外汇交易提醒:楼市数据拖累美元,欧洲央行官员鹰派讲话支撑欧元

2023-01-20 07:57:55 和尚 11004 汇通网版权所有
汇通网讯——周四美元在震荡交易中下滑,因为一系列数据持续显示,在美联储多次大幅加息后,美国经济正在放缓,市场预计今年将暂停紧缩政策。受欧洲央行官员鹰派讲话支撑,欧元兑美元周四上涨0.34%。
周五(1月20日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于102.03附近;周四美元在震荡交易中下滑,因为一系列数据持续显示,在美联储多次大幅加息后,美国经济正在放缓,市场预计今年将暂停紧缩政策。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说,“现在的市场只是单向的:做空美元,做多债券。要改变这个方向需要一些时间,因为目前的数据对美联储的立场不利,即利率将在更长时间内保持较高的水平。”

Mazen Issa表示,“这可能是最终的结果。但在已经进行了如此多的紧缩政策以及数据指向的情况下,美联储的信息更难让市场产生共鸣。”

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在美国,周四的数据显示,上个月整体房屋开工下降了1.4%,年率为138.2万户。建筑许可也下降1.6%,年率为133万户。

大西洋沿岸中部地区的制造业活动在1月份也有所放缓。费城联储的月度制造业指数从12月份的负13.7上升到本月的负8.9,高于预估中值的负11。

该调查还显示了通胀的压力大大缓解。投入物价指数从上个月的36.3降至1月份的24.5。这是近两年半以来的最低值。

然而,在截至1月14日当周,初请失业金人数下降了1.5万人,至19万人。经济学家预测上周的申请人数为21.4万人。

衡量美元兑一篮子货币的美元指数周四收盘下跌0.33%,报102.05。

美联储官员周四再次全力出击,强化他们关于利率的信息。波士顿联储主席柯林斯说,美联储可能需要将利率提高到“略高于”5%,然后在那里保持一段时间。

美联储副主席布雷纳德则表示,尽管最近通胀率有所缓和,但仍然很高,“政策将需要在一段时间内有足够的限制性,以确保通胀率持续恢复到2%。”

另一方面,日元周四小幅反弹,部分原因是对日本央行最终将摆脱超宽松的货币政策的预期。

截止周四收盘,美元兑日元下跌0.36%,至128.38,此前一天,日本央行决定坚持其超宽松的货币政策。

澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong表示,日元的反弹也反映出“市场参与者仍在臆测日本央行政策会发生转变”。

欧洲央行官员鹰派讲话支撑,欧元兑美元周四上涨0.34%,至1.0830美元。欧元在周三曾创下了1.089美元的九个月高点。

欧洲央行行长拉加德周四表示,通胀率远远过高,欧洲央行将继续提高利率。

她在瑞士达沃斯世界经济论坛期间的一次小组讨论中说:“我们将坚持到底,直到我们进入限制性领域的时间足够长,以便我们能够及时将通胀率恢复到2%。”

澳元兑美元周四下滑0.46%至0.6909美元,因12月澳洲就业岗位意外下降而进一步受压。

纽元兑美元周四下跌了0.76%,收报0.6392美元,此前新西兰总理阿德恩周四发表电视声明称,她将不寻求连任,并计划不迟于2月初卸任。

英镑兑美元周四收涨0.36%,收报1.2387,为12月20日以来最高收盘价。

周五重要经济数据和风险事件


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机构观点


摩根大通策略师Marko Kolanovic:美国经济衰退风险尚未在股市中得到体现,最新一波疲软的经济数据和预料之中的业绩报告下滑,意味着美股将在未来数月下跌。

世界银行副行长:今年中国经济将更强劲
当地时间18日,世界银行运营常务副行长阿克塞尔·范特罗岑堡在瑞士达沃斯接受专访时表示,中美对话、寻找双方合作空间对广大发展中国家来说是“非常好的消息”,他积极评价中国优化防疫措施,认为将有力促进世界经济发展。范特罗岑堡表示,随着中国优化防疫政策,今年中国经济将更加强劲。中国恢复更强劲的增长,将在全世界产生积极的连锁反应。

