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在岸人民币录得近两周新高,黄金T+D创一周新低;白银T+D暴跌5%,工业需求滑向至暗时刻

2020-02-28 18:41:14 交易骑士 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——2月28日黄金T+D创一周新低;白银T+D收盘下跌4.98%。贵金属承压因投资者担忧实物需求受到冲击,同时美元兑在岸人民币创近两周新低,人民币的大幅走高令国内贵金属承压,而大宗商品暴跌,工业属性驱动白银跌势甚于黄金。尽管基本面因素整体利多,但近期贵金属的商品属性盖过了避险属性,因疫情冲击全球经济,这不可避免的造成实物需求下滑。
周五(2月28日)黄金T+D收盘下跌1.49%至365.4元/克,创一周新低;白银T+D收盘下跌4.98%至4124元/千克。贵金属市场出现一波走低,黄金和白银纷纷大幅下跌,现货黄金逼近1620大关,创一周新低,而现货白银则暴跌3%,创逾两个月新低,贵金属承压因投资者担忧实物需求受到冲击,同时美元兑在岸人民币创近两周新低,人民币的大幅走高令国内贵金属承压,而大宗商品暴跌,工业属性驱动白银跌势甚于黄金。尽管基本面因素整体利多,疫情带来的恐慌情绪继续蔓延,全球股市纷纷大跌,美债收益率继续下跌,同时大宗商品也纷纷承压,黄金出现一波和其他避险资产如日元瑞郎分化的走势,这令投资者费解,但实际上在于近期贵金属的商品属性盖过了避险属性,因疫情冲击全球经济,这不可避免的造成实物需求下滑。
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上海黄金交易所2020年2月28日交易行情


① 黄金T+D收盘下跌1.49%至365.4元/克,成交量150.156吨,成交金额554亿7817万7880元,交收方向“多支付给空”,交收量16.644吨;

② 迷你金T+D收盘下跌1.41%至365.66元/克,成交量26.9864吨,成交金额99亿7387万4300元,交收方向“多支付给空”,交收量60.432吨;

③ 白银T+D收盘下跌4.98%至4124元/千克,成交量24727.484吨,成交金额1044亿8947万3136元,交收方向“空支付给多”,交收量95.280吨。
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现货黄金逼近1620


周五(2月28日)贵金属市场出现一波走低,黄金和白银纷纷大幅下跌,现货黄金逼近1620大关,创一周新低,而现货白银则暴跌3%,创逾两个月新低,贵金属承压因投资者担忧实物需求受到冲击,同时美元兑在岸人民币创近两周新低,人民币的大幅走高令国内贵金属承压,而大宗商品暴跌,工业属性驱动白银跌势甚于黄金。

尽管基本面因素整体利多,疫情带来的恐慌情绪继续蔓延,全球股市纷纷大跌,美债收益率继续下跌,同时大宗商品也纷纷承压,黄金出现一波和其他避险资产如日元瑞郎分化的走势,这令投资者费解,但实际上在于近期贵金属的商品属性盖过了避险属性,因疫情冲击全球经济,这不可避免的造成实物需求下滑。
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目前疫情全球蔓延不可避免,其中伊朗、意大利、韩国、日本尤为严重。而后对全球经济的影响则是影响贵金属下一步走势的关键。

面对公共卫生事件带来的经济威胁,全球央行基本上目前仍在采取观望的态度。欧洲央行主席拉加德周四表示,她需要看到“持久的”冲击才会采取行动,并补充称,目前“肯定”还没有达到那种程度。在中国以外爆发疫情最严重的国家之一韩国,央行出人意料地停止了降息。

但根据周五美国联邦基金利率期货显示,美联储3月份降息的概率已经飙升至88%,利率期货也显示美联储年内将降息三次。

由于市场对美联储降息预期的升温,美元指数周五大幅下跌创下三周半新低至98.0191,但并未带给黄金明显支撑。
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由于美国利率远高于10国集团中的其他国家,因此有更大的降息空间,投资者正撤出美元。Tempus Inc.负责交易的副总裁John Doyle表示正看到美元的命运发生重大逆转。

资金角度讲,全球股市大跌时,黄金也会受到牵连


黄金市场再次出现大幅回撤,周五(2月28日)一度跌破1630美元/盎司水平。

渣打银行(Standard Chartered)表示,在全球股市大跌的情况下,黄金市场也会受到牵连。投资者们可能会抛售黄金换取现金,以支付其股票账户的保证金。

本周初现货黄金价格一度刷新7年新高至1688美元/盎司,但此后开始大幅回落。受到全球疫情影响,股市承压,美股从历史高位大幅下跌。

渣打表示,在此前的高涨后,黄金市场已经进入超买状态。黄金ETF持有量也涨至3000吨上方的历史高位。

虽然黄金在避险情绪和风险情绪高涨的时候都有上涨,但投资者们可能会选择进一步获利了结。不过该行认为,金价仍可上涨。

FXTM则表示,美股下跌才刚刚开始,最糟糕的还未到来。美股期货的表现表明了市场进入修正的可能很高。
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机构观点:看涨长期黄金,料年末金价至1700


美银美林债券(BoA Securities)在最新发布的报告中预计,今年年末金价将在1700美元/盎司水平。

该行贵金属分析师Michael Widmer表示,避险情绪和债券收益率的走低会继续支撑金价,而一旦全球疫情状况继续,那么金价甚至可能突破2000美元/盎司大关。

不过目前市场巨大的不确定性使得避险情绪依然将为黄金提供支撑。看多背后的因素不仅仅是全球的疫情,而是受到长期的结构性利多因素提振。

无论是贸易问题还是全球央行可能的进一步宽松政策,都是黄金市场下行支撑。

近期美国国债收益率纷纷跌至创纪录低点,10年期国债收益率一度跌至1.153%的水平。
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此外,很多国家的去美元政策也同样对黄金利好。

在这些因素的混合影响下,黄金市场受到强劲推动。不过如果各国央行的刺激政策使得市场出现通货再膨胀,那么黄金可能会承压。
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行情

美元指数 96.53 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.1346 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2559 0.0004 0.03%
美元日元 107.27 -0.02 -0.02%
美元人民币 6.9974 -0.0020 -0.03%
现货黄金 1802.76 4.06 0.23%
现货白银 19.075 0.355 1.9%
美原油 39.58 -0.97 -2.39%
澳元美元 0.6941 0.0001 0.01%
美元加元 1.3607 -0.0002 -0.01%
上证指数 3443.29 59.96 1.77%
日经225 22784.74 493.93 2.22%
英国FT 6176.19 80.78 1.33%
德国DAX 12799.97 166.26 1.32%
纳斯达克 10390.84 -226.60 -2.13%
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