【希腊重返国际债市，欧元区边缘国家融资窗口开启？】 ⑴ 希腊共和国已正式委任美国银行证券、法国巴黎银行、德意志银行、高盛银行欧洲公司、摩根大通及摩根士丹利作为联合簿记管理人，即将发行一笔新的10年期欧元基准债券。 ...

【希腊重返国际债市，欧元区边缘国家融资窗口开启？】 ⑴ 希腊共和国已正式委任美国银行证券、法国巴黎银行、德意志银行、高盛银行欧洲公司、摩根大通及摩根士丹利作为联合簿记管理人，即将发行一笔新的10年期欧元基准债券。 ⑵ 该债券将在2036年6月15日到期，根据Reg S和144A规则发行，包含集体行动条款，并以无实物化、记名的形式发行。 ⑶ 希腊目前的主权信用评级为穆迪Baa3、标普BBB、惠誉BBB、DBRS BBB，所有评级展望均为稳定，这为其重返国际市场融资提供了必要的信用基础。 ⑷ 此次银团交易将在近期启动，具体将视市场条件而定，并适用ICMA的稳定操作规则。 ⑸ 该债券的目标投资者包括合格交易对手、专业客户及零售客户，分销渠道广泛。 ⑹ 这是希腊在获得投资级评级后，利用当前市场环境进行长期融资的积极举措，旨在优化其债务结构并锁定相对较低的长期利率。 ⑺ 此次发行与当天法国法兰西岛大区绿色债券获得强劲需求相呼应，显示尽管存在美联储风波等全球不确定性，但欧元区内部对优质主权及准主权欧元债券的需求依然稳固。 ⑻ 对于市场而言，希腊成功发行长期债券将是检验投资者对欧元区边缘国家信心恢复程度的重要试金石，其定价水平与需求情况将直接影响其他类似评级的欧元区国家未来的融资计划与成本。