3月30日财经早餐:美元逼近93关口,黄金跌逾20美元,油价升至一周高位

2021-03-30 05:49:18 海临风 22709
汇通网讯——3月29日美元走强、美债收益率攀升,受人们对强制大宗交易的担忧影响,股市大幅波动。受疫情疑虑等拖累,欧元兑美元跌至11月12日以来的最低。现货黄金收跌逾20美元,报1712.20美元/盎司,坚挺的美元和不断上升的美债收益率令金价持续承压。美油涨超1%,创近一周新高至61.77美元/桶;交易员关注本周的OPEC+会议,并揣测新的需求疑虑将促使该组织控制产量。
周一(3月29日)美元在震荡交投中创逾四个月新高,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘;日元连续第四个交易日下跌,兑美元接近一年低点。现货黄金创三周多以来最大跌幅,因强制大宗交易打击了股市,投资者转向美元寻求避险,而美债收益率的反弹也进一步打压金价。油价第二天上涨,布油刷新3月18日以来高点至65.34美元/桶。
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商品收盘方面,纽约商品交易所6月交割的黄金期货下跌1.2%,结算价每盎司1714.60美元,为3月8日以来的最低收盘价;5月交割的白银期货价格下跌34美分,跌幅1.4%,收于每盎司24.77美元。WTI 5月原油期货收涨0.59美元,涨幅0.97%,报61.56美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.63%,报64.98美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨98.62点,涨幅0.30%,报33171.50点;标普500指数收盘下跌3.78点,跌幅0.10%,报3970.76点;纳斯达克综合指数收盘下跌79.08点,跌幅0.60%,报13059.65点。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本2月失业率(%)2.93
17:00欧元3月经济景气指数93.496
17:00欧元区3月工业景气指数-3.30
17:00欧元区3月消费者信心指数终值-10.8
20:00德国3月CPI年率初值(%)1.31.7
21:00美国1月FHFA房价指数月率(%)1.11.2
22:00美国3月谘商会消费者信心指数91.396.8
凌晨04:30美国截至3月26日当周API原油库存变动(万桶)292.7
凌晨04:30美国截至3月26日当周API汽油库存变动(万桶)-372.8
凌晨04:30美国截至3月26日当周API精炼油库存变动(万桶)24.6

21:00 美联储夸尔斯参加金融稳定委员会讨论
凌晨00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加亚特兰大世界事务委员会举行的“后新冠疫情经济”网络研讨会
凌晨02:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个线上会议参与有关小企业在建设金融弹性中作用的讨论
凌晨02:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 

全球主要市场行情一览


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美国股市周一从历史高位回落,投资者正在权衡华尔街其他机构强制平仓操作可能造成的影响金融板块今日多数时候拖累标普500指数走低,上周五高盛、摩根士丹利等银行在Bill Hwang的家族理财室Archegos Capital Management未能按时缴纳保证金后,对与Archegos有关的头寸强制平仓。

波音推动道琼斯指数涨至纪录高位,此前该公司宣布获得了一笔大单。EP Wealth的投资组合策略总监Adam Phillips表示,投资者仍在黑暗之中摸索,试图确定与Archegos有关的损失会蔓延到远。市场陷入了拉锯,一方认为形势尚好,一方担心爆发系统性风险。

贵金属与原油


现货黄金创三周多以来最大跌幅,盘中一度跌1.54%,刷新3月12日以来低点至1705.84美元/盎司,因强制大宗交易打击了股市,投资者转向美元寻求避险。美国国债收益率的反弹进一步打压金价。
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美元再创逾四个月新高,降低了黄金作为替代资产的需求;美国10年期国债收益率一度上升5个基点。德国商业银行分析师Daniel Briesemann在研报中写道,人们疫后复苏的乐观、坚韧的美元以及债券利率的上升,继续阻碍金价的可持续反弹;黄金继续受制于美元坚挺和债券收益率升高,由于购买兴趣低,黄金目前缺乏金融投资者的支持。

油价第二天上涨,美油创近一周新高至61.77美元/桶,因交易员关注本周的OPEC+会议,并揣测新的需求疑虑将促使该组织控制产量。纽约原油期货上涨近1%,连续第二天攀升。油价有望连续第四个季度上涨,这得益于石油输出国组织及其盟友持续抑制供应以及市场乐观预期新冠疫苗将提振全球需求。
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市场对近期需求复苏的担忧,尤其是在欧洲重新实施封锁措施的情况下,提高了投资者对OPEC+将在周四会议上限制产量的预期。Again Capital LLC.合伙人John Kilduff表示,上次会议的情况可能会重演,而沙特或许会再次强硬。

外汇


美元周一在震荡交投中触及四个月高位,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘。大宗商品货币下跌,油价扭转跌势,支持挪威克朗。
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美元指数盘中一度高见92.965,为去年11月以来最高,尾盘升0.23%,报92.93。荷兰合作银行策略师称,美国的快速疫苗接种进程和对刺激政策的预期也提振了美元。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,美元因避险买盘而上涨,交易员们担心一场小型长期资本管理公司(LTCM)事件正在发生,他们正试图从倒下的多米诺骨牌中脱身。LTCM是一家大型美国对冲基金,于1998年崩盘,迫使美国政府提供纾困,部分归因于其高杠杆策略。

