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2025-12-01 10:09:02
汇通财经APP讯——【野村下调美团(03690.HK)评级至中性 目标价降至107港元】
1、野村发报告指，美团(03690.HK)餐饮外卖与到店业务竞争成为新常态，由于集团盈利前景充满挑战，下调评级由买入降至中性。同时下调目标价13%，由123港元降至107港元。
2、野村认为，餐饮外卖的竞争已演变为一场持久战。尽管不太可能再看到类似今年第三季的激进投资，但阿里巴巴(09988.HK)已显著缩小了与美团的市场份额差距，从30%/70%缩小至40%/60%。未来，阿里巴巴可能会将重点转向高单价订单和高端客群，而这正是美团最重视的用户群体。
3、为此，美团于第三、四季各追加10亿人民币的预算，计划为其自有会员推出新福利以提升用户忠诚度

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