EIA原油库存增幅超预期,美油短线回落0.3美元仍维持日内升势

2022-01-26 23:44:22 龙舞 11397 汇通网版权所有
汇通网讯——1月26日纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至1月21日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存降幅超预期,汽油库存增幅不及预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.3美元,仍然维持日内上涨的势头。
周三(1月26日)纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至1月21日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存降幅超预期,汽油库存增幅不及预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.3美元,仍然维持日内上涨的势头。

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EIA原油库存增幅超预期



具体数据显示,美国截至1月21日当周EIA原油库存变动实际公布增加237.7 万桶,预期增加100万桶,前值增加51.5万桶。

此外,美国截至1月21日当周EIA汽油库存实际公布增加129.7万桶,预期增加190万桶,前值增加587.3万桶;美国截至1月21日当周EIA精炼油库存实际公布减少279.8万桶,预期减少118.3万桶,前值减少143.1万桶。

EIA报告显示,美国原油产品四周平均供应量为2120.7万桶/日,较去年同期增加11.6%。美国上周原油出口增加18.6万桶/日至279.6万桶/日。上周美国国内原油产量减少10万桶至1160万桶/日。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少125.2万桶至5.91亿桶,降幅0.21%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加237.7万桶至4.162亿桶,增加0.6%。除却战略储备的商业原油上周进口623.6万桶/日,较前一周减少50.9万桶/日。

EIA报告显示,美国至1月21日当周EIA原油库存增幅录得2021年10月29日当周以来最大。美国至1月21日当周EIA战略石油储备库存为2002年11月8日当周以来最低。美国能源信息署(EIA):上周美国汽油库存升至2021年2月以来的最高水平。上周美国中西部汽油库存上升至2020年4月以来的最高水平。

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美国原油价格5分钟图显示

伊核谈判释放出积极信号,不利于油价



对于原油市场的交易员而言,眼下除了俄罗斯与乌克兰间的紧张局势,还有一件大事可能至关重要——伊核谈判!

今年以来,国际油价已飙升了约10%,布伦特原油一度触及了每桶89.50美元的逾七年高位,许多分析师预测,油价八年来首次达到三位数可能已经只是时间问题。

然而,他们究竟是否能够实现油价破百的目标,在很大程度上或许将取决于伊朗是否有可能重返全球能源市场。而本周的最新迹象显示,美国与伊朗双方罕见地均在伊核协议问题上释放出了积极信号。

目前,伊朗代表团仍在维也纳与包括美国在内的世界大国进行核协议谈判。伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周一表示,如果朝着达成一份“良好的”核协议取得重大进展,伊朗将考虑直接与美国接触。此前,伊朗方面始终拒绝与美国直接进行会谈。

根据官方电视台所发布的声明,阿卜杜拉希扬表示,如果在磋商过程中,我们到了一个阶段,达成拥有最高级别保障的好协议而需要与美国在一定的层面上进行讨论的话,那么我们在计划中不会忽略这一点。

美国国务院发言人普赖斯对此表示,美国已准备好与伊朗就两国重返伊核协议等问题开展“直接对话”,不过她并未给出具体的时间表。普赖斯称,美方一贯认为,美国通过双边或多边形式就伊核协议等问题与伊朗进行直接接触“更富有成效”。美伊“亟需更有效的沟通”,以实现两国重回伊核协议。

伊朗和美国此次会谈互相释放出的积极信号,是否能最终转化为一份富有成果的协议,目前尚不得而知。美国和欧洲官员此前曾警告称,在伊朗获得快速生产核弹的核燃料技术和能力之前,可能只剩下最后几周的时间来挽救2015年所达成的核协议。

根据上述协议,美国将取消对德黑兰的大部分国际制裁,以换取对伊朗核项目的严格限制。2018年5月,美国特朗普政府退出了该协议,认为该协议并不足以遏制伊朗的铀浓缩活动,而拜登政府眼下正试图扭转这一局面。

显而易见的一点是,如果伊朗和全球大国间能够达成一份协议,对伊制裁的解除将导致该国原油出口量迅速增加,从而可能推动油价大幅下跌。

美国银行策略师表示,就石油产量而言,伊核谈判是今年的一大“不确定因素”,这可能是“石油市场所面临的最大风险”。

市场对美联储年内升息的预期,不利于油价



在美联储本周即将召开会议之际,美元有所回升,这对以美元计价的原油不利。

根据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,美元兑主要货币的投机性净多头头寸创下2020年6月以来最大降幅。不过,美元近期却有所攀升,经济学家预期美联储将在周三结束的利率会议上发出3月加息及今年晚些时候缩表的信号。

