汇通财经APP讯——【巨头巨额融资，风险机制引关注】
⑴ 市场消息显示，Sampo plc成功簿记超过30亿欧元，发行定价在5.875%区域，显示出强大的市场承接能力。此次发行的固定利率重设永续限制性次级第一级债券（PNC10 RT1），总额为3亿欧元，预计将获得Baa2/BBB的评级。该债券设有本金损失吸收机制，与发行人单独及合并的监管资本要求挂钩，在触发事件发生时，可能导致票息取消及本金临时减记，市场对此类风险机制给予密切关注。
⑵ 该交易的结构性顾问为花旗，牵头经办人包括法国巴黎银行、花旗、摩根士丹利和北欧联合银行，凸显了此次发行的重要性和机构的广泛参与。发债所得款项将用于Sampo集团的一般企业及融资用途，并用以加强资本基础，可能部分用于再融资现有次级债券。此外，Sampo plc同步宣布了对部分存量次级债券的要约收购，表明其正在进行积极的资本结构调整。
⑶ 值得注意的是，此次发行的债券面向的是合格交易对手方和专业投资者，不面向零售客户，这反映了其风险和复杂性。同时，该债券的发行和销售在美国境外依照相关法规进行，并特别强调了分销限制。债券将采用英文法和芬兰法作为管辖法律，并在伦敦证券交易所上市交易，面值为20万欧元起，显示出其机构化的投资属性。