海通期货【原油日报】:油价仍运行在弱势震荡中

2024-05-15 10:30:24 苏牧 来源:【转载】
汇通财经讯——油价周二收跌,凌晨API库存数据显示原油库存意外超预期降库之后油价有所反弹,收复了部分日内跌幅,整体来看油价仍运行在弱势震荡中,下档支撑仍然有效,但上行驱动不足。欧佩克公布了月报,维持2024年全球石油需求增长预测不变,仍为225万桶/日。
汇通财经APP讯——油价周二收跌,凌晨API库存数据显示原油库存意外超预期降库之后油价有所反弹,收复了部分日内跌幅,整体来看油价仍运行在弱势震荡中,下档支撑仍然有效,但上行驱动不足。欧佩克公布了月报,维持2024年全球石油需求增长预测不变,仍为225万桶/日。在决定不在公布对欧佩克的石油需求之后,月报 中公布了对欧佩克+需求(DOC)的预测,预计2024年对DOC原油的需求为4320万桶/日。强调尽管存在一些下行风险,2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。并判断一季度石油需求表现好于预期,一季度数据小幅上调。客观的讲可以理解欧佩克站在石油输出国立场上的观点,但这与EIA的相关数据有明显的分歧,更为关键的是我们通过原油市场的高频指标表现来看,市场并没有认同这样的观点。欧佩克月报公布后油价短暂反弹,随后又继续回落,延续了弱势震荡格局。另外欧佩克+成员国对于提升自身产能进行了激烈辩论,协调内部分歧为延长减产增加了难度。

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市场对OPEC+联盟能否在6月部长级会议上做出延长减产决定目前市场上有不同观点。当前的油价处在一个较为温和的供需双方都可以接受的区域,因此大家似乎并不急于下定论,仍有时间来等待最终的靴子落地,震荡阶段,注意节奏把握,谨慎参与。

每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌1.1美元,跌幅1.39%,报78.02美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.98美元,跌幅1.18%,报82.38美元/桶;INE原油期货收跌1.02%,报612.1元。
【2】美元指数跌幅0.2%,报105;港交所美元兑人民币涨幅0.02%,报7.2258;美国十年期国债涨幅0.3%,报109.09;道琼斯工业指数涨幅0.32%,报39558.11。

近期要闻
【1】欧佩克月报:尽管存在一些下行风险,2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。世界经济2024年和2025年世界经济增长预测维持不变,分别为2.8%和2.9%。美国2024年和2025年的经济增长分别小幅上调至2.2%和1.9%。维持2024年全球石油需求增长预测不变,仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变,仍为185万桶/日。由于一季度石油需求表现好于预期,一季度数据小幅上调,包括经合组织美洲数据和中国数据。然而,这一增长被中东地区在第二季度和第三季度的向下修正所抵消,原因是这两个季度的预期略有下降。因此,经合组织预计将增长近30万桶/天,而非经合组织预计将增长约200万桶/天。预计2024年对DOC原油的需求为4320万桶/日。现仅预测对DOC原油的需求。欧佩克4月原油产量减少48,000桶/日至2658万桶/日。二手资料显示,尼日利亚4月原油产量减少4.6万桶/日,至135.4万桶/日。伊拉克4月原油产量减少3.2万桶/日,至418.1万桶/日。伊朗4月原油产量增加1.4万桶/日,至321.2万桶/日。沙特4月原油产量增加0.2万桶/日,至902.9万桶/日。
【2】EIA周一在月度钻井生产率报告中称,6月份美国主要页岩油产区的石油产量将升至六个月最高水平。EIA称,6月主要页岩产区石油产量或达到去年12月以来的最高水平985万桶/日。页岩产量约占美国石油总产量的四分之三,由于油井生产率的提高,页岩产量正在上升,预计下个月二叠纪盆地新井单个钻机产量将达到1,400桶/日,高于5月份的1,386桶。这将是自2021年11月以来的最高单个钻机月度产量。EIA预期,美国最大页岩油区块--得州和新墨西哥州的二叠纪盆地的原油产量预计将在6月增加17,970桶/日,至619万桶/日。EIA称,生产商6月钻井数为864口,完井数为858口。4月未完井(DUC)数量增加6口至4,510口,为1月以来最高。欧佩克+再次努力解决棘手的问题,即其成员国实际能够开采多少石油,这一问题给该组织稳定石油市场带来了风险。在去年就该问题进行了激烈辩论(最终导致安哥拉退出)之后,欧佩克随后委托外部顾问对其成员国的产能进行评估,该评估将于6月底完成。几个主要出口国正在寻求提高其产量,以期确保在2025年生产更多原油的权利。据知情人士透露,阿联酋、哈萨克斯坦、伊拉克、科威特和阿尔及利亚等国明年增产的可能性正在接受评估。一些国家要求上调产量,导致他们与负责判断此事的外部顾问进行了艰难的谈判。
【3】俄罗斯海运原油出口跌至两个月低点;在截至5月12日的7天里,俄罗斯的原油装运量降至8周低点,从波罗的海沿岸的波罗奈斯克(Primorsk)和乌斯特卢伽港(Ust-Luga),以及北极的摩尔曼斯克等主要港口出发的船只减少。四周均值也出现了10周以来的最大跌幅。波罗的海码头的出货量与机构看到的5月份部分装货计划一致,这可能反映了莫斯科向欧佩克+合作伙伴承诺的进一步减产。出口量下降,加上油价在截至5月12日的这段时间内连续下跌,打击了俄罗斯的原油出口总值,4周平均出口发货总值创下去年11月以来的最大降幅。

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