【日本钢铁巨头豪掷5500亿日元，创下本土可转债发行新纪录】 ⑴ 日本制铁计划通过发行可转换债券筹资5500亿日元，这将成为日本企业历史上规模最大的可转债发行。公司意在为去年6月完成的150亿美元收购美国钢铁交易进行再...

【日本钢铁巨头豪掷5500亿日元，创下本土可转债发行新纪录】 ⑴ 日本制铁计划通过发行可转换债券筹资5500亿日元，这将成为日本企业历史上规模最大的可转债发行。公司意在为去年6月完成的150亿美元收购美国钢铁交易进行再融资，并为业务扩张提供资金。 ⑵ 监管文件显示，该债券将分两批等额发行，分别为2750亿日元，于2029年和2031年到期，均附带股票收购权且为零票息。日本制铁表示，将根据投资者需求与市场状况考虑扩大发行规模，以配合未来五年6万亿日元的投资计划，其中包括对美国钢铁的110亿美元投入。 ⑶ Jefferies分析师指出，选择可转债而非增发股票，旨在限制即时股东稀释效应。他们认为，这一融资计划标志着一个转折点，使日本制铁能够在平衡财务纪律的同时，专注于海外主导的增长。本月早些时候，日本制铁扩大了本财年的净亏损预测至700亿日元，部分原因在于高炉火灾事故以及与收购美国钢铁相关的费用。