9月8日财经早餐:风险偏好降温美元走强,黄金大跌30美元击穿1800关口

2021-09-08 06:16:18 海临风 13081
汇通网讯——9月7日美元兑其他所有G-10货币均走高,市场交投活跃,因随着美国股市从接近纪录高位回落,风险资产的需求减弱,并且一项大宗商品指数创下两周来最大跌幅。随着美元走强、美债收益率攀升,现货黄金一度跌逾30美元,创8月27日以来新低至1792.54美元/盎司。油价继续走低,受强势美元以及对美国和亚洲需求疲软的担忧拖累,但美国墨西哥湾生产中断持续,令跌幅受限。
周二(9月7日)美元上涨,进一步脱离上周触及的近一个月低位,美债收益率上升促使投资者在本周欧洲央行会议前削减美元兑欧元的空头仓位;G-10货币中,加元澳元表现最差。黄金价格跌破1800关口,创一个多月最大跌幅,因美国劳动节假期过后美元走强,且经通胀调整后收益率上涨。油价连续第二个交易日走低,因美元上涨抵消了强劲中国贸易数据以及美国墨西哥湾持续生产中断的影响。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌1.9%,报1798.50美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.35%,报68.35美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.73%,报71.69美元/桶。
 
美股收盘情况:标普500指数下跌0.3%,报4520.03点;道琼斯工业平均指数下跌0.8%,报35100点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报15374.33点;纳斯达克100指数上涨0.2%,报15675.76点;罗素2000指数下跌0.7%,报2275.611点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
07:50日本第二季度季调后实际GDP季率终值(%)0.30.4
07:50日本第二季度季调后名义GDP季率终值(%)0.10.1
07:50日本第二季度季调后实际GDP年化季率终值(%)1.31.6
07:50日本7月贸易帐(亿日元)64856345
14:45法国7月贸易帐(亿欧元)-58.19-61.47
22:00加拿大8月IVEY季调后PMI56.4
22:00美国7月JOLTs职位空缺(万)1007.31000
凌晨04:30美国截至9月3日当周API原油库存变动(万桶)-404.5
凌晨04:30美国截至9月3日当周API汽油库存变动(万桶)271.1
凌晨04:30美国截至9月3日当周API精炼油库存变动(万桶)-196.1

16:10 澳洲联储副主席德贝尔发表讲话
22:00 加拿大央行公布利率决议
23:00 英国央行行长贝利、副行长布罗德班特、拉姆斯登、委员滕雷罗等发表讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市周二从接近历史高点水平下滑,交易员从长周末回归之后陷入了对经济复苏步伐可能减弱的担忧。标普500指数和道琼斯工业平均指数下跌;Netflix、亚马逊和苹果等重量级科技股上涨推动纳斯达克100指数走高,不过该指数每10支成份股中仍然有大约7支下跌。

欧洲股市下跌,投资者猜测欧元区决策者可能准备好撤回刺激措施。在债券收益率上升和大宗商品价格走软的推动下,美元连续第二天走强。上周五公布的美国就业数据显著弱于预期,并且股市接近创纪录高点,导致市场在三天的假期结束之后出现普遍回落。并且,本周数据面不会有太多消息来缓解投资者对第三季度经济的忧虑。另外,对新冠病毒德尔塔变种阻碍美国经济重新开放的担忧也在给市场的某些板块造成压力。

Fate Capital Management的投资组合经理Haris Khurshid表示,对德尔塔变异毒株的担忧正在拖累第三季度的整体增长,接下来的几周将非常艰难。德尔塔毒株、财政刺激措施减弱、立法政策以及一些行业整体放缓引发的担忧都促使投资者变得更加挑剔。


贵金属与原油


现货黄金周二收跌约1.6%,报1794.30美元/盎司,创下一个月来最大单日跌幅,美元走强和美债收益率上升令黄金失去吸引力。
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指标10年期美债收益率升至7月中旬以来最高,增加了持有不孽息黄金的机会成本,这进一步削弱黄金吸引力。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,黄金市场出现一些回调,美元可能进一步走高,令金属承压。但Pavilonis补充称,现实情况是,美联储希望开始缩减,因此黄金市场将着眼于在这实际发生之前做好准备。

金价上周五曾攀升至两个半月高位,此前意外疲软的美国非农就业报告加剧了对美联储可能推迟缩减债券购买计划的臆测。

投资者关注欧洲央行周四的会议,在欧元区经济复苏之际,央行可能会就缩减刺激措施展开辩论。

油价周二下跌,受强势美元以及对美国和亚洲需求疲软的担忧拖累,但美国墨西哥湾生产中断持续,令跌幅受限。
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Mobius Risk Group负责原油市场的副总裁John Saucer表示,美元走强和沙特周日调降10月官方售价(OSP)的举措令原油承压。强势美元使石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。

不过,中国强劲的经济指标以及飓风艾达导致美国供应持续中断,给油价带来了一些支撑。海关数据显示,中国8月原油进口较前月增长8%,且该月中国出口增速意外加快,给经济带来提振。