英国央行行长:现在对今年通胀下降的看法更加乐观

英国央行行长贝利表示,现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法,并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示,“现在有更多的乐观情绪,我们将以更轻松的方式度过明年。”央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标,但他指出,市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%,比以前的看法低。他说:“我不赞同4.5%,但你们可能在12月已经注意到,我们没有把我们在11月发表的关于市场在我们看来相当离谱的评论包括在内。”

欧洲央行会议纪要:最初许多成员倾向于12月加息75个基点
欧洲央行许多成员最初表示倾向于将欧洲央行的主要利率提高75个基点,因为显然预计通胀率将在太长时间内过高,而且当前的市场预期和金融状况显然与及时回归欧洲央行2%的通胀目标不一致。有成员坚持认为,75个基点的加息本身就说明了一切,并且比依赖加息50个基点的替代方法以及在前进道路上加强沟通更可取。绝大多数成员最后支持首席经济学家连恩将欧洲央行关键利率提高50个基点的提议。加息50个基点被认为是一个适当的步伐,可以在这种步伐下以仍然迅速的方式收紧货币政策,同时认识到围绕经济状况和通胀前景的不确定性。

欧洲央行决策者反驳市场对其将放缓加息步伐的押注
①欧洲央行周四反驳了市场对其将放缓加息步伐的押注,这一押注原于最近通胀率下降,而且跟上其他央行政策调整步伐的压力也有所缓解。
②交易员最近降低了对欧洲央行此轮加息终点的预期,因为数据显示欧元区和美国的通胀率都在下降,而且美联储对缩小加息幅度进行的相关讨论也给投资者带来安慰。
③但欧洲央行行长拉加德和另一位决策者克诺特表示,投资者低估了欧洲央行将欧元区20国的通胀率从上个月的9.2%恢复到2%目标的决心。
④"我想请他们修正他们的立场,”拉加德在瑞士达沃斯世界经济论坛的一次小组谈话中说,“我认为他们这样做将是明智之举。”
⑤市场预期欧洲央行目前为2%的存款利率将在夏季达到3.2%左右,远低于年初消化的3.5%左右的水平。
⑥虽然2月加息50个基点的可能性已被完全消化,但市场对3月会议上加息幅度的预期在25和50个基点之间徘徊。
⑦荷兰央行行长克诺特是一位政策鹰派人士,他说最近的市场走势与“通胀率及时回到2%”不相符,欧洲央行将继续以目前的步伐加息。
⑧克诺特表示:“我们将以连续多次加息50个基点的步伐来完成我们必须完成的大部分工作。”

美联储布雷纳德:经济或实现软着陆,但会将加息进行到底
①美联储副主席布雷纳德周四表示,支持美国经济实现“软着陆”的证据似乎越来越多。对于即将召开的美联储会议,他在讲话中未给出任何明确的政策倾向,但指出有经济增长放缓的迹象。
②软着陆是指通胀回落,但不会出现任何重大就业损失。
③“在过去几个月里,在温和增长的背景下,通胀率一直在下降,”布雷纳德在事先准备好的一次讲话中说。他指出“制造业明显减弱”,消费者支出放缓,其他数据现在指向2023年“增长低迷”。
④此外,她表示,去年美联储激进加息的全部影响尚未显现。美联储在2022年将其指标隔夜利率目标区间提高了425个基点,至4.25%-4.50%,以对抗攀升至40年高点的通胀。
⑤布雷纳德在芝加哥大学布斯商学院的演讲中说:“尚未完全显现的累积紧缩对需求、就业和通胀的全部影响很可能还在后面。”
⑥同时,布雷纳德指出,价格、工资和利润的趋势表明通胀正在放缓,而且很可能继续放缓,而根据美联储的首选指标,通胀率几乎是其2%目标的三倍。
⑦与此同时,美国的失业率也处于3.5%的低水平。
⑧布雷纳德说:“总需求持续缓和仍有可能促进劳动力市场状况继续放松,并在不造成重大就业损失的情况下拉低通胀。”

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