货币市场已经完全消化了美联储3月加息25个基点的可能性,并预计2022年全年会加息四次。虽然近来这种紧缩周期的前景提振了美元,但过于激进的利率预期使涨势能否持续面临威胁,一旦美联储采取更为缓慢的紧缩步调,美元调头下跌的可能性上升。

做多美元是2022年初一个颇受欢迎的交易策略,那些对美元上涨前景忐忑不安的投资者因此相信美元涨势可能将开始停滞。 美元即期指数在去年上涨4.8%(创2015年以来最大涨幅)之后, 1月涨幅仅略超0.2%,打破了与美国国债收益率的联动关系。美债收益率已经升至疫情爆发前的水平。

影响美元走势的关键是美联储相对于欧洲和英国等主要央行的鹰派立场,不过美元的命运也与更广泛的风险情绪相关,乌克兰地区的潜在冲突是市场的关注重点之一。彭博美元指数周一一度上涨0.3%,创下新年第一个交易日以来的最大涨幅,美元兑所有G-10货币走高。

ING Bank NV策略师Francesco Pesole在一份报告中写道,美元仓位的变化有助于头寸的“更加平衡”,可能为美联储开始加息后美元的走低铺平道路。

但他补充道,“并没有迹象表明美元净多头头寸拉伸过度,这表明在美联储进入紧缩周期之际,美元多头还有进一步上升的空间”。

俄乌局势升级,避险情绪升温支持油价



在交易员准备为美联储决议背水一战之际,俄乌冲突持续升级,美国指示从乌克兰撤外交官和家属,同时将俄乌两国旅行警告升至最高级,在混乱之际,北约宣布向东欧增派战舰和战斗机加强军事存在,这无疑令市场更为紧张。

美国国务院指示在乌克兰的美国外交官和家属离开乌克兰。1月23日美国国务院在一份公告中称,由于“俄罗斯军事行动带来的持续威胁”,国务院批准了美国政府直接雇员自愿离境,并下令符合条件的外交人员家属撤离美国驻乌克兰大使馆。

美国务院发言人1月23日表示,虽然坚决否认有类似计划并宣称不会威胁任何人、不会寻找任何理由在乌克兰周边挑起冲突,但俄罗斯依然可能在任何时候开始对乌克兰采取军事行动。

美国已将针对乌克兰的旅行警告提升至最高的第四等级,即“不要旅行”。美国国务院在官网发布的公告称,建议美国公民不要前往俄罗斯,因为俄乌边境局势持续紧张,美国公民可能受到骚扰,美国驻俄罗斯大使馆在俄协助美国公民的能力有限。同一天,美国也将针对乌克兰的旅行警告提升至最高的第四等级,即“不要旅行”。

另外,据报道,美国总统拜登正在研究向波罗的海和东欧的北约盟国部署数千名美军、数艘战舰和一批战机,以应对乌克兰局势。报道称,美国国防部高级官员1月22日在马里兰州的戴维营举行的一次会议上向美国总统拜登介绍了几个方案,这些方案包括向东欧国家派遣1,000至5,000名军队,如果情况恶化,有可能将这一数字增加10倍。

拜登正在权衡这次集结,因为俄罗斯已经升级了其对乌克兰的威胁姿态,包括在边境集结超过10万名军队和武器装备,并在白俄罗斯驻扎俄罗斯军队。

俄罗斯议员Andrei Kartapolov表示,如果美国在东欧和波罗的海国家部署更多的军队,俄罗斯将“做出适当的回应”。

欧洲也有行动,北约宣布已下令部队待命,并向东欧地区增派战舰和战斗机。消息称,“在俄罗斯持续在乌克兰及其周边地区增兵的背景下,北约盟国们让部队进入战备状态,并向东欧驻地派遣更多舰艇和军用飞机,以此加强遏制和防御”。

北约表示,将继续采取加强东欧地区部署等必要措施,应对乌克兰东部地区紧张局势。此前,有消息称俄罗斯会在乌克兰边境继续驻兵,北约称此举是对这一消息的回应。克里姆林宫24日最新表示,乌克兰在乌克兰东部发动军事冲突的可能性比以往任何时候都要高。

