原油交易提醒:供应趋紧迹象凸显,多重利好助力油价重回80关口上方

2022-12-01 08:29:56 沐涵 12200 汇通网版权所有
汇通网讯——油价周三上涨超2%,受助于有迹象表明供应趋紧,上周美国原油库存猛降近1300万桶,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。
12月1日(周四)亚市盘初,美油交投于80.36美元/桶附近;油价周三上涨超2%,受助于有迹象表明供应趋紧,上周美国原油库存猛降近1300万桶,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

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日内重点关注美国11月挑战者企业裁员人数、美国截至11月26日当周初请失业金人数、美国11月ISM制造业PMI、美联储官员讲话。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存猛降近1300万桶】

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存骤降近1300万桶,为2019年以来最大降幅,炼厂继续增产,在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存。

EIA称,截至11月25日的一周,原油库存骤降1260万桶,至4.191亿桶,路透调查预期为减少280万桶。

目前,美国实际上已经完成了史无前例的全年1.8亿桶石油的战略储备释放。此举旨在控制价格,以缓解俄乌冲突和美国及其盟友随后对俄实施制裁造成的供应紧张。

EIA表示,上周炼厂炼油量增加22.8万桶/日,产能利用率达到95.2%;墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率达到98%,基本在满负荷运转。

汽油库存增加280万桶,路透调查预计为增加160万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加350万桶,超过了150万桶的预期。EIA表示,美国原油净进口减少173万桶/日。


【俄军在乌克兰多条战线展开攻势】

俄罗斯表示,其在乌克兰东部的部队已经向前推进,基辅则称俄军正在南部“策划一些事情”,而北约周三寻求支持其他担心莫斯科破坏稳定的国家。

乌克兰总参谋部早些时候表示,乌军在24小时内击退了俄罗斯军队在东部顿巴斯地区的六次进攻,而俄罗斯则无情炮击了第聂伯河对岸,包括南部的赫尔松市。乌克兰总统办公室副主任季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)表示,赫尔松65%的用户已恢复供电。自本月早些时候撤军以来,俄罗斯一直在炮击该城。

冬季天气阻碍了地面战斗,乌克兰总统泽连斯基告诉国民,本周俄罗斯将对乌克兰受损的电力基础设施进行大规模攻击。自10月初以来,莫斯科几乎每周都会对这些基础设施进行攻。

【美联储主席鲍威尔称或在12月放缓加息步伐】

美联储主席鲍威尔周三表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少,但他称,可能比决策者9月时预测的4.6%“高一些”。

【美国10月职位空缺数略降】

美国10月职位空缺有所减少,但仍然明显偏高,这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求,但劳动力市场仍然具有韧性。ADP全国就业报告显示,11月民间就业岗位增加12.7万个,是2021年1月以来最小的增幅。政府对第三季度国内生产总值(GDP)的第二次估值显示,GDP环比年率为增长2.9%。比上个月报告的2.6%有所提高。

【美联储最快在12月放慢加息步伐 美股收高】

美国股市周三大幅收高,此前美联储主席鲍威尔表示,联储可能最快在12月放慢加息步伐。在鲍威尔为布鲁金斯学会智库准备的讲话公布后,标普500指数逆转稍早的跌势,纳斯达克指数跳涨。

鲍威尔同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。Horizon投资服务首席执行官ChuckCarlson表示,(市场)一直屏息等待,寻找有关美联储这轮紧缩周期持续的时间和程度的更多线索,任何给美联储变得不那么鹰派的想法带来希望的东西都被视为对股市利好,至少在短期内是这样。

对美联储将放慢加息步伐的押注,以及近期数据显示通胀有所降温,推动指标标普500指数连续第二个月月线上涨。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,期货交易员预计美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为75%,高于鲍威尔讲话发布前的65%。该工具还显示,预计加息75个基点的可能性为25%。

Nvidia涨幅超过8%,微软跳涨6.2%,苹果急升4.9%。特斯拉大涨7.7%,此前招商银行国际部表示,特斯拉11月在华销售因其Model3和ModelY降价和激励措施而受到提振。费城半导体指数大涨5.85%,将2022年的跌幅收窄至28%左右。美国股市成交放量,各证交所累计成交150亿股,此前20个交易日的日均成交量为111亿股。

11月份,标普500指数上涨5.4%,道指上涨5.7%,纳指上涨4.4%。ADP全国就业报告显示,11月美国民间就业岗位增加12.7万个,低于预期的20万个,暗示在高利率环境下,劳动力需求正在降温。Globalt投资组合经理Keith?Buchanan表示,“ADP就业数据低于预期,符合美联储将有空间开始放缓升息的说法,这无疑有利于对利率敏感的资产。”

影响油价利空因素


【美联储褐皮书:美国企业对经济前景更加悲观】

美联储发布褐皮书显示,在感恩节假期前的一个半月里,美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求的看法喜忧参半,而且对经济前景的看法更加悲观。在半数美联储地区中,经济活动温和增长,而在另一半地区,经济活动保持平稳或轻微至温和下滑。

【美联储12月加息50个基点的概率为77%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为77%,加息75个基点的概率为23%;到明年2月累计加息75个基点的概率为44.2,累计加息100个基点的概率为46%,累计加息125个基点的概率为9.8%。

【美国正试图说服欧盟成员国同意俄石油价格上限】

据美国政治新闻网站Politico29日报道,美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论,并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。

据报道,欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元,低于其最初建议的上限为65美元至70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为,需就低于62美元的价格达成一致,才能降低俄罗斯的石油收入。


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总体来看,美联储最快12月放缓加息步伐,美元走软,提振油价走高,疫情担忧情绪有所缓解,加之库存下降,多重利好因素助力油价重回80关口,短线油价持多头看法;此外,冬季来临,警惕俄乌地缘紧张局势的不确定性风险。 

北京时间8:29,美原油现报80.36美元/桶。

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