汇通财经APP讯——【赫兹债务重组引爆股价！可转债发行规模激增50%】
⑴ 汽车租赁公司赫兹全球股价盘前上涨4.7%，报7.30美元，此前该公司完成高于目标的债务再融资增资。
⑵ 该公司周四宣布对2030年到期的3.75亿美元5.5%可交换票据进行非公开发行定价。
⑶ 发行规模从2.5亿美元提高至3.75亿美元，增幅达50%。
⑷ 初始转换价格定为9.24美元，比股票最后收盘价高出32.5%。
⑸ 该公司计划将3亿美元的净募集资金用于在2025年12月31日前部分赎回或回购2026年到期的未偿还票据。
⑹ 另将使用3326万美元募集资金支付上限赎回成本，用于帮助抵消潜在稀释的衍生品交易。
⑺ Pershing Square Capital Management的关联公司通过掉期交易获得HTZ约1.25亿美元普通股的长期经济风险敞口。
⑻ 今年早些时候，对冲基金亿万富翁比尔·阿克曼通过Pershing增加其在HTZ的持股，表达对公司降低成本提高利润率努力的信心。
⑼ 截至周三，HTZ股价年累计上涨90%，市值达到约22亿美元。
⑽ 机构数据显示，10位分析师中有6位给予该股"持有"评级，4位给予"卖出"评级，目标价中值为3.55美元