沐涵
日内重点关注
股市
美股周一上涨，标普500指数涨0.66%至7773.95点，较8月13日收盘纪录低约0.3%；纳指涨1.05%至27477.31点；道指涨0.18%至51267.90点。投资者关注油价下跌并等待企业季度财报。上周五公布的就业数据弱于预期，削弱了市场对美联储本月加息的预期。
英伟达涨2.1%创收盘新高，市值升至5.76万亿美元；微软涨1.5%，Meta和特斯拉均涨约2%。随着中东原油出口增加且七国集团承诺增加供应，油价下跌。B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan称，经济数据日程清淡、财报季临近，投资者正寻找利好，显然聚焦能源价格下跌。
第三季度财报季下周由大型银行拉开，预计标普500成分股盈利同比增长逾30%，主要得益于AI相关股票。芝商所FedWatch显示，交易员预计美联储10月加息概率为24%，低于一周前的70%。
法国施耐德电气同意以226亿美元全现金收购软件公司PTC后，PTC股价飙升33%。标普500的11个板块中10个上涨，材料板块领涨1.22%，通信服务板块涨1.14%。尽管美债收益率上升且伊朗战争推高油价，对企业盈利强劲的乐观预期仍推动美股。
金市
现货黄金周一持稳，收于4140.62美元/盎司，美元走强和美债收益率高企带来的压力，被市场对美联储本月加息预期减弱所抵消；美国10年期公债收益率接近20年来高位，Forex分析师Fawad Razaqzada称金价短期可能先跌然后买家才大举入场，因美元持续攀升且收益率居高不下。
上周五数据显示美国9月就业增长放缓幅度超预期且前两月非农被下修，之后市场对美联储本月收紧政策预期减弱，芝商所FedWatch显示交易员预计10月加息概率22%低于上周约70%，但仍预计12月加息概率84%，投资者等待本周稍晚公布的美联储9月FOMC会议记录。
贵金属咨询公司Metals Focus预计随着投资者寻求传统美元计价资产替代选择，金价将在2027年创纪录新高并预计2027年均价达每盎司5330美元。
油市
油价周一下跌，美原油下跌2.15%，收于89.30美元/桶；布伦特原油下跌2.35%，收于100.29美元/桶，因中东原油出口增加且七国集团承诺增加供应，但伊朗战争引发的供应中断担忧持续存在，限制了油价跌幅。
航运数据显示，尽管有船只在通过霍尔木兹海峡时遭袭，但9月最后一周有四天的中东原油出口量超过战前水平；Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称，尽管油轮仍面临风险，但人们希望最终会有更多原油进入市场。
与此同时，在美国总统特朗普施压后，G7上周五同意从应急储备中释放1亿桶柴油和原油，并承诺不实施能源出口限制；但Raymond James分析师Pavel Molchanov表示，尚不清楚这1亿桶中有多少来自IEA 3月协调的4亿桶紧急释放计划尚未释放的部分，因此市场仍持怀疑态度，IEA执行主任比罗尔上周称成员国已完成此前商定释放4亿桶石油的约三分之二。
PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示，中东停火仍遥遥无期，沙特与伊朗支持的胡塞武装重燃敌对行动，将使针对能源基础设施和船舶的袭击持续，令地缘政治风险溢价维持高位。
沙特阿美首席执行官纳赛尔预计原油和成品油供应将继续吃紧，且在紧急释放储备后，全球库存可能需要两年时间才能重新补足。
美国能源部周一数据显示，上周美国战略石油储备原油库存降至2.83亿桶，为1982年10月以来最低水平。另外，沙特阿美周一意外将11月面向亚洲的原油价格下调至六年来最低水平。
汇市
美元指数周一上涨0.17%，收于102.09，盘中触及2025年4月以来最高至102.53，尽管市场对美联储月底加息预期显著降温，但欧元区债务忧虑及显示通胀粘性的美国数据提振美元。
ISM 9月非制造业PMI从55.4降至54.9略低于预估但仍高于荣枯线，支付价格指数从72.6跃升至74.0，芝商所FedWatch显示美联储10月加息至少25个基点概率为23.8%低于一周前70.9%，但12月加息概率为88.1%，
欧元兑美元下跌0.25%，收于1.122，盘中一度跌至17个月最低至1.116，市场担忧法国能否控制预算赤字，且债市上周大幅抛售加剧了对欧元区可能爆发主权债务危机的担忧，同时美国经济数据反映通胀压力依然存在。
法国公债本周初获得些许喘息，法/德公债收益率差上周五触及近160个基点的2011年以来最阔，最新缩窄约2个基点报136个基点，Silver Gold Bull的Erik Bregar称市场似乎不认可2027年预算，法国问题可能是本周外汇市场最重大题材；西班牙首相桑切斯宣布11月29日提前大选，进一步加剧地区政治动荡。
美元兑日元持稳，收报157.89，日本首相高市早苗承诺“控制”债券发行并迅速应对市场动荡以安抚投资者，日本服务业9月扩张放缓。
国际要闻
