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INE原油创逾三周新高,有效疫苗再添新丁,且OPEC+极可能延长现行减产政策至少三个月

2020-11-17 16:08:08 独步风云 3869 汇通网版权所有
汇通网讯——11月17日上海原油价格上涨,创10月26日以来新高266.2元/桶,OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月,缓解了供给方面的压力;而Moderna疫苗94.5%有效给世界更多希望,改善了原油的需求前景,帮助INE油价跳空高开。
周二(11月17日)上海原油价格上涨,主力合约2101创10月26日以来新高266.2元/桶,终盘收于259.8元/桶,涨1.5元/桶,涨幅0.58%。周一(11月16日)OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月,缓解了供给方面的压力;而Moderna疫苗94.5%有效给世界更多希望,改善了原油的需求前景,帮助INE油价跳空高开。日内投资者需关注OPEC+联合技术委员会会议,另外也需要留意新冠疫苗的影响发酵和新冠疫情的发展状况以及次日凌晨的API原油库存数据。

爱丁堡大学免疫学和传染病学教授Eleanor Riley表示,“不止一个有效疫苗来源将增加全球供应,如果幸运的话,还能帮助我们所有人在2021年的某个时候恢复到正常状态”。

OPEC+消息人士表示,该决定获得了OPEC+产油国的支持,将目前770万桶/日的减产规模再维持三到六个月,而不是在1月将减产幅度降至570万桶/日。一位OPEC+消息人士表示。“极有可能延长三个月”。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,创10月27日以来新高,主力合约2101以259.8元/桶收盘,涨1.5元/桶,涨幅0.58%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:近期利比亚快速复产叠加欧洲再度封锁,对油价形成压制,不过随着Moderna公布疫苗利好消息,原油获得极大提振,另外今天OPEC+部长级联合监测委员会将举行会议。此前该联合技术委员会建议,OPEC及其盟国应考虑将增产计划推迟三至六个月的方案,这也推升油价继续上行。技术面上,INE原油继续运行在通道中部,目前并不好判断上行还是下跌,建议观望为主。

支撑位:INE原油243.2,美油33.64

阻力位:INE原油305.7,美油43.78

交易策略:通道震荡,高抛低吸。

中国及海外消息


OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月;
① OPEC+为部长级官员提供建议的联合技术委员会表示,该石油联盟应考虑将其增产计划推迟3到6个月;以沙特和俄罗斯为首的该联盟计划在1月份将原油产量增加近200万桶/天,因该联盟最初预计全球经济复苏将重振燃油需求;
② 联合技术委员会周一召开了网上会议,认为由于新冠疫情复燃引发新一轮的封锁,石油市场的风险偏向下行;
③ 联合技术委员会建议,石油输出国组织(OPEC)及其盟国的部长级联合监测委员会应考虑将增产计划推迟三至六个月的方案。OPEC+部长级联合监测委员会将于周二举行会议;
④ 由23个国家组成的OPEC+联盟将在11月30日至12月1日的会议期间做出最终决定;
⑤ 一位代表说,假设OPEC+拟议的增产计划实施,联合技术委员会预计,如果消费反弹弱于预期,那么明年全球原油供应量将超过需求量平均每天150万桶。然而,其基线情形预测是,2021年原油消费将高于供应,以每天80万桶的速度消耗全球原油库存

挪威国家石油公司Equinor预计全球原油需求在2027-2028年触顶,早于此前的预估

发改委回应供暖季保供形势:天然气价格不具备持续大幅上涨基础;
针对近期煤炭、天然气价格出现较快上涨,国家发展改革委经济运行调节局主要负责人在接受记者采访时表示,在需求旺季来临前,煤炭、天然气价格较快上涨有其客观原因,也有一些人为炒作因素,但总体看,今年冬季煤炭、天然气价格不具备持续大幅上涨基础 (经济日报)

