1月20日财经早餐:美元因数据显示经济持续放缓而下跌,需求乐观情绪提振油价

2023-01-20 05:45:29 沐涵 13137
汇通网讯——1月20日,美元周四在震荡交易中下滑,因为一系列数据持续显示,在美联储多次大幅加息后,美国经济正在放缓,市场预计今年将暂停紧缩政策;金价上涨超过1%,受助于美元走软和一些避险需求;油价收涨1%,延续近期因需求上升而引发的涨势。
北京时间周五(1月20日),美元周四在震荡交易中下滑,因为一系列数据持续显示,在美联储多次大幅加息后,美国经济正在放缓,市场预计今年将暂停紧缩政策;金价上涨超过1%,受助于美元走软和一些避险需求;油价收涨1%,延续近期因需求上升而引发的涨势。

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商品收盘情况:布伦特原油期货上涨1.4%,收报每桶86.16美元;美国原油期货上涨1.1%,收报每桶80.33美元。美国期金结算价报1923.9美元,上涨0.9%。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.76%,报33044.63点;标普500指数收盘下跌0.77%,报3898.60点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.96%,报10852.27点。

贵金属


周四金价上涨超过1%,受助于美元走软和一些避险需求,此前公布的美国经济数据不佳,且美联储官员的鹰派发言加剧了对经济衰退的担忧。现货金攀升1.1%,至每盎司1924.09美元,接近周一触及的九个月高位1929美元。

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Circle Squared Alternative Investments首席执行官Jeffrey Sica表示:“出现避险买盘。当市场下跌时,黄金似乎表现得更好。美元正在走弱,这是我们看到黄金上涨的原因之一,我认为升势将从现在开始加速。”

在一系列数据显示美国经济正在失去动能之后,美元徘徊在八个月低位附近,这使得黄金对持有其他货币的买家来说更加便宜。 

周三公布的数据显示,美国12月零售销售创一年来最大降幅,且上月生产者物价降幅超过预期,提供了通胀正在缓解的证据。

波士顿联储银行主席柯林斯表示,美联储可能需要将利率提高到“略高于”5%的水平,然后保持一段时间。副主席布雷纳德表示,有证据表明美国经济将实现“软着陆”。

独立分析师Ross Norman表示,鉴于美联储官员发出的信息不一,黄金已经很难在1920美元上方站稳脚跟,而且从图表上,明显处于超买状态。

现货白银跳涨1.5%,至每盎司23.77美元,铂金下跌0.3%,至1034.88美元,钯金上涨1.5%,至1743.50美元。

原油


油价周四收涨1%,延续近期因需求上升而引发的涨势,同时市场连续第二周未理会美国原油库存大量增加。

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根据联合组织数据倡议(JODI)公布的最新出口数据,中国11月石油需求比上月增加了近100万桶/日,达到1541万桶/日,是2月份以来的最高水平。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示,2023年能源市场可能会更加紧张,特别是如果经济反弹,俄罗斯石油行业在制裁下举步维艰。

周四盘初,油价每桶下跌超过1美元,原因是交易员获利了结,此前美国数据显示经济失去动力。在美国能源信息署(EIA)数据显示美国上周原油库存增加840万桶,为2021年6月以来的最大增幅后,油价承压。

瑞银分析师Giovanni Staunovo在谈到EIA数据时称其为一份“利空报告,原油和汽油库存大幅增加,但比上周有所改善,隐性石油需求和炼油厂原油加工量在因艾略特风暴受到影响后反弹。”

美国汽油裂解价差周四连续第四个交易日创下五个月新高,因为人们对重新开放带来的旅行需求上升感到乐观,以及法国罢工对成品油供应造成威胁。 

外汇


美元周四在震荡交易中下滑,因为一系列数据持续显示,在美联储多次大幅加息后,美国经济正在放缓,市场预计今年将暂停紧缩政策。

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道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说,“现在的市场只是单向的:做空美元,做多债券。要改变这个方向需要一些时间,因为目前的数据对美联储的立场不利,即利率将在更长时间内保持较高的水平,这可能是最终的结果。但在已经进行了如此多的紧缩政策以及数据指向的情况下,美联储的信息更难让市场产生共鸣。”另一方面,日元反弹,部分原因是对日本央行最终将摆脱超宽松的货币政策的预期。

在美国,周四的数据显示,上个月整体房屋开工下降了1.4%,年率为138.2万户。建筑许可也下降1.6%,年率为133万户。

大西洋沿岸中部地区的制造业活动在1月份也有所放缓。 费城联储的月度制造业指数从12月份的负13.7上升到本月的负8.9,高于预估中值的负11。

该调查还显示了通胀的压力大大缓解。投入物价指数从上个月的36.3降至1月份的24.5。这是近两年半以来的最低值。

然而,在截至1月14日当周,初请失业金人数下降了15000人,至19万人。路透调查的经济学家预测上周的申请人数为214000人。 
   
在下午的交易中,美元兑日元下跌0.4%,至128.455,此前一天,日本央行决定坚持其超宽松的货币政策。

澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong表示,日元的反弹也反映出“市场参与者仍在臆测日本央行政策会发生转变”。