美国监管机构周二表示,在艾达来袭一周多后,墨西哥湾约79%的石油产能仍处于关闭状态,即144万桶/日。

外汇


美元兑其他所有G-10货币均走高,市场交投活跃,因随着美国股市从接近纪录高位回落,风险资产的需求减弱,并且一项大宗商品指数创下两周来最大跌幅。
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美元指数盘中一度上涨0.37%,为8月19日以来最大涨幅;美元也受益于美债收益率上升,美国政府本周将发售新债,包括580亿美元三年期国债、380亿美元10年期公债和240亿美元30年期国债。

CIBC的Bipan Rai周二发布报告称,眼下的宏观叙事正转向人们越来越担心在经济增长预测被下调之际,全球货币当局却在致力于撤销宽松政策,这有助于支持避险主题,我们将考虑在未来几个交易日重建美元多头持仓。

欧元兑美元跌0.25%至1.1840;在止损卖盘被触发后,徘徊于6月关键水平1.1848附近

美元兑日元涨0.38%至110.28;看势头有望进一步攀升至7月23日高点110.59上方,不过纽约交易员指出111.00附近有卖盘;日元期货成交量为3月份以来最高。

英镑兑美元跌0.37%至1.3786;英国央行政策委员Michael Saunders发表讲话时称,如果未来一年左右基准利率的确上调,那么上调的幅度也可能相对有限。

加元是今日跌幅最大的货币之一;美元兑加元上涨0.90%至1.2647,创8月26日以来最大单日涨幅。经济学家预期,加拿大央行可能在周三的政策会议上加息0.25个百分点。

澳元兑美元跌0.71%至0.7386,为8月19日以来最低;澳元是G-10货币中表现最差的货币之一,澳洲联储暗示其债券购买计划的持续时间可能会比预期更长。纽元兑美元下跌0.52%至0.7099

国际要闻


【英国首相约翰逊宣布增税】英国首相约翰逊宣布对工人、企业和股东增税,以帮助恢复英国国家医疗服务系统(NHS),改革“破损的”社会保障体系。英国国民保险(工资税)将从明年起上调1.25%。约翰逊称,股息税也将提高1.25%。

【美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了79.33%的原油产量(或144万桶/日)及77.89%的天然气产量(或1736.76百万立方英尺/日)】

【波罗的海干散货运价指数跌至三周低点】因所有类型的船运需求均放缓,波罗的海干散货运价指数周二跌115点或3%,报3707点,连续第六个交易日录得下跌,并创下8月中旬以来新低。海岬型船运价指数跌271点或5.1%,报5091点,为三周以来最低,日均获利减少2245美元至42220美元。巴拿马型船运价指数跌48点或1.4%,至近一个月新低的3496点,日均获利减少427美元至31468美元。超灵便型船运价指数跌37点,报3256点,为8月19日以来最低水平。

国内要闻


【机构预测8月CPI同比上涨1%左右】国家统计局即将公布8月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测,由于猪价维持低位,鲜菜价格小幅上升带动CPI食品项回升,8月CPI同比上涨或在1%左右。不少机构认为,展望未来,猪肉价格有望企稳。浙商证券首席经济学家李超、天风证券固定收益首席分析师孙彬彬等指出,7月以来政府已合计挂牌收储5万吨中央冻猪肉储备,并指导各地同步收储,叠加9、10月双节需求旺季,预计猪肉价格大概率企稳。(经济参考报)

【业内:预估现阶段量化类机构每天换掉的股票比例应在20%以内】千象资产相关负责人表示,量化机构成交量占比可从两方面看:一是量化类产品的规模,目前协会统计量化类基金规模突破1万亿元,但由于很多管理人为方便产品运作,通常会采取多个募集层+同一个交易层的方式,因此实际规模要打一定折扣。二是换手率,随着管理规模的增加,头部管理人交易降频是必然趋势,管理规模几百亿的头部机构不可能仍然维持年化200~300倍的换手率。按照目前策略测算,当量化股票策略超过100亿时,年化换手率就会下降到100倍左右。考虑到头部机构在量化类产品的规模中占比较高,预估现阶段量化类机构每天换掉的股票比例应在20%以内。从业内了解,目前百亿级量化私募的换手率通常在70~90倍,头部量化换手率是50~70倍,较前两年已明显下降。(证券时报)

【大商所上调焦煤、焦炭相关合约手续费费率】大商所发布关于调整焦煤、焦炭相关合约手续费费率的通知:自9月9日交易时起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行调整,调整后,2110、2111、2112合约、2201合约手续费费率均为成交金额的万分之六。

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行情

美元指数 93.65 -0.11 -0.12%
欧元美元 1.1637 0.0014 0.12%
英镑美元 1.3802 0.0009 0.07%
美元日元 113.92 -0.07 -0.06%
美元人民币 6.3891 -0.0041 -0.06%
现货黄金 1791.64 8.74 0.49%
现货白银 24.342 0.186 0.77%
美原油 82.80 0.30 0.36%
澳元美元 0.7501 0.0034 0.46%
美元加元 1.2341 -0.0027 -0.22%
上证指数 3582.60 -12.18 -0.34%
日经225 28804.85 96.27 0.34%
英国FT 7215.29 24.99 0.35%
德国DAX 15570.32 97.76 0.63%
纳斯达克 15215.70 94.02 0.62%
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