汇通财经APP讯——【SpaceX选定高盛担任IPO主承销商 承销费用或超5亿美元】
⑴ 根据SpaceX当地时间周三提交的招股说明书，SpaceX已选定高盛参与此次创纪录的上市交易。这笔交易将带来可观财务收益，也有望助其在OpenAI和Anthropic等近期多宗备受瞩目的大型IPO中争得主承销商席位。
⑵ SpaceX的IPO预计将成为史上规模最大的IPO，公司在最近一轮收购交易中的估值已达到1.25万亿美元。高盛将担任IPO招股说明书中极具分量的“左侧主承销商”席位，预计将主导最终股份分配、定价和估值，并获得最大份额的相关承销费用。
⑶ Renaissance Capital高级IPO策略师Matt Kennedy表示，执行如此规模的交易可能相当复杂，但也极其赚钱。
⑷ 其他大型IPO承销费率也略高于1%。按同样比例计算，SpaceX IPO产生的承销费用可能超过5亿美元。作为参考，高盛上一季度股票承销业务总收入为5.35亿美元。