2月7日财经早餐:美债市场大幅反弹,更多美联储官员呼应暂缓降息立场

2024-02-07 08:37:12 清风明月
汇通财经讯——周二(2月6日),全球最大的债券市场出现反弹,在本周发行规模扩大后,交易员准备出售创纪录的420亿美元10年期美国国债。美国股市再次从盘中低点反弹,标准普尔500指数在纽约交易的最后几分钟明显走高。美联储官员大声呼应鲍威尔的信号,即央行不会急于放松政策。
汇通财经APP讯——周二(2月6日),全球最大的债券市场出现反弹,在本周发行规模扩大后,交易员准备出售创纪录的420亿美元10年期美国国债。

在抛售导致两年期国债收益率升至美联储12月“转向”之前以来的最高水平之后,债券价格攀升。价值540亿美元的3年期国债发行吸引了强劲的需求,提振了市场情绪,并使交易员对美联储发言人的一系列谨慎言论不以为然。标准普尔500指数小幅上涨。巨型股涨跌互现,特斯拉公司上涨,英伟达公司下跌。由于押注中国将更有力支撑市场,在美国上市的中国股市上涨。纽约社区银行下跌22%。

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美联储官员大声呼应鲍威尔的信号,即央行不会急于放松政策。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示,如果经济按预期发展,政策制定者可能会在“今年晚些时候”有信心降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里庆祝了通胀率的大幅改善,但表示还需要取得更多进展。

FHN Financial分析师Chris Low表示:“美联储预计今年会降息,但不会立即降息。”

BMO资本市场的Ian Lyngen表示,在最近一系列债券看跌事态发展之后,出现了一波抄底买家,将收益率锁定在高位。

Comerica分析师John Lynch表示:“虽然我们仍然怀疑市场对今年5次降息的预期仍然过于乐观,但有利于债券多头的一个因素是,随着价格指数的改善,通胀调整后的实际利率需要下降。因此,我们怀疑3次降息将足以平衡2024年增长和通胀的风险。”

美国股市再次从盘中低点反弹,标准普尔500指数在纽约交易的最后几分钟明显走高。

事实上,虽然美国股市基准的下跌日不一定会消失,但相对于上涨日来说,下跌日已经变得很浅。自1月初以来,该指标在积极时段平均上涨0.66%,而在消极时段平均下跌0.45%。根据彭博社汇编的数据,这使得两者的比率达到1.5左右,这是自1995年以来今年以来对多头有利的最高偏差。

Ameriprise分析师Anthony Saglimbene表示,目前主要股指的盘整期或潜在的近期抛售压力期可能已经过去了。“从长远来看,这种发展可能是健康的,并有助于重新调整预期。”

花旗集团策略师指出,投资者对美国科技股的仓位非常看涨,任何抛售都可能引发更广泛的溃败。对以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌的押注已完全消失,投资者绝大多数都期待进一步上涨。Chris Montagu领导的策略师写道:“大规模的共识定位是一种风险,可能会放大市场的转变。”

他们表示,标普500指数期货的看涨趋势上周陷入停滞,但头寸仍为净多头。

摩根大通电子交易调查显示,波动的市场预计将连续第二年成为每日面临的最大挑战。获得流动性是市场结构最令人担忧的问题,其次是监管变化和数据成本。

尽管与最近的波动相比,各资产类别的波动性仍然相对有限,但人们担心,如果全球经济再次面临冲击,资产类别的波动性可能会飙升。尽管调查仍然认为通胀对2024年市场影响最大,但市场已消化美联储和欧洲央行降息超过一个百分点的影响。排在第二位的是美国大选,还有一系列其他投票即将到来世界各地也是如此,加上地缘政治风险不断增加。

Commonwealth Financial Network分析师Brad McMillan表示:“虽然情况良好,但波动的可能性很大。我们在一月份看到了一些动荡,而且我们还没有摆脱通货膨胀的困境。因此,尽管趋势仍然乐观,但未来几个月的风险可能会增加。鉴于强劲的经济基本面,这一点值得警惕,但不必过度担心。”

周三交易日焦点、风向标:


①14:45 瑞士1月季调后失业率
②15:00 德国12月季调后工业产出月率、英国1月Halifax季调后房价指数月率
③15:45 法国12月贸易帐
④21:30 美国12月贸易帐
⑤23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存、美国至2月2日当周EIA库欣原油库存、美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存
⑥次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑦次日01:30 美联储巴尔金发表讲话

主要货币走势分析:


欧元:欧元/美元上涨,收报1.0754,涨幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0769,进一步阻力位于1.0785,关键阻力位于1.0809;汇价下行的初步支撑位于1.0729,进一步支撑位于1.0706,更关键支撑位于1.069。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2598,涨幅0.53%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2624,进一步阻力位于1.2651,关键阻力位于1.2700;汇价下行的初步支撑位于1.2548,进一步支撑位于1.2499,更关键支撑位于1.2472。

日元:美元/日元下跌,收报147.814,跌幅0.49%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.545,进一步阻力位149.151,关键阻力位于149.517;汇价下行的初步支撑位于147.573,进一步支撑位于147.207,更关键支撑位于146.601。

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行情

美元指数 103.74 -0.04 -0.04%
欧元美元 1.0853 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2680 -0.0004 -0.03%
美元日元 150.42 -0.27 -0.18%
美元人民币 7.1978 -0.0002 -0%
现货黄金 2033.84 2.89 0.14%
现货白银 22.550 0.054 0.24%
美原油 77.54 -0.05 -0.07%
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