欧元周一走势挣扎,因法国和德国将出台更严格疫情限制措施,令欧洲经济的短期前景变得黯淡。欧元兑美元下滑0.25%,报1.1765,稍早低见1.1761,为11月来最低。欧元本月势将下跌2.5%,为2019年7月以来最大月度跌幅。另外,德国和美国利差的扩大也加剧欧元颓势,10年期德美国债利差从年初的150个基点扩大至200个基点,在美国在疫苗接种和整体经济方面均跑赢之际,给美元带来提振。

疫情驱动的谨慎情绪也扶助美元兑澳元加元走高。澳元兑美元尾盘跌0.05%,报0.7633美元,纽元兑美元基本持平于0.70关口附近;美元兑加元上扬0.11%,报1.2591。美元兑挪威克朗下跌0.23%至8.5527,此前曾上涨0.6%。

其它货币对方面,美元兑日元上涨0.16%至109.81,盘中高点接近一年来的最高水平。英镑兑美元跌0.20%至1.3762;美元兑瑞郎持平于0.9392。

国际要闻


【美联储理事沃勒:货币政策完全由美联储的双重使命指导。美联储不会设定为美国政府债务融资的政策。美联储必须在利率决定上保持独立性,以控制通货膨胀。美债收益率的波动反映了美国经济的复苏。收益率不会以“糟糕的方式”上升,但如果市场变得无序,美联储会做出反应。现在离加息还有很长的路要走。目前市场似乎看到了短期会出现通货膨胀,但未来不会。基于市场的长期通胀预期锚定良好。不太担心美联储的资产负债表规模】

欧洲央行上周维持抗疫紧急购债步伐基本不变】欧洲央行上周维持较高的抗疫购债步伐,努力兑现压制收益率以保护经济的承诺。上周结算的净购买额为190亿欧元(约合224亿美元),略低于前一周的211亿欧元。欧洲央行政策制定者在本月初决定增加购买,此前美国财政刺激引发的全球债券抛售令人们担心投资者正在提前行动并推动欧元区收益超过必要水平。

【埃尔多安呼吁民众将家中的黄金和外汇资产投放到国家金融系统】土耳其总统埃尔多安周一主持内阁会议,并随后宣布:“我重申‘要求公民将家里存放的黄金和外汇资产投放到金融机构,以支持国家经济’的主张……公民的黄金和外汇储蓄仍然‘属于国家的财富’。”此前,土耳其国家媒体Anadolu报道称,埃尔多安的高级顾问Yigit Bulut认为,土耳其国民在3月22日卖出超过75亿美元,那是1991-2001年以来的首次(外汇)储备美元化,本币里拉存在“买入机会”。

【美国银行称资金流向显示投资者正从中长期债券基金撤出资金】美国银行周五给客户的一份报告中引述EPFR Global数据称,虽然高收益率和新兴市场债券资金流动“在过去两周中已强劲复苏,但投资级债券的投资者正在从中长期基金中撤出资金”。策略师艾奥尼斯·安吉拉基斯等写道,“随着今年经济复苏势将加快,投资者通过高收益率债券来增加贝塔值,同时面对主权债收益率上升和曲线趋陡的情况,降低久期风险”。在截至3月24日当周,高等级短期债券基金继续录得“健康”资金流入,而中期基金则连续第四周出现资金流出,长期基金连续第五周出现流出。

国内要闻


【险资调仓动向浮现,重点布局通信大金融】A股五大上市险企2020年成绩单全部披露完毕,险资共现身57家上市公司的前十大流通股股东,持股规模达1.15万亿元,持股数量近500亿股。从行业来看,非银金融、银行等大金融板块依然为险资最为青睐的领域,此外,通信行业也获得险资显著加仓。据同花顺统计,从目前已披露数据看,上述57只个股中,险资新进中国联通、TCL科技、航天电子、宝丰能源等22只个股,加仓中国石化、中国人寿、云图控股等6只个股,减持招商蛇口、海格通信、风华高科等13只个股,剩余16只个股持仓未变。(经济参考报)

【今年以来A股增发融资金额超2000亿】Wind数据显示,截至3月29日,今年以来完成增发融资的企业数量已经突破125家,完成再融资的上市公司数量已经达到去年的1/3,融资金额合计2015.13亿元,而去年1-3月,这一数据分别为43家、1539.67亿元。开源证券中小盘分析师孙金钜预测:“展望2021年,在收益持续回暖、高折价保障高胜率的背景下,定增市场规模将继续保持高速增长,预计全年融资规模将超7000亿元。”(21世纪经济报道)

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行情

美元指数 92.19 0.11 0.12%
欧元美元 1.1899 -0.0015 -0.13%
英镑美元 1.3707 -0.0028 -0.2%
美元日元 109.67 0.41 0.38%
美元人民币 6.5526 0.0015 0.02%
现货黄金 1743.65 -11.59 -0.66%
现货白银 25.243 -0.189 -0.74%
美原油 59.34 -0.45 -0.75%
澳元美元 0.7623 -0.0030 -0.39%
美元加元 1.2530 -0.0032 -0.25%
上证指数 3450.68 -31.88 -0.92%
日经225 29768.06 59.08 0.2%
英国FT 6915.75 -26.47 -0.38%
德国DAX 15234.16 31.48 0.21%
纳斯达克 13900.19 70.88 0.51%
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