欧元兑美元上涨0.4%,至1.0831美元。欧元在周三创下了1.089美元的九个月高点。欧洲央行行长拉加德周四表示,通胀率远远过高,欧洲央行将继续提高利率。

她在瑞士达沃斯世界经济论坛期间的一次小组讨论中说:“我们将坚持到底,直到我们进入限制性领域的时间足够长,以便我们能够及时将通胀率恢复到2%。”

美联储官员周四再次全力出击,强化他们关于利率的信息。波士顿联储主席柯林斯说,美联储可能需要将利率提高到“略高于”5%,然后在那里保持一段时间。

 联储副主席布雷纳德则表示,尽管最近通胀率有所缓和,但仍然很高,“政策将需要在一段时间内有足够的限制性,以确保通胀率持续恢复到2%。”

澳元兑美元下滑0.4%至0.6916美元,因12月澳洲就业岗位意外下降而进一步受压。纽元也下跌了0.7%,,此前新西兰总理阿德恩周四发表电视声明称,她将不寻求连任,并计划不迟于2月初卸任。

市场要闻


2022年长三角进出口总值 达15.07万亿元再创历史新高,仍是全国外贸重要压舱石

2022年,长三角三省一市进出口总值为15.07万亿元,再创历史新高,比2021年增长6.9%,占全国进出口总值比重为35.8%。从数据看,2022年长三角三省一市顶住了压力,进出口总值依然占全国1/3强,是全国外贸重要的压舱石。展望2023年,随着中国经济整体平稳好转,长三角外贸将进一步稳中向好,稳规模,优结构,在全国外贸中更好发挥主力军作用。

美联储副主席称2月很可能加息25个基点

美联储副主席布雷纳德表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点,提高到4.5%至4.75%的目标区间。尽管最近有迹象表明美国的通胀开始缓解,但利率仍需要保持高位,政策需要在一段时间内保持足够的限制。在12月放慢加息速度以便消化更多数据,这一逻辑在今天依然适用。

南非2022年通胀率达6.9%

当地时间1月19日,南非统计局最新数据显示,南非2022年全年通胀率达6.9%,相较于2021年的4.5%高出2.4个百分点。也是自2009年全球金融危机结束以来的最大涨幅。

2022年四季度非货币公募基金月均规模排名公布,易方达居首

1月19日,中国证券投资基金业协会发布的数据显示,2022年四季度,易方达基金非货币公募基金月均规模为10526.87亿元,仍位列非货币公募基金月均规模第一位。非货币公募基金月均规模前十的基金公司分别是:易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金、博时基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金和鹏华基金。

美国料推动俄罗斯石油价格上限维持在60美元/桶 

据知情人士透露,拜登政府倾向于反对任何降低俄罗斯原油出口价格上限的举措,尽管一些欧洲国家在推动进一步挤压俄罗斯的石油收入。乌拉尔原油的交易价格远低于国际价格,而60美元/桶的上限已于2022年12月5日生效。欧盟同意从1月中旬开始,每两个月对价格上限进行一次审查,目标是将门槛保持在比市场均价至少低5%的水平。据一位接近美国的人士称,美国希望等到G7下个月对俄罗斯精炼燃料(如柴油)实施额外的价格上限后,再重新评估原油价格。美国认为这些上限将相互作用。由于修改门槛需要全体成员国的一致同意,美国的立场加大了原油价格维持在60美元/桶的可能性。

英国央行行长:现在对今年通胀下降的看法更加乐观

英国央行行长贝利表示,现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法,并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示,“现在有更多的乐观情绪,我们将以更轻松的方式度过明年。”央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标,但他指出,市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%,比以前的看法低。他说:“我不赞同4.5%,但你们可能在12月已经注意到,我们没有把我们在11月发表的关于市场在我们看来相当离谱的评论包括在内。”

乌国家能源公司:乌克兰电力系统产能仍严重短缺

当地时间1月19日,乌克兰国家能源公司表示,尽管因为天气转暖,电力消耗减低,但乌克兰电力系统的产能仍严重短缺,尤其是在每日的晚高峰期间,发电量只能满足四分之三的用电量。

欧盟委员会批准向奥地利提供1亿欧元电力补贴 

当地时间1月19日,欧盟委员会批准向奥地利提供1亿欧元电力补贴。据了解,此举旨在减少奥地利居民的峰值用电量。欧盟委员会于2022年3月通过国家援助临时危机框架,为受到俄乌冲突影响的成员国提供经济援助。

俄罗斯公司推出人民币保险计划 

据俄罗斯《消息报》报道,俄罗斯公司开始大规模推出人民币投资及累计寿险产品。据报道,已有五家俄罗斯公司推出类似计划,以人民币计算的累计寿险计划保证收益平均将为1.5%至3.1%,合同为期一年。报道称,金融制裁制约了俄罗斯人投资美元和欧元的可能性,因此外汇流向的再分配更有利于那些友好国家的货币,其中最受欢迎的货币非人民币莫属。

阿根廷宣布回购超过10亿美元海外债券

阿根廷经济部长马萨1月18日宣布,阿政府将回购超过10亿美元海外债券。马萨当天通过社交媒体发表视频讲话时表示,由于2022年阿根廷出口增长、财政和外汇储备情况改善,即日起授权央行回购超过10亿美元外债。

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