【亚马逊强势发债！120亿美元引爆信用市场】 ⑴ 亚马逊启动约120亿美元企业债发行，这是该公司三年来首次重返美元债券市场。 ⑵ 债券结构包含最多六个期限品种，其中40年期品种初步价格指引较同期美债利差约115个基点...

【亚马逊强势发债！120亿美元引爆信用市场】 ⑴ 亚马逊启动约120亿美元企业债发行，这是该公司三年来首次重返美元债券市场。 ⑵ 债券结构包含最多六个期限品种，其中40年期品种初步价格指引较同期美债利差约115个基点。 ⑶ 本次发行由高盛、摩根大通和摩根士丹利联合承销，彰显顶级投行对发行规模的信心。 ⑷ 募集资金将用于一般企业用途，包括债务偿还、并购活动及战略投资等多重目标。 ⑸ 此次发债规模显著超越市场预期，反映公司正为潜在重大资本运作储备弹药。 ⑹ 作为科技巨头罕见的大规模长债发行，其定价水平将成为高评级信用债市场重要风向标