【长江存储首进NAND全球前三，AI需求重塑市场格局但营收仍待提升】 (1) 2026年第二季度，长江存储以14%的出货量份额首次跻身全球NAND闪存市场前三，仅次于三星（25%）和SK海力士（22%），小幅超越铠侠，...

【长江存储首进NAND全球前三，AI需求重塑市场格局但营收仍待提升】 (1) 2026年第二季度，长江存储以14%的出货量份额首次跻身全球NAND闪存市场前三，仅次于三星（25%）和SK海力士（22%），小幅超越铠侠，美光位列第五。这是中国存储芯片企业首次进入该领域全球前三。 (2) 尽管出货量排名亮眼，长江存储营收仍居第五，落后于美光和铠侠，因其产品组合集中于消费级应用，高单价企业级SSD占比偏低，拖累了整体营收表现。 (3) AI正深刻重塑存储市场需求——随着工作负载从训练转向推理，企业级SSD已占总位元出货量的48%，行业营收较2025年同期增长五倍。Counterpoint预测，到2026年底服务器企业级SSD将消耗过半NAND位元总量，产品组合而非出货规模将成为供应商盈利能力的决定性因素。 (4) 具体厂商表现方面，SK海力士受子公司Solidigm提振（位元出货量环比增40%）业绩向好；长江存储借助市场短缺实现22%同比增长和5%环比增长，已量产267层3D NAND并推进300层以上研发；而铠侠因服务器价格上涨放缓客户采购，增速落后于长江存储。