调查:新冠疫情给美国经济带来的风险,要超过大选结果争议;
① 一项调查显示,对于美国经济而言,新冠疫情带来的风险要超过美国大选结果所引发的长时间争议。调查还显示,近期美国经济的复苏慢于之前预期。
② 媒体11月10-16日对100位经济分析师的调查得出结论认为,美国迄今为止是受冲击最严重的国家,新冠病例约为1100万例,虽然潜在疫苗给人带来一些乐观信心,但前景仍不确定。
③ 超过90%的经济分析师(57位当中的53位)表示,今年余下时间里,不断攀升的新冠病例人数对美国经济构成的风险更大,超过大选结果正式公布时的更多不确定性。
④ 在被问及他们的预估是否基于最近新冠疫苗研发进展时,57位回复另一提问的分析师看法几乎各占一半,表明这剂华尔街信心的良药尚未被看作是全面的公共卫生和经济的转折点。
⑤ 由于预计国会不会很快实行新的支出刺激举措,现在已然不景气的经济形势可能进一步恶化。
⑥ 高盛美国首席分析师David Mericle表示,“财政支持目前基本耗尽,使得今年最后几个月可支配收入下降。但最大的风险是,随着冬季气温下降,第三波疫情可能恶化,欧洲重新实施封锁举措提醒了大家,美国这个冬天也面临重大下行风险”

阿布扎比国家石油公司CEO:对全球经济的韧性仍有信心;
阿布扎比国家石油公司首席执行官苏尔坦·贾比尔在第三届创新经济论坛表示,尽管疫情重创全球经济,但不可否认的是全球经济也表现出了非凡的韧性,“如果我们只拿石油来作为经济活动的指标的话,即使是在3月和4月封锁最高峰时期,全球依然每天消耗7500万桶的石油”。因此,有理由相信全球经济仍有韧性,增强供应链的稳定性和安全性将有助于经济的进一步复苏。(中新社)

机构观点


山西证券:短期内指数或在前期高点附近横盘整理 静待市场热情再起;
① 山西证券指出,近期市场呈价值、成长风格轮动格局,两市成交量企稳。与我们本月月报预测一致,十月份经济数据维持九月份的较高景气度,宏观经济增速继续快速回升;
② 其中工业数据高增长带动周一煤炭、钢铁、有色等板块大幅上涨。社零方面,由于需求释放和消费升级汽车销售拉动整体社零同比数据上涨,该情况已经维持数月,未来几个月该数据或将走平,汽车板块或将进入横盘整理阶段。周一经济数据向好带动指数温和上涨;
③ 从历史长周期来看,目前沪深300的估值水平处于0.4分位数水平,大盘估值相对较低,随着基本面和资金面继续向好,我们判断整个箱体或有所抬升,短期内指数或在前期高点附近横盘整理,静待市场热情再起 (证券时报)

金联创:需求不振料限制油价上涨空间;
① 上周原油价格触及近期新高,走势先扬后抑,其中,11月9日原油收盘创5月以来最大单日涨幅;
② 金联创分析认为,受美国大选、新冠疫苗取得进展以及OPEC延长减产的预期提振,油价有望保持震荡上行走势,但在疫情得到有效控制之前,市场对原油需求的担忧仍将限制上涨空间 (经济参考报)

华泰期货:欧佩克技术委员会建议推迟增产;
近期利比亚快速复产叠加欧洲再度封锁,从逻辑上看大西洋盆地的原油现货市场应该走软,但从现货贴水的情况看,地中海、西非以及北海原油贴水没有显著走弱,布油的近月贴水也没有扩大,一个重要的原因是亚太地区的进口需求平衡了西区本地原油的过剩,目前中国与印度对西非、地中海的买兴有所回归,另一方面,中东的供应相对偏紧,伊拉克12月长约船货供应量有所削减,近期巴轻、巴重现货贴水走强,中东供应偏紧也增加亚太地区对西区原油的买兴(尤其是在Brent Dubai EFS相对低位的情况下,西区原油的性价比较高)(华泰期货)

机构分析:受到疫苗利好消息的影响,油价走高;
美国药企Moderna昨晚表示其试验疫苗的有效性为94.5%后,市场对这种潜在新冠疫苗抱有更多信心,油价随之上涨。澳洲联邦银行表示,除了疫苗的消息外,一份建议欧佩克+的部长们推迟原定于2021年初增产计划的报告也是油价走高的一大因素。据媒体报道,在周一召开的联合技术委员会会议中,大多数国家支持将目前的减产措施延长三个月,推迟增产的计划或能抵消利比亚增加的石油供应,利比亚目前的石油产量为100万桶/日

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