【瀚亚投资：AI资本支出周期支撑韩企业盈利，能源冲击影响有限】 (1) 瀚亚投资的Vis Nayar和Ray Farris在一份报告中表示，尽管存在中东冲突，但全球AI相关支出可能会支撑韩国强劲的企业盈利前景。他们指出...

【瀚亚投资：AI资本支出周期支撑韩企业盈利，能源冲击影响有限】 (1) 瀚亚投资的Vis Nayar和Ray Farris在一份报告中表示，尽管存在中东冲突，但全球AI相关支出可能会支撑韩国强劲的企业盈利前景。他们指出，美以袭击伊朗后的油价冲击，正值全球资本支出周期处于上升阶段。 (2) 分析师强调，在企业利润强劲增长之际，AI基础设施正在大规模建设。尽管能源价格上涨，但美国和中国不太可能放缓其AI基础设施和技术支出，这可能会为亚洲以电子为导向的经济体提供支持。 (3) 他们补充称，韩国在技术价值链中的地位突出，且与之前的能源冲击时期相比，现在其股市的科技股占比更高。