合和5%生物柴油混合的目标,印度将邀请企业合作,以扩大商业和战略石油储备。

【印度石油公司主席:公司在俄罗斯VANKORNEFT和TAAS YURIAKH项目的投资在2020财年已经恢复了近47%和29%,合作伙伴在孟加拉盆地区块获得了政府的首份商业石油/天然气早期开发许可】 

【媒体评论:对地炼开征风险准备金一石二鸟】
近日,山东将对民营炼油企业,即“地炼”,征收油价调控风险准备金的新闻刷屏。对地炼征收油价调控风险准备金从能源转型的角度来说,可以一石二鸟。一方面,改政策减少了不同所有制油品企业的不公平程度;另一方面,提高成品油的成本,可以避免成品油价格过低,影响交通运输业的能源转型进程。如果对成品油征收的税收用来支持能效和低碳发展,更可以进一步加速能源转型。(21世纪经济报道)

【发改委:8月份成品油表观消费量3072万吨,同比下降3.1%,其中汽油、柴油、航煤分别下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份,成品油表观消费量21733万吨,同比下降3.5%,其中汽油、航煤分别下降0.5%、38.4%,柴油增长2%】

【标准普尔全球评级估计,因油价停留在40美元左右,海湾合作委员会(GCC)中央政府赤字将在2020年至2023年期间累计达到约4900亿美元,而政府债务在本年度将激增至创纪录的1000亿美元】

【上海国际能源交易中心发布关于实施结算价交易指令的通知】
为了满足市场需要,提高市场效率,自2020年10月12日9:00起,上海国际能源交易中心启用结算价交易(Trade at Settlement,TAS)指令。
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约(以下简称适用合约),其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后,TAS指令将无法在该合约使用。(官网) 

【美国呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆停火】
①昨天,亚美尼亚和阿塞拜疆在两国存在争议的纳卡地区爆发了激烈的军事冲突,不仅动用了坦克等战争机器,还导致了严重的伤亡。之后,阿塞拜疆还宣布进入战争状态后,更令局势进一步升温。此事也引起了全世界的关注,包括一直在寻求拿诺贝尔和平奖“机会”的特朗普当局;
②美国国务院周日就在其官网上发布了一则声明,称美国已经接到两国在争议地区发生激烈军事冲突并导致严重伤亡的警报,对冲突中的遇害者表示慰问。美国国务院还称美方对冲突的爆发表示最强烈的谴责,并表示美国副国务卿比根已经给阿塞拜疆和亚美尼亚的外长致电,要求双方立刻停止敌对行动,不要再使用无助于解决问题的言语和姿态去加剧局势,要使用现有的直接通讯渠道避免局势恶化;
③美国国务院还称美方作为“欧洲安全与合作委员会明斯克小组” 的联席主席国,愿意帮助两国进行调停,实现持久的和平。 

【德国经济专家:中国经济迅速恢复有助提振全球经济】 
近日,德国联邦经济发展与对外贸易委员会主席舒曼在接受采访时,对中国疫情防控取得的成绩和经济迅速恢复表示赞赏,并表示,多边主义是世界贸易原则的不二之选。舒曼称,现在中国控制住了疫情,经济得以加速恢复,我们看到了可喜的数字,我希望德国乃至欧洲都多多向中国学习。谈及中国在不久前超过美国成为德国最大的出口对象,舒曼说,这一结果是预料之中的,并表示中德合作将愈加紧密。

【 G20能源部长声明:G20能源部长们认可(能源)生产国和消费国稳定能源市场的行动 ,再次承诺“确保能源领域继续为渡过新冠病毒危机作出充分且有效的贡献”,强调通过一揽子刺激措施提振经济活动的重要性】

【俄罗斯石油公司Rosneft:油价在50美元/桶到60美元/桶水平允许页岩油重回市场。欧佩克+减产协议一直在生效】

【印度巴拉特石油公司(BPCL):柴油消费量仍低于疫情前的水平。汽油面临暂时性的短缺】

【国家税务总局山东省税务局发布关于油价调控风险准备金征管事项的公告:】
在山东省内(不含青岛)注册登记的生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业,应按照国家发展改革委核定的征收标准向主管税务机关缴纳风险准备金。2020年一季度以来,受各种因素影响,国际原油价格持续低于国内成品油价格调控下限,触发了油价调控风险准备金征收条件。

机构观点


【ING:原油需求存在很大的不确定性,下调2020年四季度布油价格预期】
① 荷兰国际(ING)认为,原油需求如何演变是一个巨大的未知数,因此这是石油市场的关键风险。疫情的进一步爆发和航空旅行的限制对需求和价格构成下行风险;
② 不过,假设需求继续逐步复苏,ING认为库存将在2020年第四季度和2021年之后下降,届时价格将从目前水平上升。ING认为,疫情的进一步爆发不会导致全面封锁,相反,各国政府可能会采取更具针对性和本地化的措施;
③ 然而ING仍下调了对布伦特原油的预测,现在预计油价将在2020年四季度期间平均为47美元/桶,而之前的预测为50美元/桶。与此同时,ING对2021年的平均油价做了一些微小的修正,不过平均价格预期仍维持在58美元/桶;
④ 除了与疫情相关的需求风险外,ING认为还有其他风险。首先是OPEC+协议,目前该协议将一直持续到2022年。如果由于某种原因,该协议告吹,这将意味着2021年市场将新增580万桶/日的供应量,这将足以推动库存再度大幅增加;
⑤ 第二个风险与美国大选有关。如果拜登获胜,必然考虑美国取消制裁、重新加入联合全面行动计划的可能性。如果这真的发生,可能会看到伊朗石油产量恢复,可能会有超过150万桶/日的供应回到市场。 

【专家:海湾国家迫切希望石油价格上涨】
①由于油价停留在每桶40美元,标准普尔全球评级估计,海湾合作委员会(GCC)中央政府赤字将在2020年至2023年期间累计达到约4900亿美元,而政府债务在本年度将激增至创纪录的1000亿美元 ;
②石油分析师Alex Kimani 撰文称,沙特也需要油价达到40美元/桶,才能保持财政收支平衡。实际上,IMF估计,沙特需要油价达到76.10美元/桶,才能在本年度实现财政收支平衡。 

【炼油厂利润率和运营率可能进一步下滑,施压油价】
① 全球炼油商仍面临压力,产品需求疲弱、产品库存庞大,且产品裂解价差疲弱。其结果是,炼油企业几乎没有动力提高产能利用率;
② 根据IHS Markit的数据,目前全球炼油厂利用率低于75%,而去年同期约为85%;
③ 最近美国海湾地区的飓风活动并未对油价起到明显的支撑作用,但该地区的一些炼油厂遭受了持续的破坏,导致运行率下滑。此外,随着炼油厂维修季节的临近,未来几周的原油需求可能会进一步承压。 

【华侨银行:布油价格料徘徊于40-43美元之间】
新加坡华侨银行经济学家Howie Lee表示,原油价格预计将回到整固阶段,近月布伦特原油预计将维持在40-43美元/桶的区间波动,过去一周,一到六个月的布伦特原油价差保持在2美元/桶的相对稳定水平,而极低成本原油的价差似乎有所缓和;市场似乎倾向于通过降低价格来创造短期需求,上周布伦特原油未能企稳于43美元/桶上方表明目前市场依然看跌,预计目前布伦特原油价格将徘徊于40-43美元之间。 

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