【DBS美元三年期担保债券热销，市场需求强劲】 ⑴ 大华银行（DBS Bank）正在发行一笔三年期美元担保债券，最终指导价格定在SOFR中期掉期利率加55个基点。 ⑵ 这笔债券的发行规模至少为17.5亿美元，在亚洲交...

【DBS美元三年期担保债券热销，市场需求强劲】 ⑴ 大华银行（DBS Bank）正在发行一笔三年期美元担保债券，最终指导价格定在SOFR中期掉期利率加55个基点。 ⑵ 这笔债券的发行规模至少为17.5亿美元，在亚洲交易时段结束时，订单簿规模已达到22亿美元，且不包括主承销商的意向认购，显示出强劲的市场需求。 ⑶ 该债券由Bayfront Covered Bonds提供担保，并以新加坡住宅抵押贷款作为支持资产。 ⑷ 该债券获得了穆迪和惠誉的最高评级Aaa/AAA，高于其发行人本身的信用评级Aa1/AA-/AA-。 ⑸ 大华银行与荷兰国际集团（ING）、加拿大皇家银行资本市场（RBCCM）、渣打银行和瑞银集团（UBS）共同担任此次发行的联席主承销商。