原油交易提醒:库存下降或难抵伊朗石油重回市场预期,空方力量强劲,等待伊核协议落地

2022-08-17 08:30:00 沐涵 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——8月17日亚市盘初,美油现报86.82美元/桶;油价周二下跌至半年来低位,因为经济数据引发对全球经济可能陷入衰退的担忧,同时市场在等待有关恢复伊核协议谈判结果,这项协议可能会允许伊朗出口更多石油;日内关注EIA数据。
周三(8月17日)亚市盘初,美油现报86.82美元/桶;油价周二下跌至半年来低位,因为经济数据引发对全球经济可能陷入衰退的担忧,同时市场在等待有关恢复伊核协议谈判结果,这项协议可能会允许伊朗出口更多石油。

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日内重点关注EIA数据、美国7月零售销售月率、美联储会议纪要。

影响油价利空因素


【欧盟就伊核谈判伊方回复与美方等磋商】

欧盟发言人娜比拉·马斯拉利16日说,欧盟已收到伊朗就恢复履行伊朗核问题全面协议的最新草案所做答复。欧盟评估伊方答复的同时,正与协议其他相关方和美国方面进行磋商。马斯拉利没有说明欧盟可能予以回应的时间。“我现在只能确认,欧盟昨晚收到伊朗方面的答复。欧盟正审视(这一答复),并与伊核协议其他相关方和美国磋商后续事宜。”伊方答复的内容未对外公开。据伊朗伊斯兰共和国通讯社16日报道,伊美在3个问题上存在分歧,美方已经口头接受伊方所提两项要求,伊朗则坚持要求将其纳入案文。

Oanda分析师Craig Erlam表示,“在定价方面,如果本周真的宣布伊核协议最终决定,可能会给油价带来双向风险。但油价走软的主要驱动力是全球经济衰退的威胁和疫情封锁,这可能会让油价保持在90美元左右或更低水平。”


【美国7月房屋开工降至近一年半最低】

美国7月房屋开工骤降9.6%,经季节性调整后的年率为144.6万户,为2021年2月以来的最低水平,受累于抵押贷款利率和建筑材料价格攀升,这表明房地产市场可能在第三季进一步萎缩。房地产市场的颓势使对更广泛经济衰退的担忧再次成为焦点。周二的其他数据显示,美国7月工业生产较前月增长0.6%。尽管处于高利率环境,但工业生产仍创下纪录高位,预计美联储将继续保持其激进的收紧货币政策路径。

【大型天然气进口商承诺德国液化天然气(LNG)终端的充分供应】

德国获得数家大型天然气进口商的承诺,从今年冬天开始保证两个浮式液化天然气(LNG)终端的充分供应,以减少对俄罗斯天然气的依赖。德国经济部长哈贝克说,这是让德国不那么容易受到俄罗斯总统普京勒索的努力之一,并让德国建立起强大和有韧性的能源基础设施。

根据船舶追踪数据和贸易消息人士,第二艘装载美国墨西哥湾海上油田生产的Mars原油的油轮已出发驶往德国,目前欧洲炼油商正在测试俄罗斯石油的潜在替代品。欧洲的目标是在年底前将俄罗斯石油进口削减90%。据分析人士称,炼油商预计将从挪威、中东、美国和西非寻求替代供应。

【巴克莱下修布伦特原油价格预估】

巴克莱周二将2022年和2023年的布伦特原油价格预估下调8美元/桶,因预期俄罗斯供应“强健”,短期内原油将大量过剩。巴克莱现在认为,布伦特原油今明两年的平均价格为每桶103美元,美原油的平均价格为每桶99美元。

巴克莱在报告中称,最近价格走低主要是一个时点问题,在欧盟今年晚些时候启动制裁之前,俄罗斯的供应强健恰好碰上整体经济放缓的疑虑升温。

欧盟领导人在5月底同意对俄罗斯原油进口实施禁运,禁运将在今年年底前全面生效,两个月之后禁止所有俄罗斯精炼产品。 巴克莱预计,一旦欧盟对进口和保险相关的制裁生效,俄罗斯石油产量将比战前水平下降150万桶/日。

巴克莱还指出,价格预估的实际下档风险可能受限,因OPEC+料将对明年温和衰退可能造成需求放缓做出反应,“我们认为这种干预的门槛会比2020年低,因为俄罗斯会由于制裁的缘故而获得减产豁免,而且美国的生产商对于价格波动并不会积极回应。”

石油输出国组织(OPEC)及以俄罗斯为首的盟友所组成的OPEC+,将从9月起将其产量目标提高区区10万桶/日。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存下降44.8万桶】

美国石油协会(API)数据显示,美国原油和燃料库存上周下降,库存减少了约450万桶,而馏分油库存减少了约75.9万桶。路透访查的分析师预估,上周美国原油库存减少约30万桶,汽油库存减少约110万桶,馏分油库存增加40万桶。

【俄罗斯在克里米亚的基地发生爆炸】

俄罗斯在克里米亚的一个军事基地发生爆炸事件,莫斯科对破坏行为进行谴责。该基地是俄罗斯入侵乌克兰的重要补给线。据俄罗斯官员和新闻机构称,爆炸摧毁了克里米亚半岛北部一个军事基地的弹药库,造成火车中断,并迫使2000人从附近村庄撤离。乌克兰没有正式确认或否认对克里米亚的爆炸事件负责,但其官员公开欢呼在克里米亚发生的事件。

标普500指数收高 受助于沃尔玛等企业业绩强于预期】

美国股市道琼斯工业指数和标普500指数周二上涨,沃尔玛和家得宝强于预期的业绩和财测支撑了对消费者状况健康的看法,但科技股下跌给纳斯达克指数造成拖累。标普500指数的非必需消费品股和必需消费品股给该指标股指带来最大提振。标普500零售股指数上涨1.9%。标普500指数也接近突破200日移动均线,这是一个关键的技术水平。自4月初以来,该指数从未收在该水平之上。

沃尔玛跳涨5.1%,此前该零售商预测全年利润降幅将小于此前预期,家得宝急升4.1%,此前该公司公布的季度销售额超过了预期。与此同时,10年期美国国债收益率攀升,令科技股和其他高成长股承压。微软在最近上涨后下跌0.3%。

在经历了今年上半年的艰难走势后,标普500指数自7月初以来上涨了近14%,部分原因是美国企业的盈利好于预期。投资者最近也很乐观,认为美联储在收紧政策和提高利率以降低几十年来最高的通胀同时,能够实现经济软着陆。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“当市场从熊市向牛市过渡的过程中,特别是在美联储加息和担忧消费者支出的情况下,你真的希望看到非必需消费品支出受到热情的支持。今天非必需消费品股的走势对市场来说是积极的。”

投资者仍在坐立不安地等待美国7月零售销售数据,该数据也将在周三公布。当日美联储将公布其7月政策会议记录。

根据美银(BofA)8月对全球基金经理的月度调查,投资人仍持看跌态度,但不再是 “世界末日式“看跌,因对通胀和利率冲击将在未来几个季度结束的希望升温。   

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总体来看,疲软的经济数据引发衰退担忧,欧盟就伊核谈判伊方回复与美方等磋商,油价在伊核谈判协议最终文本落地之前维持空头基调,早间API数据显示库存下降,晚间将公布EIA数据,若数据显示库存进一步下降,油价或短线小幅回升,但受到伊核谈判牵制,涨幅或受限。

北京时间8:24,美原油现报86.82美元/桶。

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