美国炼化企业劳资谈判仍处对峙状态,原油需求减少不利油价



据媒体报道,美国钢铁工人联合会(USW)与美国炼油和化工行业公司的劳资合同谈判仍没有明显进展。这意味着二月大限临近的状态下,这些与能源/通胀直接关联的行业极有可能再现罢工危机。

这里需要解释的是,美国钢铁工人联合会并不只代表钢铁工人,还涵盖化工、运输、公用事业、制药、医疗卫生等各行各业。该工会正在代表30000名全美炼化行业工人与企业进行全国石油谈判项目的商讨。这一份所谓的“工会合同”旨在保护工人的权益不会受到企业主单方面决定的侵害。

美国钢铁工人联合会此前与美国炼化企业达成的三年协议将于今年2月1日到期,双方最新一轮的谈判从今年1月中旬开始至今,尚未达成合意。

对于原油行业稍有了解的投资者应该还记得,2015年时正是由于美国钢铁工人联合会与原油企业谈判破裂,从当年的2月2日起爆发美国1980年以来最大规模的全国炼厂罢工,包括埃克森美孚、壳牌等石油公司的炼厂和化工厂受到波及,大约有25%的产能受到影响。

美国钢铁工人联合会当时也放话称,如果召集所有成员加入罢工,将影响美国超过六成的燃油生产,最终那场罢工在当年三月中旬平息。

据媒体报道,在最新的谈判中除了薪酬、福利条件外,地区工会与地方企业的谈判是卡壳的主要原因。周一USW也指责英国石油、雪佛龙、化工企业英力士等企业在地方谈判中提出了“强硬、要求让步的要求”。

此外据知情人士表示,雪佛龙也在得州帕萨迪纳炼厂的谈判中提出对合同要求作出显著的更改。

USW在上周曾表示英国石油提出将合同到期日与潜在罢工开始日期之间的最短间隔提高至120天,指责此举将提高工人采取一致行动的难度。

石油勘探公司全速扩张 油田服务商料进入多年扩张周期



随着勘探的扩大,页岩油公司正全面动用所有可用的压裂设备和员工,这加速了成本上涨,并指向整个行业的供应链中断进一步恶化。

哈里伯顿公司在周一给出七年来最佳的季度利润后,经理人表示北美石油钻探商今年的支出可能会增加超过25%,而海外勘探商则可能温和增加约15%左右。

这家全球最大的压裂服务提供商已经看到劳动力、卡车运输和原材料供应紧张,在某些地区,多达80%的工人是从其他地区招募而来。该公司首席执行官米勒在与分析师的电话会议上说,即使像哈里伯顿用来喷入井中以帮助压裂浸油岩石的普通沙子,现在都越来越难找到。

这种紧俏对哈里伯顿来说是好消息,该公司自2014年以来首次提高了股利,并表示抽油设备的订单增加了一倍多。该公司的压裂业务目前满载,而且石油公司为所谓的完井工程支付更高的价格。康菲石油公司和例如戴文能源等同业自去年以来已经示警,油田的通胀是一个快速增长的威胁。

米勒说,这对哈里伯顿来说是极好的条件组合,我们目前的完井工具订单比一年前增加了一倍多,这表示2022年将再次出现强劲的增长和获利。

达拉斯联邦储备银行最近几周表示,随着支撑能源需求的经济增长从疫情引发的溃败中反弹,石油和天然气勘探公司正在支付创纪录的成本。美国最大的油田二叠纪盆地的供应链混乱情况使钻探项目变得更加复杂、耗时和昂贵。

米勒说,没有理由期望事情很快就会发生变化。无论如何,我都不认为2023年会结束,我认为这条路远不止于此。

哈里伯顿和比他更大的竞争对手斯伦贝谢和贝克休斯公司看法一致,预测油田承包商将有一个新的多年扩张周期,虽然哈里伯顿是三家中唯一提高股东分红的公司。由于东欧地缘政治紧张局势导致股市普遍下滑,该公司在纽约时间上午11:03下跌1.4%至 27.15美元。

斯伦贝谢上周表示,该公司将把支出提高多达18%至20亿美元,为预计全球客户将为其带来的数年增长做准备。

作为美国和加拿大最大的油田承包商,哈里伯顿将从以北美为首的支出回升中获得最大利益,对手斯伦贝谢上周表示,北美的油田支出应至少增长20%。

由于美国页岩钻探的复苏,贝克休斯也认为将有增长热潮。这家总部位于休士顿的公司上周公布的订单增长了28%,主要由将天然气液化以便出口的大型涡轮机的业务线带动。

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