【十年日债利率飙升逼近关键点位，市场抛售潮未完待续】 ⑴ 日本国债周一遭遇全面抛售，十年期收益率单日攀升6个基点至2.83%，距离技术面上斐波那契61.8%回撤位2.86%仅一步之遥，该位置对应1994年4.815%高...

【十年日债利率飙升逼近关键点位，市场抛售潮未完待续】 ⑴ 日本国债周一遭遇全面抛售，十年期收益率单日攀升6个基点至2.83%，距离技术面上斐波那契61.8%回撤位2.86%仅一步之遥，该位置对应1994年4.815%高点与2016年-0.30%低点之间的反弹阻力区。 ⑵ 期货市场早盘以127.16开盘，较上周五下跌10个跳动点，此后整个上午交易区间收窄至127.17至127.05之间，抛压最初集中在十年期品种，随后在午前向二十年及三十年期非活跃券蔓延。 ⑶ 澳洲联储操作结果弱于预期成为行情转折点，原本被市场寄望提供支撑的常规购债操作未能发挥效果，反而暴露参与者减持意愿强烈，午后期货运行区间下移至127.07至126.94，十年期收益率在午后初期触及上周五高位2.81%。 ⑷ 尾盘最后交易时段，十年期收益率突破2.81%后加速上行至2.83%收盘，市场呈现明显缺乏承接买盘的格局，超长端非活跃券跌幅进一步扩大，部分券种收益率单日上行达10个基点或以上。 ⑸ 机构交易员表示，十年期债券的疲软可能源于交易商持续清理库存，尤其在周四十年期发行之后，但持仓消化进度慢于预期令人意外，并预测收益率短期内有望继续攀升并触及3%整数关口。 ⑹ 周二市场焦点将转向三十年品种发行，交易员认为该期限收益率需升至4%附近才能保证发行顺畅，当前三十年期新券发行前报价中值为3.99%，一级市场定价压力与二级市场抛售形成负向循环