美联储10月维持利率不变的概率为77.3%
据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为77.3%，累计加息25个基点的概率为22.7%。美联储到12月维持利率不变的概率为13.4%，累计加息25个基点的概率67.8%，累计加息50个基点的概率为18.8%。
法国银行债券信用违约保护成本超过其他欧洲大型银行
随着市场对法国财政和政治局势的担忧蔓延至信贷市场，法国银行债券的违约保险成本超过了其他欧洲银行债券。彭博汇编数据显示，周一1000万欧元（1120万美元）法国兴业银行优先债5年期违约保护合约的年成本达到10.3万欧元，比德意志银行类似债券的违约保护成本高出约1.65万欧元。而8月底时两者的成本还完全相同。数据显示，法国巴黎银行和法国农业信贷银行的信用违约掉期(CDS)利差也远高于英国、德国、瑞士和西班牙主要银行。
也门政府军称收复红海港口城市穆哈
也门政府军5日称，在激烈战斗后，政府军已从胡塞武装手中收复塔伊兹省的红海港口城市穆哈。（新华社）
也门政府军：重新控制曼德海峡
也门政府军5日宣布，在也门总统领导委员会宣布发起“也门黎明”行动后不久，政府军已控制国际航运要道曼德海峡。也门政府军发言人马吉德·努扎伊利当天发表声明说，政府军对胡塞武装据点实施侧翼包抄战术，成功控制曼德海峡以及位于塔伊兹省的祖巴卜机场。声明说，政府军切断了连接祖巴卜与港口城市穆哈的道路。数百名胡塞武装人员被困在祖巴卜地区。声明说，“也门黎明”行动仍在继续。（新华社）
特朗普拟放宽对免税柴油的使用限制
美国总统特朗普准备放宽一类免税柴油的使用限制。这是 11 月中期选举来临前，白宫为降低这种关键燃料成本推出的最新举措。知情人士透露，特朗普政府计划于周一公布这项针对红染柴油的方案，相关消息在正式官宣前对外披露。 政策的完整细节暂未公布。
俄财政部将大幅增加外汇和黄金购买量
当地时间10月5日，俄罗斯财政部发布消息，将于10月7日至11月6日将该国外汇和黄金购买量提高至9月的五倍，为此拨款2794.2亿卢布，日均购买量约127亿卢布。此次购买依据预算规则进行，旨在将额外油气收入纳入国家福利基金。 (央视新闻)
内塔尼亚胡称伊朗政权终将消失
10月5日，以色列开始举行仪式，纪念2023年10月7日爆发的新一轮巴以冲突三周年。以色列总理内塔尼亚胡发表讲话，重申对巴勒斯坦加沙地带及黎巴嫩的强硬军事立场，并直接对伊朗发出威胁。内塔尼亚胡称，哈马斯未来不可能重新统治加沙地带，以色列将继续“清除”参与袭击及扣押人质的相关人员；以军在黎巴嫩也将继续针对真主党实施军事打击。内塔尼亚胡还在讲话中再度指责伊朗通过其地区武装网络和导弹项目“威胁以色列的安全”。他再次扬言伊朗政权当前正处于“最虚弱的时期”，“终将从世界上消失”。（CCTV国际时讯）
洲际交易所将推出避开霍尔木兹海峡航线的油轮衍生品合约
洲际交易所宣布，将推出基于霍尔木兹海峡以外航线的油轮衍生品合约。受伊朗战争影响，石油航运业原有主要基准持续遭受冲击。该交易所周一公布两份全新远期运费协议，覆盖阿曼湾与西非出发的航运航线。波斯湾地区战事、霍尔木兹海峡原油航运长期受阻，加之近期红海航道遭遇扰动，迫使船东调整油轮航行路线，采购方转而寻找替代供应源，市场需要重新评估定价风险。
国内要闻
我国沙漠最大油田传来好消息
5日从中国石油获悉，我国沙漠最大油田，哈得－富满油田已从6000米之下采出油气突破2600万吨。日前，位于塔克拉玛干沙漠北缘的震探1井，成功取出地下8080米深处的岩芯，这些岩芯已在地下沉睡约5亿年。这是我国首次在塔里木盆地西北缘8000米以深取出岩芯。中国石油塔里木油田项目部主任徐亚南表示，有了这些宝贵的岩石，我们就可以分析评价8000米之下油气的生成能力，油气的厚度是多少，油气成熟度是什么样子。（央视财经）
9月中国大宗商品价格指数环比上涨4.1%
中国物流与采购联合会5日公布9月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，随着传统生产建设旺季到来，重大项目加快落地，以及制造业生产和市场需求持续改善，大宗商品市场景气水平进一步提升，为四季度经济平稳运行奠定良好基础。9月份中国大宗商品价格指数为137.6点，环比上涨4.1%，同比上涨22.9%。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，9月份价格环比上涨的大宗商品有38种。其中，甲醇、乙二醇和焦炭涨幅居前，环比分别上涨39.5%、24.8%和20.4%。分行业看，受国际原油价格上涨，部分产品供应偏紧，以及生产成本上升等因素影响，能源、化工价格指数大幅走高，环比分别上涨14.8%和13.7%。随着进入传统生产建设旺季，产业转型升级加快，以及制造业和建筑施工需求改善，有色、黑色和矿产价格指数环比均有上涨。（央视）
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