【星展银行拟发行三年期美元担保债券，初始指导价SOFR+42基点】 ⑴ 新加坡星展银行计划发售一笔三年期美元基准担保债券，根据认购文件显示，该债券初始指导价设定为SOFR中价互换加42个基点，基准债券发行规模通常不低于...

【星展银行拟发行三年期美元担保债券，初始指导价SOFR+42基点】 ⑴ 新加坡星展银行计划发售一笔三年期美元基准担保债券，根据认购文件显示，该债券初始指导价设定为SOFR中价互换加42个基点，基准债券发行规模通常不低于5亿美元，但文件未披露具体发行总额。 ⑵ 该债券到期日为2029年6月29日，预计结算日为2026年6月29日，债券由新加坡住宅抵押贷款资产池提供支持，并由Bayfront Covered Bonds Pte Ltd提供担保。 ⑶ 债项评级方面，预计穆迪给予Aaa评级，惠誉给予AAA评级，反映了资产池质量和担保结构的较高信用水平。 ⑷ 本次发行的联席主承销商包括星展银行、BMO资本市场、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场、渣打银行和道明证券，后续需关注最终定价水平及市场认购情况。