【韩电系美元债火爆，亚洲能源债利差收窄】 ⑴ 韩国东西电力公司成功定价3亿美元5.5年期债券，票面利率4%，发行收益率4.117%，较同期美债溢价48个基点。 ⑵ 最终定价较初始指导价收窄37个基点，显示投资者需求远...

【韩电系美元债火爆，亚洲能源债利差收窄】 ⑴ 韩国东西电力公司成功定价3亿美元5.5年期债券，票面利率4%，发行收益率4.117%，较同期美债溢价48个基点。 ⑵ 最终定价较初始指导价收窄37个基点，显示投资者需求远超预期。 ⑶ 该债券获得穆迪Aa2和惠誉AA-评级，与发行人评级保持一致，预计11月4日完成结算。 ⑷ 本次发行由美银、花旗和汇丰担任联席账簿管理人，采用Reg S高级无抵押结构。 ⑸ 发行主体作为韩国电力公司控股子公司，凭借国有背景获得国际投资者踊跃认购。